71年6月4日，地球。
巴拿马外海。
从JOS－A惨败中生还的ZAF残军约400台MS已经在这里集中。
=
――这次不用他指挥了。
美因茨在得知萨拉委员长任命克鲁泽为战役指挥官后松了口气，心里并没有感到军权被夺的不满，却有些难以言表的轻松。
此次战败，美因茨估计自己不会被追究责任，因为为了避免月面恩底弥翁那样的惨败，总部决定将JOS－A攻击军一分为二，美因茨的南线攻击军400台MS只是负责扫清联合军外围据点、阻拦联合军可能从巴拿马派出的援军，真正主攻的是克鲁泽的北线攻击军，600台MS的北线攻击军负责攻陷JOS－A、消灭联合军主力部队。
因此，虽然联合军几乎无视JOS－A被攻击让美因茨将部队实际上用在了辅助攻陷JOS－A上，但这种诡异的情况引起美因茨的警觉，南线攻击军主力并没有进入JOS－A基地，因此得以逃过一劫。
而克鲁泽的北线攻击军极为凄惨，损失500台MS只剩下100台MS的残军逃出生天，作为同级指挥官甚至此次战役的主要指挥官，克鲁泽不会因为美因茨仅仅出于直觉的所谓警告而放弃进攻，当然，美因茨也没指望克鲁泽会听他的。
不出意外，克鲁泽回到ZAF本部被解职都算是客气，终身监禁乃至枪决都有可能，但作为萨拉委员长的头号心腹，委员长阁下还是给了他赎罪的机会。
――就看克鲁泽在巴拿马能不能给出一个交待了。
=
同时，ZAF巴拿马攻击军旗舰，克鲁泽队长房间。
在确认关闭了声音通讯后，克鲁泽才在自己这个昏暗的房间里放声大笑，得意、满足、一切尽在掌中的巨大的成就感，让克鲁泽再也压制不住大笑的冲动。
刚刚接到的命令，他被任命为巴拿马攻击军指挥官。
――太好了，实在是太配合了，萨拉委员长。
在克鲁泽正需要一场胜利来洗刷自己的嫌疑和罪责的时候，萨拉委员长的委任状解决了一切问题，接下来，只要按照计划，按照自己早已拟定的计划，当然想必伟大的萨拉委员长也是如此期望的，彻底毁灭巴拿马基地，连同质量投射装置、联合军军事基地、为联合军服务的军工厂和这里的数十万联合军将士一起毁灭。
――我不会让您失望的，萨拉委员长阁下。
JOS－A其实还是有些遗憾的，那个“魔界的军团长”阁下的直觉让克鲁泽有些无奈，原本的计划是把南线攻击军也算进去的，结果那家伙把主力部队和外围的联合军据点耗在了一起，那几个所谓据点真有那么大的威胁？估计军团长阁下自己都不信，但是，作为ZAF最高六人团之一，克鲁泽不可能去指挥这位地位比自己高的阁下的部队。
幸好，ZAF士兵作战的时候一向积极主动，即使没有指挥官的命令还是有一部分部队冲进了JOS－A，就是太少了点，估计阿兹拉埃尔那家伙又要叫了。
――不是说至少可以干掉八成吗，怎么才干掉六成？
牺牲东亚军队估计阿兹拉埃尔眼睛都不眨一下，但是牺牲JOS－A基地可就有些肉疼了，毕竟是联合军经营数十年的总部，建造JOS－A的花费可不比托勒密低多少，至少JOS－A基地比10个PLA的殖民卫星要值钱，就这么放弃了，要是不能干掉足够的ZAF，不用调整者动手联合军将官们都会干掉这个BlueCosmos的首领。
――不过，很快您就不必担心那帮联合军将官了，我会替您送这帮顽固不化的老家伙去和哈尔巴顿那家伙团聚的，您不用太感激我，阁下。
克鲁泽深沉的笑着，毫不在乎自己温文尔雅的队长形象，狰狞的面容仿佛地狱的恶鬼，向还在巴拿马的数十万联合军将士发出沉沦的邀请。
=
6月5日，14台厚重的货柜从卫星轨道上向下空投，在巴拿马上空张开降落伞，朝向预定降落点调整姿势，并根据检测器取得的数据做最后的调试，在离地面30000米的时候，开启设定装置，点火器开始点火――180.00秒。
跟随的168台GuAZ使用Gur在四面展开防御，拦截联合军不断发射的拦截炮火，一台又一台的GuAZ在联合军的攻击下被摧毁，但外围的ZAF部队并没有行动，只是焦急的等待着最后时刻的到来。
定时器归零的一刹那，GungnirSystem射出一道闪光，点火器同时往核中央爆炸，瞬间破坏了压电元，同时放射出强烈的电磁脉冲刹时穿梭战场，所有的电子仪器骤然停止，司令部的系统失灵，战斗机失速坠落，连通讯也为之中断，原本严阵以待的联合军MS集群像一具具人偶停止了动作，扑倒在地。
