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为了能在远东作战结束后及时抽调关东军和中国派遣军兵力参与南下作战，日军大本营在远东战事正酣时，又于9月12日给中国派遣军下达了打通大陆交通线的命令，以实现参谋总长杉山元当初在御前会议上对海军方面开辟“一条从北到南的大陆交通线”的承诺。
实际上，这个命令可不仅仅是为了兑现杉山元的承诺，更不是小鬼子闲着没事南北调兵赶场玩，而是日军大本营出于现实需要的考虑。
在原本历史上，日军于南洋作战初期并未调用关东军，而是从中国关内战场上抽调了四个师团。可现在，民众党武装不但在中国战场上强势崛起，接连打败日军，还在山南占据了大片区域并在那里发展起相当规模的陆海空力量。日军若想进占东南亚，不仅要防备民众党武装在中国战场上扯后腿，更要提防在东南亚战场上与人民军发生新的碰撞。再加上婆罗洲那边还有个硬从荷兰人手中抢下地盘建国、与民众党关系不错且拥兵数十万的兰芳。这都需要日军在进军东南亚时需要投入更多的兵力。
而远东战事的顺利发展，则为日军抽调关东军南下提供了可能。在海空力量配合下，日本关东军经过近一个月的激战已进占了双子城、海参崴、伯力等一线战略要地，并正向纵深推进。虽然远东苏军在阿帕那先科的指挥下，仍在继续抵抗，但库页岛北部和沿海边区已全部落入日军手中，日军大本营更由此认为远东战事胜局已定。
在杉山元等人看来，只要日军能在10月底前进占远东各战略要点，远东战事便可告一段落。届时，日军顶多留下四十多万兵力就足可应对已被驱赶到深山老林中且又缺乏兵员和物资补充的阿帕那先科及其麾下的残兵败将，并至少能抽调三十多万大军加入中国国内战场或东南亚方面。这将在全局上造成对日本极为有利的态势！
正是在这种种因素作用下·日军大陆交通线作战行动开始了！
原本历史上，日军是在二战后期，为了挽救南洋孤军才发动，才发动打通大陆交通线的一号作战行动的。而现在·日军却是为了向南洋大幅增兵，并弥补海军运输力量的不足而发动这一战事的。与原本历史上相比，这一行动提前了近三年时间！
接到大本营的命令后，中国派遣军司令官俊六便随之下达作战命令，要求华北方面军、第11军、第13军、第23军等相关部队同时展开行动。
到8月底的时候，日军在我国关内战场上共有二十六个步兵师团、一个骑兵集团、二十个独立混成旅团，以及一个飞行团。
其中·华北方面军冈村宁次部辖有十一个师团、十二个独立混成旅团、一个骑兵集团，是派遣军所属作战集团中兵力最多的。而驻在汉口的第11军阿南惟几部则辖有七个师团、三个独立混成旅团，是派遣军所属军级作战单位中兵力最多的。这两部兵力如此众多，前者是为了应对来自民众党武装威胁的需要，后者则是为了压制重庆国民政府的需要。
在俊六下达的命令和作战方案中，此次打通大陆交通线的任务主要将由华北方面军和第11军来完成。其中，第11军在得到兵力加强后，将沿粤汉铁路向南面的长沙、衡阳等地攻击前进;而华北方面军则趁人民军主力出击苏、蒙·对平津等地威胁下降，且护卫军又忙于区内救灾、建设的有利时机，集中兵力打通平汉铁路南段·并要赶在冬季凌汛到来前修复平汉铁路黄河铁桥。
至于第13军和第23军则配合行动。其中，第13军除要负责防区内稳定并牵制周边国民政府部队外，还要抽调一个师团和两个混成旅团加强到第11军方向;而第23军则暂缓南下作战演练，由广州沿粤汉铁路南段北上，打击并牵制沿线中**队。
若单从时间来看，派遣军就算能赶在南下作战实施之前打通平汉线和粤汉铁路，恐怕也来不及完全修复被中**民破坏掉的铁路。但在日军大本营及俊六、冈村宁次等人看来，只要能在关东军南下前修复平汉线，并控制粤汉铁路沿线，那就是胜利。
南下作战前期所需兵力可从部署于沿海一带的第13军、第23军等部先行抽调·待明年年初粤汉铁路恢复使用后，再将关东军兵力调到东南亚参与后续作战。而且，受德军在基辅空前歼灭战战果的刺激，杉山元、俊六、冈村宁次等也都想在今年冬季凭借关东军这一解放出来的战略机动兵团在中国战场上有所作为。
