日木叶忍者学校。陆陆续续的有上忍老师将自己的小组的学生带走了。
看着只剩下自己小组的老师还没有来，小樱气愤的大叫道：“搞什么吗？教师的人都要走空了，为什么我们的老师还没有来。什么人吗？”说着又看向佐助轻声道：“佐助你说是不是啊！”前后判若两人，看的鸣人一阵无语。典型的花痴。
佐助看了一眼小樱没有说话，但眼里闪过一丝不耐烦，说明他等的也很是不爽。被佐助看了一眼的小樱娇羞不已，让鸣人又一阵无语，这花痴的症状还很厉害。
“不过等卡卡西这个迟到大王也的确是很不爽。”打了个哈欠，伸了个懒腰，看看时间也差不多了，鸣人从教室的墙角处提了一桶水，走到教室门口，开始布置起机关来。
“喂，鸣人你在干嘛啊！老师就快来了，快下来。”看着站在椅子上往门上架水桶的鸣人小樱大叫道。
“呵呵，迟到、不守时的人就该接受惩罚。”鸣人笑着应道，心里去在想，将黑板擦换成是一桶水，卡卡西还会故意中计吗？
佐助不屑的看了一眼布置完机关正沾沾自喜的鸣人酷声道：“白痴，上忍才不会落入这么老套的无聊陷阱里呢！”
“是啊！是啊！鸣人你真的很笨呢！”小樱附和道，说完偷偷地打量着佐助。
鸣人笑而不语，看的佐助极其不舒服，总觉得鸣人好像变了，哪里变了说不上来。
不一会，在三人的注视下一个长着一头白发，戴着面罩，护额斜带挡住左眼，很是个性加帅气的面孔从门口伸了进来，刚推开门“嗨”字还没出口，一桶水淋了下来，瞬间变成了落汤鸡。
“哈哈，上当了。”鸣人大笑道，心里却无语到不行，这懒的还真是可以，明明可以躲过去的。估计只要没有危险，就懒得躲吧！
“呀！老师，真是对不起，这都是鸣人做的，我阻止过，可他不听我的。”小樱赶忙道歉并把命人给卖了，让鸣人一阵郁闷。
“这是真的吗？那家伙真的是上忍吗？”佐助不敢置信的看着卡卡西自语道。
卡卡西低头将水桶放好，并没有提被水淋的事，仿佛刚才什么事也没发生一样，手扶着下巴沉思道：“该怎么说呢？，我对的第一印象吗嘛...蛮讨厌的。”说完就懒懒得招呼大家跟他出去。
来到天台，卡卡西坐在护栏上，此时的他已将衣服弄干并恢复了已往的帅气。“你们先做个自我介绍吧！”
“自我介绍，那该说些什么呢？”小樱疑问道。
“这个嘛...喜欢的东西、讨厌的东西、对将来的梦想、趣味啦...恩，就这些吧！”卡卡西解释了一下。
“等一下，老师，你应该先向我们自我介绍一下吧。”鸣人不满道（其实就是为了走走过场而已）。
“我嘛...”卡卡西指着自己，“我的名字叫旗木卡卡西；我喜欢和讨厌的东西，不想告诉你们；将来的梦想嘛...兴趣嘛也是各种各样的。”
听的三人一阵无语，小樱郁闷的抱怨道：“结果我们知道的不只有他的名字嘛？”
“嗯。”鸣人赞同道，虽然早就知道会是这样，但鸣人还是觉得异常的无语。
“我介绍完了，到你们了，就那个黄头发的先说吧！”卡卡西懒懒的说道，脸皮之厚让馍馍我汗颜。「呵呵，其实，馍馍我觉得自己的脸皮很厚，真的。那个乘着广告，馍馍厚着脸皮求几张票票，嘿嘿」
“我叫漩涡鸣人，喜欢的是一乐拉面，讨厌的东西暂时没有，我的兴趣是学习一些厉害的忍术。然后是将来的梦想，呵呵，就是我一定会成为一名超越历代火影的强者，守护一些我曾经没有的东西。”脑海里闪过，伊鲁卡、佐助、雏田...“原来如此，守护一些东西吗；成为强者。嗯，没想到他已经成长到这个地步了”卡卡西暗道，“很好，下一个。”
小樱微笑这大方的说道：“我叫春野樱；喜欢的东西...倒不如说是喜欢的人是...是...”侧过脸看着佐助。“我的兴趣是...将来的梦想是...”话还没说清楚，人已经害羞的尖叫了起来。
“然后呢？讨厌的东西呢？”卡卡西追问道。
“讨厌的东西就是鸣人。”小樱苦着脸看着鸣人道。
果然，还是这样，鸣人再一次无奈的想道只感慨：女人翻脸就是快。
“这个年纪的女孩子，恋爱还是比忍术来的重要啊！”卡卡用手撑着头感叹道。“最后一个。”佐助坐在台阶上，双手对握放在嘴前，酷酷的说道：“我叫宇智波佐助；讨厌的东西有很多，也没有什么喜欢的东西；”说到这里，语气一转冷声道：“而且，我有一个不仅仅是作为梦想的野心，重振宇智波一族，还有一定要...杀死那个男人。”眉头紧皱，眼神变得阴冷充满了恨意。
“复仇吗？果然是这样。”卡卡西若有所思的看着佐助点了点头。
“佐助果然很酷。”小樱欣喜道，浑然没有察觉到什么。
