清晨，木叶第七训练场。
鸣人不断挥舞着手中名为“斩月”的大刀，五年的训练让鸣人不在是当初哭哭啼啼的小男孩，12岁的鸣人脸庞上带着训练留下的坚毅和不屈，但性格依旧大大咧咧，当初难以掌握的刀刃，如今已挥动自如。黑色的死霸装随风舞动，原先的金色短发已经稍稍变长了，微微遮住了面庞，发际间，蔚蓝的眼眸隐约可见。昨夜与斩月的对话依旧萦绕在鸣人心头:
“为什么大哥的名字和刀一样啊？”
“因为我是这把刀的具现化啊。”
“具现化？”
“总得来说就是我就是这把刀，这把刀就是我，明白了吗？”
“哦…”
“所以大哥无时无刻的陪伴在鸣人身边，所以鸣人要好好加油哦！”
“嗯！”回答斩月的是鸣人郑重的声音。
――――――回忆结束――――――
鸣人的脸上浮起一丝微笑，双手紧握“斩月”，自上而下挥向前方，蓝色的月牙瞬间成形，呼啸而出，“不错，已经可以熟练的使用了，”看着鸣人的表现，斩月不禁心下感叹“鸣人的战斗天赋很强，比起一护只高不低。”
“不过月牙天冲的消耗也很大，凭借你本身的查克拉量最多能用出10发”斩月继续说道。鸣人显然不担心这个问题，“反正有狐狸在，消耗完全不是问题。”鸣人一脸诡笑“狐狸的查克拉反正是无限的，留着也是留着，给我用了也不浪费。”
“你大爷的！”九尾怒了，真当爷是傻大款？啥叫留着也是浪费，有这样说话的么？“无限查克拉就不珍惜了？别和那个腹黑小子学，做人要节俭…”“安啦！”斩月毫不在意的摆摆手，打断了九尾，“大家都这么熟，权当给鸣人借用了。”“行，你借吧，要不还的话别怪我翻脸！”
“扑通！”倒声是一致的，对于九尾的流氓脾气，鸣人与斩月算是领教了，还？你丫的无限查克拉还要还？你还真能开的了这口！
“不过没想到查克拉能够完美的代替灵压使出月牙天冲。”擦了擦额上的冷汗，斩月明白对于九尾只能采取忽略，无视，不然迟早会被雷的外焦里嫩，体无完肤，不过还是注意转移到了鸣人身上“如果使用九尾的无限查克拉，不就能够无限月牙了么”想象着鸣人一道接一道的挥着月牙，直到对方已经完全丧失战斗能力，自己还能悠闲的打击对方，想到这，斩月只想长叹一声“无耻啊！”
“看着鸣人依然陶醉在熟练使用月牙天冲的喜悦中”斩月眼一转，露出一个阴险的笑容“鸣人，你今天不是要毕业考么？现在应该差不多开始了吧！”
“啊！完蛋了，伊鲁卡老师又要暴走了。”惨叫声在第七训练场不断回旋着，久久不息……
手中的“斩月”化为黑色的灵压渐渐消失。鸣人的身影一路上不断的闪现，只能捕捉到一个模糊的黑影，得自斩月的速度虽然让鸣人的赶路时间缩减了不少，但迟到依然不可避免…
“报告！”满头大汗的鸣人出现在班级门口，“鸣人，你‘又‘迟到了…”伊鲁卡压抑怒火的声音阴阴的传了出来，饱含怒火和怨念的声音不禁让鸣人狠狠的打了个冷战，“就连毕业也要迟到么，鸣人？”伊鲁卡的背后，黑色的火焰不断燃烧，伴随着伊鲁卡的愤怒，怨念已经完全的实体化了，这就是身为一名热血教师的愤怒！！！
“咕噜”鸣人不禁向后退了一步，声音打着颤的开口了“伊…伊鲁卡老师，原…谅我这…这一次吧！”
“唉，坐下吧”看着满头大汗的鸣人，伊鲁卡清楚这个被他当成弟弟一样的孩子又去修炼了，自从在三代大人那里知道鸣人的生活后…
―――――伊鲁卡的回忆――――――
“三代大人，您找我？”走进火影办公室的伊鲁卡对三代说道。“伊鲁卡啊，你对鸣人了解多少呢？”吐了口烟，三代看向伊鲁卡，“鸣人？”伊鲁卡怔了怔，“村子里对于鸣人的一些做事我也知道，那么，对于鸣人你是怎么看的？”三代微微叹了口气“我想听听你的看法，伊鲁卡。”没等伊鲁卡开口，三代继续说到“鸣人作为封印九尾的存在，本来是应该得到英雄般的对待，但是，村里的大人们不这么看，大人们的动作是会影响到小孩子们的，所以鸣人从小就被孤立。”深深的吸了口烟，烟雾中，三代到脸更加苍老了“伊鲁卡啊，当人们讨厌一个人时，那种目光可是…令人心寒啊！！”沉寂了片刻后，伊鲁卡带着微笑开口了“三代大人，不管村里人怎么说，鸣人现在是我的学生，以后也是，所以，我相信鸣人会成为一名伟大的忍者！”
――――――回忆结束――――
当初在三代大人面前的话依旧在伊鲁卡心中回响，看着鸣人，伊鲁卡发自内心到露出了笑容，鸣人，我相信你会成为一个伟大的忍者的！
片刻后，伊鲁卡理了理思绪，看到鸣人回到坐位后，说道:“现在，叫到名字的同学到隔壁班级测试，测试内容分身术！”随着伊鲁卡的话音落下，鸣人他们的毕业考试正式开始了！！