在日本人开的会馆里，老特工带着几个情报站工作人员与日本浪人会面。会馆主人是个日本老人，他按中、日两国习俗，摆下酒菜，款待双方来访者。有两个翻译坐在席间，这儿的每一句话，都得经过他俩翻译，才能让人知道。老过一边喝着酒，一边在心里盘算功夫套路应该怎样被展开。日本人喝酒……日本人其实不能喝酒，一旦喝了酒，就会胡来，这时已经有一个日本人在胡来了，他突然朝翻译说了一通话，没等翻译将他的话译出，这个日本人便离座，拿起一只空酒瓶，朝自己头顶猛砸，酒瓶碎成七、八块，日本人的脑袋一点反应都没有。直到这时，翻译才把话译出来，说那个日本人会硬功。情报站的人不敢多喝酒，他们有任务在身，他们要把日本浪人说的话尽量记住，还要想办法去套日本浪人的话。老过见日本浪人开始表演功夫了，想自己不能落后，便站起来，离开桌椅，走到日本浪人（就是用酒瓶砸自己脑袋的那人）身边，从地上拣起一块玻璃碎片，也没跟翻译介绍功夫的情况，拿着玻璃碎片就往嘴里送，玻璃被送进老过嘴里，别人只听见老过用牙齿咬玻璃的声音，一会儿，老过嘴巴张开，从嘴巴里倒出无数玻璃细粒子，这片玻璃已被老过的钢牙咬了个粉碎。这情景把在场所有人都惊呆了，几个日本浪人更是受惊不小。老特工轻轻对几个同事说，让老过去表演，我们做自己的事，不要分神。一个日本浪人像发疯一样，冲到老过面前，使劲推老过，但推不动，日本浪人脚上穿着木头鞋子，他起脚去踢老过的腿，这一踢，正好踢中老过腿上的骨头，痛得老过乱叫乱喊，直往地上蹲。老特工很生气，他对翻译说，这是偷袭，不能算，不能算。翻译把话翻给日本人听，其中一个日本人站起来，走到老特工面前，朝老特工鞠躬，完了，又朝老过鞠躬。翻译问了日本人几句话，然后对老特工说，今天散了吧，改天再聚。会馆主人，就是那个日本老人，把双方人员送出大门。但翻译没走，翻译仍然留在会馆中。
在路上，老过问其他同事，那两个翻译是不是日本人？大家没注意这个问题，一时间都被问住了。
以后几天，会馆主人派人来请，要老特工带人去和日本浪人比试功夫，这次相约的地点是城内一所学校。
老过心里有点慌，在自己这边，能下场子与日本浪人交手的只有他一个人，日本浪人倒有三、四个之多，这还是上次相会时所见到的日本浪人的人数，可能日本人这次还不止这些。老过把自己的担忧告诉给老特工听，老特工边听边往左右两面来回踱步，他一时间也没办法。老过说，我想请吉府里的芳儿同我们一起去，有了芳儿，就不会输掉比试。老特工停止踱步，说，好是好，但他是外人，而我们是有任务在身上的，带了他去，会影响我们执行任务的。老过说，不能这么讲，我输了，使中国人丢脸，我输了，日本人会感到我们的功夫浅，这对他们就失去了吸引力，他们再也不愿与我们交往，我们也就失去了套取情报的机会。老特工听老过如此一说，高兴地在原地跳了起来，还拍老过肩头，老过，你现在真像是一个战士了，有很高的觉悟，老特工说完，转身去向站长请示。站长当然同意，还表扬了老过。