“复仇？呵呵，这一次，我是不会让你走上这条不归噜的。”鸣人在心里狠狠的说道，同时握紧了拳头。
“好了，三人的自我介绍到此结束。从明天开始执行任务。”卡卡西依然懒懒道，让一旁的鸣人很是无语。
“老师，是什么样的任务”小樱不解的问道。
“首先，是只有我们四个人才能够完成的任务。”卡卡西缓慢道，吊足了大家的胃口后懒散的眼神一变严肃道：“那就是‘生存演习’。”
“什么，不是执行任务吗？为什么又变成了‘生存演习了’，话说回来了‘生存演习’的话，我们在学校里已经做过好多次了。”小樱不解的问道。
佐助也疑惑的看着卡卡西。
“这可不是普通的‘生存演习’。”卡卡西沉声道。
“那是什么演习。”小樱忙问道。
卡卡西没有急着回答，而是抱着胳膊不断地哼哼着颤笑。让人听的慎得慌，过了好一会，他才接着说道：“如果，我说出来的话，你们绝对会因此而退出的。”看着面前脸色都不怎么道德三人，卡卡西才停止了颤笑，森然道：“二十七个毕业生中，只有九人能被认同，其余的十八人还要重回学校训练，也就是说这次演习将是淘汰率高达百分之六十六以上的超难测试。”看着脸色剧变的三人，卡卡西幸灾乐祸的笑道：“看吧！看吧！我说你们想退出吧。”
“怎么会这样？我们那么辛苦才...那为什么要有那个毕业考啊？”小樱抱怨道。这原来是鸣人的台词，却被小樱说出来了，让鸣人一阵心惊，蝴蝶效应的力量之惊人。
“那个嘛，那只是为了选拔出有可能成为小人的学生而已。”卡卡西满不在乎的说道。税后有接着说道：“总之，明天我将在演习场决定你们是合格还是不合格，记得带上忍着工具，早上五点集合。那么解散吧？”说完向楼下走去，在经过鸣人三人的时，不经意的回头叮嘱道道：“喔，记着明天早上不要吃早餐，会吐出来的。”然后一个起跃离开了。
小樱看着佐助温柔的说道：“佐助，那我回去准备忍具了，你也要早休息。”说完一步三回头的走了。
佐助看着卡卡西离开的地方，满是对实力的向往又看了一眼离去的小樱的背影，也向楼下走去。
看着自己被忽略，鸣人无奈的耸耸肩，向佐助追去，他觉得有些事是应该告诉他了。
“喂！佐助大笨蛋，等等我。”鸣人大吼道。
佐助停下脚步，转过身子看着鸣人冷声道：“白痴，你想干什么。”
“跟我去一个地方。”鸣人嘿嘿一笑。
“你到底要干什么。”佐助依旧面无表情，冷冷的问道。
“喂，我说做主，怎么说你都是首席生，难道还怕我对你有所企图，拜托...你又不是美女，我会对你有什么企图，去不去一句话，不会不敢把？”鸣人嘻哈道。
“你...你，去就去，我怕你不成。”佐助脸上有些怒容高声道。
“呵呵，那就跟我来。”说着转身就走，“说到底还是个小屁孩，一个小小的激将法都受不了”鸣人暗道。
看着鸣人的背影，佐助咬咬牙跟了上去。
一路无话，当两人来到后山，一只哈巴狗大小白色背上长了六条黑纹的的狐狸突然串了出，来到鸣人的身前口吐人言道：“嘻嘻，鸣人，来的好早啊。”
“是啊！媚心，打开幻境，让我们进去吧！”
“好的。”只见那只叫媚心的狐狸接了几个兽印“开”一声娇喝，在佐助的视线前出现了一道虚幻的门。
鸣人拍了一下已经惊呆的佐助“进去吧！”说着人已经走进了门里。
反应过来的佐助也急忙跟了进去，而后，那道门有关上了。
佐助有些激动的问道：“刚才那只狐狸是通灵兽？”
“是啊，你看出来了。”鸣人边走边笑道。
“那她和你是什么关系？”得到可定答案的佐助追问道。
“契约关系，我与狐族签订了通灵契约。”看着佐助还要发问鸣人赶忙又道：“行了，知道你有很多问题，不过现在别忙着问，一会我都会告诉你的。”说着向树林深处走去。
看着和自己同班留念，成绩一直都是吊车尾的鸣人，佐助有一种不真实的感觉。
“楞那干嘛？快跟上啊！”见佐助在那发愣鸣人催道。
“哦！啊！哦”佐助被惊醒，赶忙追上了鸣人，他现在急切的想要搞清楚这一切的一切。
又走了一会，来到了一片空地，佐助被眼前的景象彻底惊呆了。
只见眼前这块只有两个篮球场那么大的空地上，十几个鸣人正在练习各种忍术，体术，场面极其壮观。“这...这...你...你。”
看着惊讶的语无伦次的佐助，鸣人笑着解释道：“这些都是我的影分身，怎么样还不错吧？”说话间已解除了‘影分身之术’收回了影分身，空地立马恢复了平静。
佐助不敢详细的看着收回影分身，正站在那里闭目沉思的鸣人，在心里狂吼道“这个真的是鸣人？那个万年吊车尾？为什么，这么厉害，为什么......”
