――――清晨――
“哇啊,6:00了！完蛋了，又迟到了！”刚睁开眼的鸣人看到闹钟候发现自己杯具了，‘第一天就迟到了，要是像伊鲁卡老师一样...’想到这里鸣人浑身发冷。
“安心吧，鸣人。”斩月的声音悠然传来“就凭你那位老师的表现，你7:00到都不会迟的，我建议你还是吃了早饭再去吧。”
“哦.”鸣人还是听从了斩月的话吃了早餐，对他来说，反正是刚认识的老师，肯定比不上自己的大哥，再说吃不吃早餐他又不会知道...吃了早餐后，7：:30后鸣人晃晃悠悠的到了第七训练场。
“你太慢了鸣人！”小樱有着杀人的冲动，老师就算了，鸣人居然也来这么迟，居然让一位淑女等了这么长时间，太过分了！“安拉，安拉.”鸣人看到卡卡西没来后笑眯眯的摆了摆手“卡卡西老师不是也没来么？”“哼...”小面瘫脸色也不好看，不过也对，任谁等一个人等了两小时还没有看到人影都不会有脸色看。
――――8:30――――
“哟，大家早啊”卡卡西出现了...
“太慢了！！！”吐槽声是一致的，迟了3小时还早？卡卡西仍然是一副懒洋洋的样子：“嘛嘛，这种事情不重要，早上被一只黑猫挡住了路，等它过去才发现有点迟了。”对其他人的鄙视眼神视而不见，接着从忍具包里拿出一个闹钟放在了木桩上。
“我把时间定在12点，我手里有两个铃铛，你们的任务就是在闹钟响之前把铃铛抢到手，没抢到的就不及格。”
说完卡卡西露出一个很欠扁的笑容，“而且铃铛只有两个，也就是说你们之中至少有一个人要被淘汰。”果然，佐助和小樱都被吓到了，但接下来的一句话就让他们两人满头都是黑线。“对了，没抢到的人要被绑木桩上看我吃便当哦。”
“我发现你和卡卡西应该挺合得来的。”斩月满头黑线的对着九尾说道，“哦？为什么？”九尾很好奇，“都是一样的欠扁...”“滚！”
――――第七训练场
“好了，闲聊到此结束，让我们开始吧，你们最好抱着要杀死我的决心，不然是抢不到的。”卡卡西说道。
“好，开始。”卡卡西话音刚落，鸣人就已经从原地消失了，其他两人只稍微楞了一下，但也马上离开原地藏了起来。
“恩，藏得很不错嘛。”卡卡西点了点头，正想继续表扬一番，“咦，鸣人，你不是最先离开的吗？”
“谁说我离开了，卡卡西老师？”鸣人露出一个诡异的微笑，“老师，请指教一下吧。”
唉，终究是小孩子呢，居然想以下忍的实力战胜上忍，卡卡西暗自想到。
黑色的灵压从手上渗出，‘斩月’已然出现在鸣人手中。‘哦，这就是鸣人的血继限界吗？’看着鸣人手上瞬间显现出的‘斩月’，卡卡西心下暗道。
“接招吧！”鸣人可不管你在不在想事情，蓝色的查克拉缠绕在‘斩月’上，虚空挥出，“月牙――天冲”蓝色的月牙呼啸而出，“好快的速度！”卡卡西心下一惊，看着眨眼间冲到身前的月牙向后跳去，双手结印“水遁――水阵壁”蓝色的水幕遮挡在卡卡西身前，
“轰――――”蓝色月牙撞上水幕，微微停顿后划开水幕，将其一分为二，但是水幕之后的卡卡西早已出现在别处。“好险，”卡卡西抹了抹额上的冷汗“要是不认真一点的话还真会在这儿栽个跟头。”看着月牙消失后留下的巨大痕迹和周围龟裂的土地，卡卡西心下感慨“还好只是单线攻击，要是范围大些就麻烦了，不过...看鸣人的样子，这招好像完全不用结印，完全是随心所欲的使用。”
看着卡卡西轻松的躲开，鸣人可不轻松，要知道在保留下正常活动的查克拉的情况下，他只能使用67次。‘不管了，豁出去了！’咬紧牙关，鸣人脸色一正，刹那间出现在卡卡西背后，手中‘斩月’再次一挥，蓝色月牙再次闪现而出，“土遁――土流壁”随着卡卡西手上的印不断结成，地面上不断升起一面面土墙，硬是抵消了这发月牙...
“可恶！”不远处佐助看着鸣人与卡卡西的交手，不甘在心中不断积聚“这个吊车尾的居然这么强！”小樱也很惊讶鸣人表现出的实力，不过在她心目中，还是佐助最厉害。
不管其他两人想法，鸣人现在可以说是有些狼狈不堪了，卡卡西对战机的把握非常敏锐，在加上极快的结印速度，完完全全的封锁了鸣人的攻势，“切，大哥，拜托你了！”鸣人知道自己完全不是对手，他现在的月牙天冲只能划出一条单线，卡卡西完全能够封锁住他的月牙攻击，再耗下去也只能让自己白白浪费查克拉，所以鸣人只能一脸郁闷的和斩月交换身体的控制权，“放心吧！交给我了。”看着鸣人嘟着嘴一脸郁闷，斩月好笑的拍了拍他的头。
“趁现在！”看到鸣人停止了行动，卡卡西立马出手，鸣人连续的月牙速度极快，给他造成了相当严重的困扰，他可是被这些接连不断的月牙整的抓狂，现在虽然不清楚鸣人为什么停下了攻势，卡卡西可不会放过这种好机会的，但是………………眼前突然发生的一幕让他停止了攻击。
金色的头发褪为黑色，蓝色的眼睛也渐渐转为黑耀石般的色彩，黑色从鸣人身上喷涌而出，渐渐的缝合成一件黑色紧身风衣，平和的气质瞬间转为冷冽。
看着眼前的‘鸣人‘，不只卡卡西，佐助和小樱也被现在的‘鸣人‘展现出的气息呆住了，这种冷冽的气质和风格完全的不同于先前的鸣人，“他………真的是鸣人吗？”众人心中不禁问道。
“开始吧，旗木―――卡卡西！”有别于鸣人的爽朗，清冷的声音从斩月嘴中发出，不管其他的人怎么想，斩月现在只想好好的，尽情的发泄一次，也对，任谁整天待在一个鸟不拉屎的地方，一个人都没有，只有一只老流氓一样的狐狸，生活上个十几年，你啥反应？
看着卡卡西依然一副吃惊的模样，斩月微微皱了皱眉，随手一挥，白色的月牙瞬间冲出。
“白色的月牙？”从吃惊中反应过来的卡卡西惊诧的看着眼前这道月牙，白色的月牙速度极快，完全超过了鸣人的蓝色月牙，“躲不过去了。”卡卡西面容一肃:“没办法了，没想到会在这里用出来！”平伸右手，蓝色的查克拉环绕着整个右手，像电流一样不时跳动着，跳动着的查克拉发出仿佛千只鸟儿在鸣叫的声音，“雷――切！！”随着卡卡西的怒喝声，手中的雷切印上了白色月牙。
“轰―――――”巨大的轰鸣声响起，“居然单手就能接下我的月牙天冲？”斩月靠在一边的树干上，“那到底是什么招数？”回想着卡卡西刚才环绕查克拉的右手，斩月心下暗赞:“很强的招式。”
不同于斩月的从容，卡卡西现在充满了震惊，雷切居然只能把白色的月牙抵消，“他真的是鸣人吗？！”