老过带着老特工来到烟畴楼找芳儿。芳儿正在后面院子的北墙前擦洗那套根雕作品――一只桌子，四只椅子，芳儿听后特别高兴，能用火烤掌与日本浪人交手，这事好得连做梦都没想到，芳儿甩掉抹布，说，走，狗日的日本人，我非打死打伤他们几个人不可。老特工忙说，壮士，这事一定得与你说好了，我们同日本人是比试，是比试，千万不能过火，不能将他们往死里打。老过在旁说，我们是有任务的……刚说到一半，被老特工打断，别瞎说，什么任务，你说是什么任务？老过看着老特工眼色，知道自己说漏了嘴，立即不说话，装哑巴。老特工拉住芳儿的手，拉了又拉，芳儿，芳儿壮士，你跟我们去，帮我们一个忙，都是中国人，帮我们一个忙。两个小厮正好走过来，芳儿说，多去几个人，把他们俩也带上，去哪儿呢？老特工说，去学校。走，走，快走，院子里响起一片说“走”的声音。
芳儿走在头里，带领大家走出酒楼。刚出了酒楼，芳儿又有些害怕，他对老过说，临走前没和大小姐说一声，回来了，要被她老人家骂的。老过摇手，拚命摇手，不会，不会，芳儿，我们是去同日本人打架，是爱国行为，老过说完，脸上笑得十分可爱。这哪里是爱国行为呵？老过又说。是去完成任务，这次是老特工说到了“任务”一事。老过对老特工摇头，说，这可是你说的，你说漏了嘴。老特工低头不语，心想，你老过对这还要加以说明，说我“说漏了嘴”，我是说漏了嘴，但被你这么加以说明……芳儿正在兴头上，哪里听得懂老过和老特工的对话？他说，不是爱国行为，也是爱李唐城的行为，芳儿突然对身边小厮高声说，你快回去，跟大小姐说一声，说我们去打日本人了，快去快回，我们先去学校。小厮飞奔跑回酒楼，跟大小姐说了这事儿。大小姐支持哪，大小姐要芳儿狠揍日本人，她还嫌芳儿所带小厮人数不多，又加派了十五名小厮跟着去学校，去跟日本人比试功夫。等这批人赶到，双方还没开打，双方只是站在学校操场上对峙着。现在双方人员数量发生了很大变化，日本人那面一共有七、八个人，老过、老特工这面人多，光小厮就有十七个，但真正能下场子对打的，还是日本人多。会馆主人先说了一通“日中友好”的屁话，然后由翻译说，说完，日本方面上来一个浪人，他呆呆地站在操场中间，等这边派人出去。老特工还没发出命令，一个小厮已经上了场地，围观的人都没看清楚是怎么一回事儿，日本浪人就把小厮击倒在地上。老过叫人把小厮扶下来，他问小厮，日本浪人的功夫怎样？小厮看着大家，半晌，说，他们学的是硬功。硬功？能硬到哪儿去？另一个小厮说，让我去对付他，说完，他便低头在地上找起东西来。老过有点怀疑，这硬功到底能有什么用？那个小厮冲到日本浪人面前，什么话也不说，上去就对准他头顶乱打。日本浪人头上顿时鲜血直流，他哇哇哇叫着，逃回到自己阵营中去了。小厮得胜而归，老过跑到他身边，问他是怎么回事？小厮把手松开，老过这才看见在他手里藏着一块小石头，是刚才从地上拣来的，日本浪人的头就是被这石头尖敲破的。小厮把石头扔掉，说，什么硬功，再硬，也硬不过中国的石头。老过表面上微笑，心里想，真是不像话，这哪里叫比试武功？老特工也有点着急，他走到芳儿面前，说，像这样子弄法，会不会出事儿？芳儿根本没听见他在说什么，芳儿只想在日本人中间能出来一个武术高手，这样也好让自己的火烤掌出出风头。翻译走出日本人行例，他说刚才的小厮违例，手中握有暗器，把日本浪人的头打破了。芳儿说，没有，我们使的是手上硬功，所以头要破。翻译说，不对，是石头，是从地上拣来的石头，因为在受伤者头上留有砂子，砂子是从石块上落下来的。芳儿无言了。翻译说，这局不算，你们要被扣分的。情报站里一位同事说，这翻译是中国人，还是日本人？这时，会馆主人说，开始吧，再选人上场比试。在日本浪人中走出来一个人，看来这个浪人的功夫肯定不弱，因为这人的个子特别矮小，个子这么矮小，也敢出来与人对抗，说明他确有几下子。