这是闭目熟悉影分身的进度的鸣人增开眼睛，满意的点了点头，微笑着看着佐助道：“是不是很难以置信，我怎么会变得这么厉害，嘿嘿，你看到的都是真的，现在的我已经有上忍的实力了。（当然是不借用九尾力量的情况下）
这时惊讶过后的佐助握紧拳头，咬牙切齿的说道：”原来你一直都在隐藏实力，可恶，你叫我到这里来到底是干什么的，难道只是向我展示你上忍得实力，告诉我你一直都比我强的吗？
“不，不是这样的，”鸣人大声的否定道。佐助的话让鸣人有些失控。沉默了一会，看着想要知道答案的佐助，鸣人放低了声调，有些伤感的说道：“佐助，我们是朋友吗？”没有理会佐助鸣人自顾自的说道：“呵呵，我知道我们是朋友，因为我们有着同样的遭遇。都有着共同的目标，当我第一次在木叶的小河边看到你时，虽然表现的是不屑，但我知道，从那一刻起，我们的命运就紧紧地连在了一起，我知道我们会成为好朋友，成为一辈子的兄弟，佐助，相信你也有这种感觉对不对。”
虽然不想承认，但佐助知道鸣人说的是对的，没有说话，只是微微的点了点头，神情也缓和了不少。
鸣人由衷的笑了，给了佐助一个拥抱激动道：“好兄弟。”
佐助依旧面无表情的说道：“你还没有告诉我，你为什么要隐藏实力，还这么厉害。”
“呵呵，你这家伙不要急吗？”鸣人笑着打趣了一下佐助，然后脱掉了上衣问道：“佐助，你知道村子里德人为什么说我是个怪物吗？”看着不解想知道答案的佐助，鸣人指着自己的肚脐说道：“就是因为这个。”心里暗道“老玉，给点力量。”在佐助的注视下，慢慢的在名人的肚脐处出现了一个漩涡状四周全满是符文的图案。穿上衣服，让九尾收回力量的鸣人有些，恢复原状的鸣人轻声说道：“这是我的父亲第四代火影，波风水门将九尾妖狐封印在我的体内时留下的封印印记。”
“怎么会。”佐助再一次惊讶道，他怎么也没想到，鸣人竟有这样的出身。
“很吃惊吧！我居然是四代火影的儿子，这可是他亲口告诉我的，可笑吧！做为木叶英雄的儿子却被人当成怪物，呵呵。”自嘲的笑了笑，鸣人开始讲述事情的始末：“六岁那年，我被三代火影送到了木叶忍者学校，为了得到大家的认同，我努力的表现自己，可得到的只有无尽的嘲笑，心灰意冷的我有了轻生的念头，于是，我跳进了木叶的那条河里想要得到解脱，可就在我感受到自己快要死的时候，我来到了自己肚脐处的封印里。中了九尾的幻术，就在我杯酒为迷惑解开封印的那一刻，四代火影出现了，他解除了九尾的幻术，唤醒了我，并重新加固了一下封印，他告诉我他是四代火影波风水门，是我的父亲，在九尾袭击木叶的战斗中为了村子用禁术将九尾封印在我的体内，同时他也死了而我看到的只是他留下的只是一个分身，他将他所会的忍术都留给我，并把狐族的通灵卷轴交给了我，最后他告诉了我一个阴谋，让我一定要小心隐藏实力。现在你搞清楚了吧！”
“那你为什么要告诉我，这应该是你的秘密才是。”虽然还是很吃惊，但佐助还是问出来关键的问题。
“呵呵，因为你是我唯一的兄弟，我不想瞒你，还有我也希望你看问题不要光看表面。”鸣人淡淡一笑和声道。
“不要看表面问题，什么意思。”佐助听不明白，不解的问道。
“据我所知，五年前木叶两大家族之一的宇智波一族的全族惨遭灭门，只有你一个人活了下来，而凶手则是宇智波一族当时的天才―宇智波鼬。我没说错吧！”
