蜀汉内部休养生息之际，东吴武昌城之中风起云涌。孙权率领东吴连续击溃大汉、曹魏的连续大规模进攻，两次胜利也将孙权在国中威望推到颠峰。
孙权为表示自己的跨荆、扬、交三州威望，同时展示与曹魏争夺荆州之心，江夏郡鄂县建都，并更名“武昌“，取“以武治国而昌”之意；为筑城为守，孙权又建高楼黄鹤楼以嘹望；不久后又在地蛇山筑城，称夏口。
邓芝已到东吴武昌有旬日，不得孙权召见。虽然邓芝身负大汉使命，但邓芝也并没着急，而是不慌不忙地在驿馆休息，命侍从城中打探消息。
对于孙权的想法，邓芝心中也略微猜测到几分，孙权担忧目前蜀汉大厦将倾，南中反叛，益州士人人心惶惶，对蜀汉实力存在怀疑。如果与蜀汉契合，必将与曹魏为敌，曹魏占据中原，地大物博，人口众多……而且不明确蜀汉真正的外交态度。
邓芝思索几日之后，便写表与孙权言道：“臣今来，亦欲为吴，非但为蜀也。……”
孙权拿到邓芝上表锁眉思虑，沉思之余见表上“蜀”字，不由会心一笑，顺势将桌上魏表一起交予陆逊、张昭相看。
待两人查阅之后，孙权抚须问两人道：“不知伯言、子布（张昭字）意下如何？与蜀和或与魏和？”
“曹丕坐镇中原，若与蜀和，必为仇敌，日后魏吴恐不得安宁。但益州有山川之险，诸葛治国，若大王有天下之志，可以为援。”陆逊拱手答道。
孙权缓缓点头，也不说话。
“大王，今吴杀关羽夺荆州，夷陵而败刘备，蜀吴两国结怨颇深。若不知蜀真意，再结怨与魏，恐怕我吴国危矣！”张昭劝道。
孙权抚须没有接话，而是吩咐侍从明日于宫中接见邓芝。
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东吴，武昌吴宫。
“宣西国使臣进殿！”侍从高呼。
邓芝整顿衣冠，行到殿前，两侧解烦军甲士，威风凛凛、面色严肃，持矛、戟站立，怒目而视邓芝，不守礼法。邓芝脸色正常，毫不畏惧，大步上前。
又往殿中走去，只见一人方颐大口、碧眼紫髯、身材高大坐于殿中，两旁则有少数文武臣列坐其中。
“大汉使臣邓芝见过大王。”邓芝长揖不拜答道。
孙权面色不悦说道：“为何不跪，西国之人难道皆是如你不知礼乎！”
“我听闻东吴多贤士，想必有知礼之人，吴人不守礼，如何又求大汉之人守礼？”邓芝昂声答道。
孙权无言以对，挥袖令解烦士卒退下，赐坐予邓芝，问曰：“孤诚愿与西国和亲，但恐你主幼弱，国小势微，会被曹魏所趁，无法保全西国，故孤为此而犹豫耳！”
“我曾闻大王年十五为县长，十九时扶东吴于危难之际，外扩其地，内服百姓，士人多有归附。我主年十七，救先帝于夷陵，射旗逼降孙桓。慧眼识珠，拔王平于行伍，十日而定黄元之乱。陛下虽幼，但大王岂不闻武帝十六登基。”
“况我主有上丞相辅政，我主视上丞相为相父，诸葛丞相有千古之才，有管仲、乐毅之才。大王又是命世之英豪；西国有山川之险，吴有三江之固。若我二国相合，唇齿相依，我二国进则可兼吞天下，退则可鼎足而立。大王有何顾虑？”邓芝昂声道。
孙权则抚须沉思不语，“大王可请芝入殿内说话否？”邓芝见孙权还是有些犹豫不决，继续出声道。
孙权请邓芝入殿，孙权抚须而问道：“不知汉使有何言，不可为外人所知？”
“大王之基业，三世有余，固守东南，大王可称孤道寡，有一日称帝也不可知也。但与曹合，我大汉灭后，曹魏顺流而下，又举中原之兵以南下，东吴如何抵挡。”
“况且江东诸位皆可与魏和，但大王不可。曹魏吞东吴，江东士族投降则荣华富贵不失；若大王降曹，大王岂不知青史之中亡国之君乎！”
“即使大王现在与魏和，但不可忘记前事之师，大王今委质于曹魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之内侍。若不从命，则兴师南下伐叛，我大汉必顺流东出。如此，江南之地非复大王之有也。”
邓芝为孙权进一步剖析，东吴与汉和、与魏和的利弊，甚至点明对于孙权个人而言的得失情况。
孙权听闻不再忧虑，抚须问道：“先生之言，正合孤意。孤今欲与西主相和，先生肯为我介绍乎？”
邓芝轻笑道：“我恐大王犹然未定，安能取信于人乎？”
孙权起身正色道：“先生勿要激我，孤意已决，先生勿疑。”
“臣愿为大王契合。”邓芝拱手道。
孙权抚须笑道：“不知西国如先生人才有多少？”
“如臣之才，大汉朝野上下人人皆是。我大汉国虽小，但人才辈出，文有费祎、蒋琬、董允、廖立、关兴；武有魏延、黄权、吴懿、王平、邓艾不胜其数。”邓z芝缓缓而道，言语有度。
孙权听闻感慨邓芝进退自如，不失风采，又惋惜邓芝大才不能为吴国所用。遂命邓芝退下，至驿馆等候使汉人员一同回成都。
孙权出外殿问于众人道：“孤意决与蜀连和，但孤思虑我吴国地有三州之地，反而不如蜀益州小国，蜀有邓芝，不辱使命；吴国却无人可以入蜀，展我吴国风采。”
张温听闻，忽然出列说道：“臣愿出使蜀汉，以展我吴国之风，不辱我东南士人之采。”
孙权有些迟疑，缓缓说道：“我担心张卿见西主及诸葛，不能达孤意，诸葛能言善辩，当初赤壁时出使东吴，我东吴士人皆不能及。”
张温面色不忿说道：“西蜀有求于我东吴，我等岂能受其辱，诸葛乃是一国大相，又岂会出言折损。臣必不辱使命，大王莫小瞧我东吴士人通交之才！”
孙权心中原本思量之人为赵咨，可惜张温率先出列，但又考虑张温其文采不凡，有应变之能，料想也不会失东吴之风，遂命张温同邓芝访汉。