芳儿要上，被老过拦住，老过要上，又被小厮拦住，这个小厮自己上了场。但不行，这个小厮比刚才上去的小厮功夫好，但还是不行，他出手击人，却碰不到人，几下子下来，自己已经累得直喘气，根本无法再与日本人对打下去，于是只得认输，退下场子。日本人那边齐声喝彩。这边又上去了几个小厮，最后都是一样，都累得拖不动步子，垮下场来。老特工看不懂了，他问老过。老过也不懂。芳儿也不懂，芳儿说，可惜大先生不在，大先生在的话，一准能说个名堂出来。老过气不过，说，芳儿又瞎说，大先生又不懂功夫。芳儿说，二先生，大先生书读得多，什么事儿都懂。老特工苦笑几下，他看过几个败下来的小厮，见他们都没受伤，便说，这倒也怪，日本人并不还手，只是东跳西跳，让你打不到他，把你累得半死，这东跳西跳的，像一只山里的猴子，这是不是猴跳功？被打败的小厮之一说，不是那么一回事儿，跳是满地跳，但速度太快，跟天上闪电似的。芳儿笑了起来，说，就叫这功夫是“闪电功”，从日本来，就叫“日本闪电功”。老过摇头，说，这也没用，像这狗日的矮日本，自己跳得快，却不能伤人，在逃命时可以用上这功夫。对，是这样，芳儿说，让我上去试试。老过要拦，来不及了，只得喊，别伤了人家。芳儿上了场地，居然就往地上一坐，不动了。矮日本再跳也没用，他想引诱芳儿起身，没用。芳儿闭紧双眼，像睡着了一样。矮日本这下没了办法，他等不到芳儿起身追打自己，就慢慢走近芳儿，走近了，用手去撩几下，没用，再撩，仍然没用，矮日本火了，大吼一声，朝芳儿后背猛踹一脚，这一脚要是把芳儿踹中了，芳儿的性命恐怕难保。在日本人的脚未碰到身体之前，芳儿突然腾空而起，并在空中转身，躲过了这一击。但事儿没完，日本人踹了个空，又见对方飞了起来，知道事情不妙，急忙把踹出去的腿收回来……但是，别瞎忙乎，已经来不及了，芳儿下手快，身到手到，芳儿从上往下落，在空中转身，继续往下落，出手，伸出来的手刚好触及收回去的腿，手是中国手，腿是日本腿，芳儿乘势用中国手在日本腿上一撩，大家定神看时，矮日本连身子带腿已飞出去十来米远，不是矮日本自己要飞，而是被芳儿用火烤掌功夫撩飞的。等芳儿落地，矮日本也跌落于地上，矮日本当时就昏死过去。中国人狂呼，特别是围在操场四周的学生、老师，他们从没见过如此精彩的武术对抗，他们眼睁睁看着芳儿坐在地上不出声，日本人攻击芳儿，芳儿从地上起飞，然后下降，转身，出手撩日本人正在往回缩去的腿，日本人被撩着了，便飞了起来，从围观者头顶上飞过去，最后重重落在操场外面的硬泥地上，昏死过去。欢呼，喝彩，拚命拍手。会馆主人立即把矮日本抬上停在附近的马车，叫人赶车去日本人开的医院里抢救。翻译走出来，说，散了，散了。日本浪人纷纷退走。老过和老特工这时心里怕得要命，他们想这一回要是出了人命，这套取日本人情报的任务还怎么去完成呢？
日本人把受伤的浪人抬进医院，在路上受伤者就苏醒了，所以在医院里接受检查，没查出什么大事来，那位日本医生只开了一点辅助的药，并关照要注意休息，在最近一段时间里不可练武。
日本人回到会馆，他们开了个会，最后一致认为，对方的功夫要高出自己这边许多，像芳儿这样的武术家，他身上的功夫已经达到了神鬼莫测的境界，所以日本人决定，要与对方交往，要向对方学习，但不能再与对方下场子捉对厮打，打了便会吃亏。