建兴二年十月，诸葛亮率南征大军及南中兵户万余户（六万多人），合计约八万人从滇池县开拔，班师。
不同于南征的兵贵神速，回师由于有大量的老幼妇孺，大军行军十分缓慢。同时因为班师人员的增加，其所消耗的粮草也是急剧上升。
就在这时, 此前设置在僰道附近作为南征粮草集运中心的郁邬戍，其重要性突显而出。
在张裔的指挥下，蜀中大量的秋收之粮通过附近的水系快速地调往郁邬戍，再通过五尺道供给八万人马。
值得注意的是，跟随诸葛亮南征的三卫兵，除了为轮换与押运奴隶回国的一半士卒外, 剩余一半三卫兵在南中听命于庲降都督府, 配合其军事活动及帮助各郡镇压当地叛乱。
在诸葛亮离刚刚离开南中时，高定余部在云南郡治所云南县叛乱, 试图杀害太守吕凯。幸亏当时句扶率领的白甲卫在其附近驻守，听闻后，马上出兵平定，俘其余部为奴。
三卫兵在南中性质极其特殊，不入兵户、农户，不归当地郡管辖，只听命于庲降都督府。而且无视各地郡县之间边界，可跨境征讨不服蛮夷。
因此其卫户、奴隶数量都在上升。如原本只有一个邑（1500户）的赤甲卫在经历南中之战，平定各种叛乱蛮夷后，卫户已经达到满编4500户。
同时李恢为防止其破坏南中稳定，将急需奴隶的赤甲卫调往永昌郡南部（缅甸北部）让其随意捕奴。
十二月，长途跋涉2月的南中大军已回成都。
刘禅命刘永替自己出城迎接诸葛亮。于是刘永率大汉百官出城数十里设道迎逢。
诸葛亮不敢托大，亲自下车拜见刘永，简单言语后，随即命众臣散去。但却特请费祎同坐一车，在场文武官吏对费祎无不刮目相看。
华丽的车架内, 诸葛亮、费祎二人面对而坐。费祎正襟危坐不敢失礼，诸葛亮则相对放松。
“上丞相以雷霆之势平定南中叛乱，大汉士人及百姓为之心安。可喜可贺！”费祎拱手说道。
诸葛亮不以为意，笑道：“南中平定乃治国之始也，而后要看李德昂治理。”
“文伟（费祎字），近一年来，朝野情况如何？”诸葛亮问道。
费祎略作思考道：“朝野官吏各司其职，不法者皆由潘司直上报由陛下定夺，内府政事由张长史处理后交于陛下批复。陛下常召集侍中、侍郎共同处理政事，有异议者交于内府重新商议定夺再报。”
诸葛亮欣慰点头，感叹道：“国家处理政事，集众思、广忠益也。国家不畏反复商议政事，因能避免个人之过，而致使国家政事蒙受损失。反复磋商、研究异议之事如弃破鞋，而得珠宝。”
费祎感叹道：“陛下有贤君之风，常命我等不必畏惧，多言治政之失。陛下为人务实，不喜好高骛远，空谈之人；命群臣进言必言解决之法。”
诸葛亮闻言，惋惜道：“若朝中大城都如董幼宰般, 则治国易也。董幼宰（董和，董允之父）于朝中参政七年，见有不周到之事，不惜往返数次，向我进言陈述，可惜已然去世。我等理政之人应当如董幼宰，不因麻烦而去，要不然必会使国家蒙受损失。”
费祎拱手称是。
诸葛亮又继续问道：“新式耕种之法推广如何？今年秋收可有增产？”
费祎面露喜色，答道：“新式耕种之法，已在内郡推广而开。今年根据最近内郡上报言，今年秋收之时，百姓平均每亩增产3成左右。蜀中百姓为之称道，皆言受大汉庇佑，方可有如此之收。今年府库宽裕，大汉若再修养生息数年，则可兴师北伐。”
诸葛亮颔首思虑，以大汉目前国力北伐，还需花费数年时间种田生产，改革弊端，增加军力，方可北伐。但恐怕以曹魏经营关中时间之久，恐怕难以急下，还需缓缓蚕食，最好有孙吴相助。
诸葛亮念及于此，问道：“文伟，曹魏与东吴战事如何？”
费祎轻笑道：“如绍先之言，曹丕与孙权于广陵长江两岸，相峙至数日，引兵而回。”
诸葛亮嗤笑道：“曹丕守成之主也！曹丕临戎不武，所擅不过有文才。有进取之心，却无进取之能。”
“禀告丞相皇宫已到。”御者喊道。
车架行至蜀汉新宫外，费祎扶起面露疲劳的诸葛亮下车。诸葛亮正衣冠，缓步入宫，拜见刘禅。
“陛下，上丞相在外拜见。”接到侍从通报，宦官黄皓入内禀告道。
“快请相父入内。”刘禅面露喜色，快走几步到阶下，迎接诸葛亮。
很快，身着玄衣，头戴进贤冠的诸葛亮小步入内。
诸葛亮正准备行礼之时，刘禅上前扶住，温声说道：“相父无需多礼，此番出征南中，多有辛劳。”
刘禅近身见，诸葛亮双鬓有微微白丝，面容疲倦，握住其右手，拉诸葛亮入坐，感叹道：“相父在朕身边时，不觉有异；自相父离朕而去南中，朝中无人能比。”
“陛下不宜妄自菲薄，臣听闻近一年来，陛下所作所为，乃是贤君之风。”诸葛亮郑重说道。
刘禅笑了笑，摆摆手说道：“许久未见相父，不谈国事。相父可知后宫为朕诞下三子。”
闻言，诸葛亮面露笑意，拱手说道：“恭喜陛下，我大汉后继有人。”
刘禅则低声说道：“朕与相父，名为君臣，情同父子。朕现在不忧后宫子嗣，但忧相父子嗣。”
此言一出，诸葛亮面露尴尬之色，他自己也为子嗣而担忧，只有一女，而无男丁。
年前，诸葛亮为了繁衍男丁纳一名寡妇为妾，但耕耘之下，还是无果。
刘禅假装没看见诸葛亮尴尬神情，继续说道：“朕以为，相父之兄诸葛瑾有三子，长子诸葛恪才华甚高，但性情刚愎；次子诸葛乔，虽才华不及其兄，但其性过之。不如相父可写信于其兄请求，过继次子诸葛乔为子。”
刘禅炯炯有神得看着诸葛亮。