晨根据地图的指示，换乘了几班火车之后，到达了一片森林中。晨站在森林的前面，手上拿着一张地图，晨看着地图，喃喃说道：“看地图上说，经过了这片森林之后就能找到尼尔比特族的后裔了。”
于是，晨一脚踏进了这片森林。而此时，在森林的另一侧，一个十来岁的蓝发小男孩牵着一个同样是蓝发的小萝莉，也同样走进了一片森林。
在这时，蓝发小萝莉的肚子“咕咕”地叫了起来。那个小萝莉脸瞬间变得通红，同时，把自己的头低了下去。男孩对此只是微微一笑道：“温蒂，你在这等着，我去找点食物。”那名叫温蒂的女孩只是低声“嗯”了一声，随后又说道：“杰拉尔，你要快点哦。”
“知道了。”杰拉尔答应道。于是，温蒂就坐在一棵大树下呆呆地看着杰拉尔远去的身影。
再说此时，晨在森林中一步一步地走着，突然，晨向四周看了看，口中不确定地说道：“这地方我好像来过啊。”一种不祥的预感出现在晨脑海中，晨战战克克地说道：“我不是迷路了吧。”晨越想，头上的汗冒得越多，最后，晨崩溃了，“身为一名圣十大魔导，居然会在一片平常的森林里迷路，我还有什么脸面去见温蒂。”晨一边拼命用瞬步，一边在心中想着。
然而，晨却没有发现，自己总是在用瞬步绕圈，而在距他大约一千米的地方一一座破败的村落，可惜，晨现在已经崩溃了，并且还在绕圈，那座村落也被树木给遮挡了。可伶的晨啊，真是一名为爱情献身的小正太啊。
与此同时，归来的杰拉尔与温蒂正愉快地吃着水果，聊着天，这是一幅美好的场面啊。
吃完水果，杰拉尔站起身严肃地对温蒂说道：“温蒂，我一个人要去办点事，以后我可能不能和你在一起了。”这时天开始下起了小雨。温蒂听完呆了几秒，反应过来后，一把扑到了杰拉尔的身上哭喊道：“不要，我要和你一起去。”“不行，那太危险了，经过了这片森林，有一个魔法公会，我会把你托付给那的。”杰拉尔毫不犹豫的拒绝道。
温蒂抓紧杰拉尔大喊着“不要”“不要”······，杰拉尔无奈地看着温蒂。
过了好一会，温蒂渐渐哭累了，双眼也合上了，但她的双手依然紧紧地抓着杰拉尔的衣服。
温蒂毕竟是小孩子，杰拉尔稍稍用力，温蒂的双手就松了开来，杰拉尔抱着温蒂无奈地摇了摇头，继续朝着森林的另一面，那个村落走去。
晨现在依旧在“崩溃”中，请现在无视他吧。杰拉尔抱着温蒂来到了这个破旧地村落，一个老人从一间房子中走了出来。杰拉尔看到老人眼睛一亮，跑了过去。
杰拉尔向老人问道：“可以请您收留这个孩子吗？我有重要的事情要做，不能一直带着她。”几秒钟过后，老人勉为其难地点了点头。杰拉尔脸上浮现出喜悦，将温蒂放在老人手中后,便径自离开了。
几个小时过后，温蒂张开了她睡眼惺忪的双眼，看着四周陌生的环境，温蒂的眼中充满了惊恐。
这时老人走了进来，温蒂看见老人就问道：“老爷爷，这里是什么地方啊。”“这里是······。”老人一时也说不上来了。
“杰拉尔明明说要带我去公会的啊。”温蒂将头枕在膝盖上说道。“这里就是公会啊，魔导师公会。”老人向抓到根救命稻草般说道。“真的吗。”温蒂抬起头兴奋的说道。
“你到外面去看看吧，同伴在外面等着你呢。”老人张开双臂也兴奋地说到。
在这一刻，“化猫之宿”这个崭新的公会便出现在世界上了。