不过，虽然人民军主力被用于苏、蒙方向，可盘踞山冬及周边区域的护卫军仍不可小视。而为了顺利进军东南亚·日军大本营是不希望在此之前同民众党武装进行大规模作战的。民众党武装不好招惹，可杉山元、俊六、冈村宁次都认为利用关东军沿平汉线、粤汉铁路推进的机会把周边区域好好扫荡一番却是没问题的，至少也要将国、共双方的力量给打下去。
日军在调兵遣将，准备在一周后发动，而赵振中则在民众党第三次代表大会结束后，正着手处理有关阎锡山“投敌”的事。
民众党第三次代表大会从9月1日一直持续到8日。
在会上，赵振中做了题为《国内外形势和我们的任务》的政治报告，总结过去五年民众党的发展情况，并对眼下形势和今后五年的战略蓝图做了规划，提出了“团结国内外可以团结的进步力量，在打败外来侵略者、收复失地的基础上，建立新的共和国，彻底实现国家独立、民族解放”的明确目标，为民众党指明了今后的发展方向。
田云逸、周明远、唐明、林成楼、谷海川、张公远等几位民众党中央常务执委也分别对大会代表作了《西北政府工作报告》、《国内外战场》、《金融建设及未来展望》、《山东局工作总结》等会议报告，总结了过去几年民众党在诸多领域中的经验教训，并对未来五年该领域的发展情况做了展望。
在这次代表大会上，一共选出了九十五位民众党中央委员和候补委员·并在其后的一中全会上选出了二十三位执委，九位常务执委。除了原来七位常务执委因工作出色被继续选任外，又增补了李云山、吴鸣山两人为常务执委。
此外，在一中全会上·经赵振中提议，又仿照山南模式，组成了由吴鸣山为主任、杨天明为副主任的外蒙发展建设委员会，以便统筹今后几年外蒙的各项建设。至于中亚方向恢复的失地，则因当地基础设施较为完备，被直接纳入新疆省政府管辖范围内，列为疆西特别区。只不过·出于作战需要，疆西特别区现在仍要实施一段时间的军管。
这次代表大会不但明确提出了建国的目标，还为今后几年民众党实现这一目标奠定了组织基础。与会的近两千名民众党骨干，以及在此基础上选出的近百名中央委员和候补委员，可都是民众党未来夺取政权并建立省、区、县等各级政府核心力量。
在大会结束后，赵振中就着手处理阎锡山投敌的问题。
靠着民众党所提供的粮食、被服、药品、煤炭等军需物资，加上阎锡山搬迁到晋西南的军工厂也比较得力，退守晋南的晋绥军此前几年也曾多次击退日军的进攻。但随着时间的增长·阎锡山却对老蒋积存了一肚子的怨气，甚至对民众党也不无怨言。
老蒋没得到美援的时候顾不到晋南，这阎锡山还能理解。可老蒋得到美援后却光想着顾自己嫡系·对在晋南咬牙坚持的阎锡山仍没多少切实帮助，阎锡山要是对老蒋没有怨意那倒是怪事了。
而民众党虽然每年都向晋南提供不少军需物资，可阎锡山最想得到的重炮、飞机等利器西北却一直不松口，就连防空用的高炮、重机枪等装备，西北提供的数量也难令他满意。再加上冈村宁次出任华北方面军司令官后，一改此前日军猛攻晋南的做法，而是利用老同学的关系和“优厚”条件对阎锡山诱降，这便让精于算计且长袖善舞的阎锡山动心起来。
实际上，阎锡山与日本接触早在40年11月的时候就已开始，但当时双方代表在孝义白璧关村达成初步意见后·却因要向上请示而没了下文。在41年3月的时候，双方再次接触，达成了一致意见并在6月份予以落实，由晋绥军进占了日军撤离后的孝义城。
对于这两次接触情况，赵振中、周明远通过所截获并破译的电报都比较清楚。不过，因这两次影响不大而阎锡山又自有托辞·民众党也并未做出针对性反应。
但就在民众党第三次代表大会结束的当天，阎锡山却派出代表与华北方面军参谋长田边盛武在汾阳举行会谈。在这次会谈中，日军提出与晋绥军停战并对其提供枪械装备等条件，而作为交换，阎锡山则要脱离重庆国民政府，站到南京汪伪政权那边。
经阎锡山授意，阎方代表赵承绶和日方代表田边盛武将于9月11日在《日本军与晋绥军基本协定》正式签字。不管阎锡山是不是想在鸡蛋上跳舞，一旦正式签字，这白纸黑字就能充分证明阎锡山投敌！
就在no日午后，赵振中代表民众党中央的对阎锡山的警告电报就已摆到了他的案头。在电报中，赵振中不但概括出了日军与阎锡山协议的大致内容，更明确警告：“自该协定签订之日起，阎公将与汪逆并列为国家叛逆！民族罪人！晋绥军亦将成为叛国之军！由此，我民众党武装将视阎公与晋绥军为不共戴天之敌，必将罪状公之于众，定挥师以平叛逆！”
阎锡山看完之后，满头冷汗，对一边的秘书长贾景德迭声催促道：“快！快！快！电告赵印甫，一定不能和日本人签字！否则麻烦大啦！”