耸立在丛林后方的质量投射装置也不例外，在GungnirSystem的影响下，由导体铸成的投射轨道被MP激发出强力磁场，彼此之间自相吸引，在惊心动魄的挤压声中扭曲变形碎裂，通天桥就像一根风化了的火柴棒，开始瓦解崩落。
同时，早已集结在巴拿马外围的已经装备了抗MP系统的ZAF部队走进战场，向在这里集结的联合军发起攻击，冰冷的作战机械倾泻着ZAF士兵们在JOS－A遭受重挫的愤怒和恐惧，毫不留情的将眼前任何可能被联合军利用的一切都破坏的干干净净。
――彻底肃清巴拿马区域。
这是来自战役指挥官的直接命令，其中的含义不需要说的太明白，复仇心切的ZAF士兵们自行补完了这句命令没有说出的那一部分。
先是在直布罗陀不支败退，然后在JOS－A被暗算，所有的ZAF参战部队都损失超过80%，甚至很多部队从队长到士兵全员战死从此消失在ZAF的序列中，死者早已尸骨无存，而生者却没有任何生的喜悦，因为，等待他们的战局只会更加糟糕，不知道还有什么样的灾厄在等待着他们。
闯入巴拿马的ZAF部队无声的开始了有组织有计划的清扫行动，将这一地区任何可能为联合军所用的资源，人、机械、道路、桥梁、房屋、电力设施都彻底毁坏。
为了最大限度的提高效率，驾驶员们选择了最直接的方式执行任务，光束步枪被用来破坏战舰之类的大型目标，MS、战车、战斗机全部用光束军刀对着驾驶舱的位置一击了结，至于数量众多的步兵人员则用MS的钢铁铸就的拳头和大脚进行处理，直到能量残余极度危险的时候才选择暂时撤离进行补给。
躲藏在深深的地下工事中的联合军在基地中枢控制系统爆掉之后选择各自逃生，但搭载将官们的战斗机刚刚升空就被Dinn毫不犹豫的摧毁，ZAF的MS部队封锁了整片区域，逐区逐区的展开无差别清扫，实在难以破坏的目标就呼叫舰队动用大型飞弹进行处理。
位于东岸的部分联合军躲过了“神枪系统”的打击，但迅速崩溃的基地部队让他们感到由衷的恐惧，在指挥部无法联络之后仓皇逃离了这一区域，留下无数失去抵抗能力的“友军”在ZAF的清扫下哀嚎。
入夜之后，打开探照灯的ZAF部队依然继续，很多企图借助夜色逃离的联合军在ZAF的火力网下纷纷倒下，当第二天的太阳升起的时候，瓦砾、断墙、倾倒的电杆、被撞断的树木，所有的一切都被人类的鲜血和碎肉随意的涂抹着，浓墨重彩的画面透着窒息般的死寂和血腥，除了四处活动继续寻找猎物的ZAF的MS在走动，这片曾经的联合军第二大基地只有乌鸦还在盘旋着，迟迟不肯离去。
6月7日，消耗完了所有的作战物资的ZAF部队开始撤离巴拿马，疲惫的士兵们进入睡眠，而旗舰上，克鲁泽看着军情局的人带走了唯一的一份统计资料，之后在自己的房间里，将手中私藏的一张统计单端详良久，才点燃了一缕青烟。
三天的作战中，被确认直接杀死的联合军官兵达到175722人，无法确认的有大约10万人，2193台战车、3053台战斗机、1257台MS被确认破坏，此外还有10000台上下的非战斗车辆，设在这里的联合军兵工厂确认全部毁坏，生产线、零配件以及操作人员都被尽可能破坏，战斗中，直接摧毁战斗机械在100台以上的驾驶员就达到25人，很多MS带着满身的血污和碎肉返航，把战舰上的工作人员吓得不轻。
由于作战区域的供水、供电、仓储、交通、城市排污系统被全部破坏，区域内生还者能够存活的可能性微乎其微，可以确认，联合军巴拿马集团已经消失。
=
71年6月5日，ZAF进行巴拿马攻防战，击破联合军防卫部队并摧毁质量投射装置，而在联合军以及地球各国的记录中，则写着血红的字符：
“巴拿马大屠杀”
聚集在这里的大西洋联邦军主力部队覆灭在ZAF的报复中，1200台MS被ZAF逐个打成碎渣，超过48万联合军军人战死或失踪，整个巴拿马地区几成鬼域。
自联合军南美驻防军司令以下超过500位将级军官、6000位校级军官、79000位尉级军官殉难，大西洋联邦军中上层军官团损失40%，大西洋联邦海军第4、第5舰队覆灭，空军第二航空军覆灭，联邦军10个整编MS联队中的4个（第36、第37、第38、第39联队）覆灭于此，仅有远离战场的第1舰队得以逃离，150台MS（第70联队）随船幸免。
残忍和血腥激怒了联合各国，斯堪的纳维亚等中立国在沸腾的民意下纷纷宣布加入联合，战争，开始向着最后的碰撞迈进。