“不要在我面前提起这件事。”佐助浑身颤抖，面目有些狰狞的怒道。
果然一提起这事就失控，“可是有些事情是不能逃避的，你有没有分析一下这件事情，你想想，宇智波鼬平时在家是一个怎么样的人，如果鼬是灭宇智波一族的凶手，他为什么不连你一起杀掉，不要忘了，忍者手册上第九条”对待敌人要斩草除根（自己编得不知道有没有这一条）鼬他不可能不知道，再说他对宇智波一族鼬和仇恨会将自己的族人全部杀害，所以我想说的是：宇智波一族灭门的惨案另有隐情，结合我的父亲告诉我的一些事，我认为有两种可能；第一种情况：鼬他不是凶手，宇智波一族被灭族的那晚，他赶回来时已经晚了，而凶手实力很强。为了让你不要过度的沉浸在族人被灭门的悲伤中，他没有向你解释，而是有这种极端的方式，让你的仇恨他，是可想要杀死他，只有这样你才会忘记族人四万的背上而努力修炼；第二种情况：他就是凶手，只是不是出于自愿，在当时的情势所*下，他不得不做出灭杀自己的族人的事情，而对于当年年幼的你，他说出了让你憎恨他的话，一是为了保护你，二是希望你能化悲痛为复仇的动力，努力修炼。我觉得不管是那种情况，鼬都是在保护你。”
“不，我不相信，我不相信，这一切都是鼬做的，就是他做的，他还说要杀死我，要夺走我的眼睛的。”听完鸣人的话，佐助的情绪彻底失控。
“清醒一下吧！佐助，你想过没有，他说要夺走你的眼睛，只不过是说说而已，他有做出实际伤害你的事吗，他没有，好好想想吧！”
被鸣人一吼，佐助的情绪更加不稳定了，只是那满脸的泪水告诉鸣人佐助已经思考过自己的分析了，看着时而悲伤，时而发笑，喃喃自语，默默哭泣的佐助，鸣人的心里也不好受，叹了一口气，安慰道：“佐助，我知道这么多年来，你一直活在对鼬的仇恨当中，你努力的修炼，就是为了杀掉鼬，可是你听完我的分析，一时不能接受，这我可以理解，但你不能一直这样下去，想想鼬吧！如果我的分析是对的，那么这么多年来，鼬他需要独自一人承受多大得痛苦，佐助，你一定要赶快振作起来，我们一起努力，只要有了实力，这一切的一切不就可以弄清楚了吗？”
“对，鸣人，你说的对，我不能这么自私，这么多年来，我一直活在族人被灭的痛苦中，乙烯想要杀了鼬，他一定受着比我还大的痛苦，我要变强，我要当面问一问鼬事情的真相，佐助擦干眼泪，认真的说道。那猩红的双目中各有两个小豆点，围绕着瞳孔像卫星一样正缓缓的转动着。在这一刻，回忆，痛苦，悲伤，自责，愧疚等等复杂的情绪下，做主的写轮眼终于晋级了，高兴的笑了笑，鸣人又给了佐助一个拥抱”恭喜你了，佐助，写轮眼终于晋级了“说着将早已准备好的记载着雷、火遁术的卷轴递给了佐助”以后我们一起努力修炼吧！”
“嗯，鸣人，谢谢你，我们一起修炼”佐助感动的看着鸣人心道：“你是我一生的兄弟，鸣人。”
“将佐助心结打开的鸣人心情大好，但一想道木叶长老团，鸣人又赶忙叮嘱道：”佐助，现在的你我都还太弱了，所以我们一定要隐藏实力，以免迎来不必要的麻烦，以后你还是实力快要达到中忍的天才，而我依旧还是吊车尾，平时就来这片树林里修炼吧，在外面一定要隐藏好，听明白了吗？”
“知道了，我们现在就开始修炼吧！”得到了新忍术的佐助急道。
“好。”鸣人笑了笑‘影分身之术’分出几个分身。
“嗯！不行，这个术一定要教给我，现在就要”佐助羡慕道，语气一没有了以前的冷淡。
“哈哈，没问题，”