天行：“对了，小夜，你的查克拉属性是什么？”
小夜：“我的查克拉属性是炎！”
天行：“？”
小夜看见天行疑惑的样子，问道：“怎么？有什么奇怪的吗？”
天行：“你是不知道啊，一般人的查克拉属性只有风、雷、水、土、火的其中几种，只有一部分的人才可以使用其他的遁术！”
小夜：“我也不知道啊，妈妈告诉我，千万别告诉别人自己的查克拉属性，不过是天行....”
天行：“那你妈妈呢？”
小夜突然就哭了起来：“妈妈...妈妈在两年前就被其他的通灵兽给杀死了......”
原来如此，原来是这个独特的血继使她们招来祸患，不过，有我在，应该没问题。天行如是想。
天行安慰道：“别哭了，别哭了，再哭我们的小夜就不可爱了哦！”
小夜听见天行这么说，立刻就不哭了，像小孩子炫耀玩具似的说：“我给你看看吧，天行！”
天行也是很好奇，说：“嗯！”
小夜因为有天行的咒印，咒印可以自动帮她结印（其实也就是帮助她的查克拉运行），所以她什么也没做，说了一句：“炎遁·炎猫！”
小夜的脚上，背上出现了赤色的火焰，天行的手指慢慢的接近火焰，小夜惊慌失措道：“别碰！会把你烧成灰烬的！”
天行：“没关系的，看！”天行的手指放在小夜的背上，赤色的火焰并没有在手指上燃烧，反而被弹开了，小夜惊讶的看着天行。
天行：“原来如此，是风和火的融合啊....”
这时候，第二场考试开始，各小强和目标大蛇丸已经进入演习场，红豆也去追假扮草忍的大蛇丸！
第七班正在商量暗语，天行带着小夜出现在鸣人的面前。
天行：“哟！鸣人，小樱！”
小樱吓了一跳，礼貌道：“鸣人跟我们说过了，你好，鸣人的哥哥！”
鸣人：“老哥，你来这里干什么？”
佐助刚想和天行搏斗，就被小夜给拦住了。
天行：“给我听好了，现在你们将会迎来一个强敌，是你们从未遇到过的，当然....”
鸣人：“老哥，你会帮我们吗？”
佐助：“哼！”
天行：“当然....不会帮你们！”
佐助：“我就知道你不会那么好心...”脸上有些许的失落。
天行：“佐助啊，如果你不能打败他，你就没有资格做我的对手！”
鸣人：“是谁啊？老哥！”
天行：“大蛇丸，是时候出来了吧，还是要我请你？”
大蛇丸：“那倒不用，天行，你知道我瞄准的写轮眼，还想袖手旁观吗？”
天行：“啊...”
大蛇丸：“我记得你可是抢走了那个辉夜一族的小子啊！”
天行：“那不同！”
大蛇丸：“那我就不客气了！”大蛇丸直接将那面皮给撕下来，露出原来那苍白的面孔。
小樱看着大蛇丸的恶心行为，有点想吐....