贾景德接过阎锡山手中那封来自赵振中的警诫电报匆匆看后也是一头冷汗，连忙到密电室向汾阳的赵承绶发报去。而这边阎锡山生怕电报出纰漏，又派梁化之坐汽车直奔汾阳·确保阻止赵承绶明天的签字。
直到赵承绶于当天晚上带着相关人员趁夜偷偷离开汾阳并电告临汾后，阎锡山那颗悬在半空的心才算放到了肚子里，长出一口粗气。
“阎公，这事既然赵振中知道了·为了避免不良影响扩大，我们可还要和民众党好好说道说道。若就这么放过去，那我们以后的日子可就不好过了。”陪着阎锡山熬夜的贾景德提醒道。
“怪我迷了心窍！”阎锡山深自懊悔自己爱占便宜的毛病，用拳头轻轻捶了捶脑门，又道，“这事情恐怕还得劳烦煜如去西北跑一趟，只要民众党今后能象以往那样继续提供粮食、药品等物资·那一切都好商量。”
“我明天就过河去延川。”贾景德点头应下后，又道，“不过，阎公，最好你能给赵振中去封亲笔信，将与日军交涉的事情解说一下，也表明阎公的诚意。我到兰州后，再设法缓颊一二·尽可能把此事的影响消弭于无形。”
阎锡山思忖片刻长出口气后，无奈地点头应道：“这倒也是！”
严格说起来，日本人提供的那点好处·除了给阎锡山和晋绥军增加了一条与汪逆共事、投降日军的后路外，就物资方面而言，并不如民众党给的好处多。以前阎锡山为没能得到人民军那些车载重炮、飞机等装备而心中不满，可仔细想想，若是易地而处，阎锡山也未必能答应其他势力的请求。现在遭到赵振中的警诫，想起民众党武装的强悍，阎锡山戒惧之下，以往的小心思也彻底没了踪影，转而又想抱住民众党的大腿来。
“老赵·恐怕你昨天那封电报把阎锡山吓得不轻啊！”第二天上午，得知贾景德抵达延川，并正赶往兰州的消息后，周明远感叹道，“我们这几年对阎锡山一直比较和气，每年都提供相当数量的物资·也没见他怎么感激。而小鬼子这几年每年都攻击晋南，可冈村宁次只是停止攻击并提供了为数不多的枪支弹药，就能让阎老西动心。看来我们也该挥动下大棒了！”
“这是典型的利令智昏！若不是考虑到阎锡山今后还有马骨的作用，我们也不会支持他在晋南挺到现在！”赵振中冷哼一声，又叹道，“利令智昏的还有小鬼子！阎锡山贪图的只是小利，小鬼子以一区区岛国谋求的却是争霸世界，更是昏了头！
不过，这样也好。有小鬼子、小胡子出动，才能把大多数西方列强都给卷入大战。在明面上，德、日两国的行动没人会喜欢，但实际上，现在的大战也有利于打破旧有的国际政治经济秩序，形成新秩序。
有它们冲在前面，我们今后的道路要好走许多，我们中国也才能趁机而起！古往今来，大国崛起的道路上从来都是充斥着铁和血！这是新旧两种力量发展到一定阶段，彼此间矛盾不可调和并彻底激化的必然结果。而所谓和平崛起也只是痴人说梦！
等将来我们打败了小鬼子，必须对日本进行从上到下的彻底清算！清算从甲午以来倭寇犯我中华所造下的一切罪孽！”
“这才对劲！我们可不是面神经麻痹的软骨头！”周明远用力地点了点头，又提醒道，“不过，看眼下华北和华中日军的动静，是想打通平汉线和粤汉铁路。这打通大陆交通线的行动可是大大提前了。若是远东战事结束后，关东军大举南下，山东那边不用担心，可以晋北、绥东现有的两个集团军，兵力上可有些不够啊！”
“小鬼子现在打通大陆交通线应该是缓解海上输送兵力、物资的压力。毕竟，现在的东南亚可不是仅有英、美、荷等势力，还有我们在山南缅北的力量以及兰芳的数十万兵力，小鬼子不多调派兵力和物资可不行。”赵振中很有把握地分析道，“除非日军能一举全歼远东苏军，否则，关东军和驻朝日军顶多能有半数兵力入关。
若再加上华北方面军，以晋北、绥东我军现有兵力确实有些不够
可日军打通大陆交通线是为了南下，不是来和我军死磕的！只要日军不是从上到下都彻底昏了头，他们是不会集中力量攻击晋北、绥东的。”
稍一沉吟，赵振中又接着说道：“我们晋北、绥东地面兵力虽有不足，却可通过空中优势来弥补。现在苏、蒙战事告一段落，在这两处各留下三个航空师对周边苏军保持不定期空袭即可，抽调回来的两个航空师可加强到榆林战区。为了保险，可再将两个空降师和特战旅一并调回，仍归总部直属。必要时可作为预备队投入使用。此外，今年训练的那二十来万新兵到年底前后也应完成训练，若真有万一，这些新锐也可加强到一线！”