天行抱起小夜，跳到一边。
大蛇丸：“风遁·大突破！”
佐助踢开鸣人，抱起小樱离开大突破的攻击范围。
鸣人：“佐助你这个混蛋，竟然干踢我！！”
鸣人：“影分身之术！”分出一排的鸣人，一齐冲向大蛇丸。
佐助本来想施展火遁，看见鸣人冲上去了才作罢，大蛇丸：“通灵之术！”一条大蛇出现，一甩尾，把一排鸣人和他的分身甩了出去，分身都消失了，只剩下鸣人一个，大蛇把鸣人给吞了进去，小樱惊叫：“鸣人！”
佐助：“切！火遁·豪火球之术！”巨大的火球奔袭大蛇，大蛇大叫一声，硬生生的用鳞甲给破掉佐助的火遁，就在大蛇冲到佐助面前的时候，大蛇的肚子发生的膨胀，从嘴里不断的吐出鸣人的影分身，直到把大蛇给撑回去，留下的只有大蛇丸和一大群的分身。
两只风魔手里剑从人群中飞出来，冲向大蛇丸。大蛇丸：“潜影蛇手！”几条蛇从袖子的出来把手里剑给撞停了！
佐助的手一拉，手里剑开始分解，射出，大蛇丸快速的抽出苦无，把射向自己的手里剑的挡下了。大蛇丸：“真不错啊，真不愧是宇智波一族的！”
鸣人：“大家，冲啊！”影分身涌向大蛇丸，大蛇丸把手指咬破，涂在手掌上，大喝道：“通灵之术！”
“嘣！！！”一阵白烟冒起，鸣人们看着比他们大无数倍的紫色大蛇——万蛇！鸣人：“搞什么啊，比刚才的大蛇还大上几倍！”
万蛇：“怎么又来烦我了，大蛇丸，这次要100个祭品！”看向旁边的鸣人和佐助，又说：“怎么是小孩？就减一半好了，五十个祭品！”
鸣人：“不要害怕了，上啊！”影分身再次冲向万蛇，万蛇撞来撞去，分身没撞散几个，反倒是分身都黏在身体上了，冲向站在万蛇头上的大蛇丸！
大蛇丸掷出手中的苦无：“苦无影分身之术！”
成千上万的苦无飞向鸣人，鸣人的影分身一个个的消失，影分身都消失了，不说影分身，就连本体都中了几个苦无。就在大蛇丸想得意的笑几声的时候，又是四个的风魔手里剑飞向大蛇丸。大蛇丸笑道：“同样的手法还想有用吗？”佐助：“这可是难说啊！”佐助的写轮眼已经开了，血红色的眼睛瞪着大蛇丸。
风魔手里剑绕着傍边的树饶了几圈，佐助笑道：“况且，我可没说我用了同样的手法！”手里剑上的钢线把大蛇丸固定在一棵树上的时候，手里剑钉在树上，大蛇丸微微挣扎，发现没有用后说：“那你现在准备怎么办？”
这时候，在一边的万蛇冲向佐助，鸣人看见佐助遇险，就想冲上去当肉盾，九尾叫住了他：“鸣人，你打算去干什么？”鸣人着急道：“没看见吗？佐助有危险了！”九尾：“可是你现在又能怎么办？”鸣人本来就不会思考，现在被九尾一问，在一边挠头搔耳的，九尾：“真是没办法，我就借力量给你吧！”鸣人：“多谢啦，九尾大姐！”可是，他没有看见九尾脸上微翘的笑容...
九尾的身上冒出一层红色的查克拉，还是无尾状态，身上的伤迅速愈合，一瞬间，鸣人抽出两个苦无，来到万蛇的面前，来了个硬碰硬，鸣人借助九尾之力硬生生的把万蛇给挡住了！
旁边的天行眉头微皱，因为他感觉到了，感觉到九尾想快一点出来的欲望和压制不住的仇恨！佐助惊讶的看着鸣人，因为剧情的改变，佐助也知道鸣人的命运，不过他也没有忘记要做的事，对着大蛇丸说：“这一击，赌上我全部的查克拉！”
“火遁·豪龙火之术！”几条火龙沿着钢线直击大蛇丸，大蛇丸惊恐的看着火龙击中自己，发出了惨叫，这个b级忍术直接把几棵大树贯穿，钢线被烧断，可是，大蛇丸凭着强悍的生命力活了下来，身体大部分烧伤，天行甚至可以闻见烤肉味，佐助的查克拉耗尽，凭着一股意志站起来，写轮眼已经恢复，万蛇被迫回去，鸣人的九尾查克拉也退散了。
大蛇丸：“果然不愧是宇智波一族！”鸣人看见大蛇丸还没有被打败，跳到佐助的旁边，拿出苦无，警戒的看着大蛇丸！
大蛇丸：“佐助，我知道你是一个复仇者，想得到力量就来找我吧！这个我给你的一点礼物！”大蛇丸的脖子伸长，以很快的速度在佐助的脖子上咬了一口，鸣人在旁边也忘记了自己是保护佐助的，惊讶的看着大蛇丸，佐助感觉到一股阴冷黑暗的查克拉潜伏在脖子里！
小樱：“佐助！”
等鸣人反应过来后，佐助被播下种子，大蛇丸已经离开了，天行也离开了，小樱在照顾佐助，说：“我们找个地方休息一下吧，小樱！”
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