正在这时，卡卡西出现了，阻止了鼬继续攻击夕日红。鬼鲛挥舞大刀追砍阿斯玛，阿斯玛将井野推开，奋力躲闪。二人交战中，阿斯玛发动了风遁，用查克拉刀划伤了鬼鲛的脸。鬼鲛吃了一惊，“水遁，水鲛弹之术！”卡卡西也打开写轮眼完成结印，“水遁，水鲛弹之术！”巨大的水流撞在了一起。原来卡卡西不放心，还是追了上来。而站在红身边拦住鼬的是卡卡西的影分身，站在阿斯玛这边的才是本体。
鸣人终于找到了免费券，原来他将拉面券藏在护额里面了。老板嘲笑他一番，特意给他加了一份面，让他吃完饭好好去修行。这时候，自来也却找到这里。二人离开路上，鸣人大为恼火，“我为什么要跟你去旅行取材？”自来也露出Y笑，“这次不同，我们要先找到那个非常特别的女人。”鸣人直接拒绝，“我要去找卡卡西老师，让他教我千鸟。卡卡西老师太偏心，只教佐助一个人，我们几个都不会……”自来也忽悠鸣人，“那个女人可是个超级大美女啊！”鸣人不上当，还是拒绝。
自来也自言自语，“我本来想教给你一个比千鸟还厉害的忍术，你既然不愿意去，那就算了。我还是带佐助和晶臧去得了……”鸣人急忙拦住自来也，“我去我去，你等我一下，我马上回去收拾行李。”鸣人绝尘而去，自来也大笑。鸣人在路上分出一个影分身，告知了晶臧。佐助回到了家里，看着空无一人的家族房屋，心里充满了悲伤。
晶臧得到这个消息，也很无奈，“你们3个还是去找卡卡西老师吧！”千夏大怒，“你们这是什么意思啊？我们就这么差，你们推来推去的……”晶臧苦笑，“不是这样啊，是大家都没有时间啊。这样吧，千夏，你们去找猎人爷爷，他的剑术和水遁都很厉害。”千夏皱眉，“那个残废老头子？有没有搞错？”晶臧道，“喂喂，你有点礼貌好不好？我的剑术、水遁都是跟他学的，你说他行不行啊？”千夏恍然，“原来是这样，怪不得你总往他那里跑……可恶，我跟他这么多年邻居，他从来没有教过我。好吧，我们就去找老猎人好了。对了，你快去快回，路上小心点。”晶臧笑道，“放心吧，我可是很强的。”
水边，卡卡西问，“鼬，你为什么回到木叶？”鹿丸等人也注意到了卡卡西和鼬的写轮眼，牙纳闷，“这个人是谁啊？怎么像是放大版的佐助？”白明白了，“是佐助的哥哥，宇智波鼬，很强的。晶臧说他拥有影级实力。”几个人全都吓了一跳，“影级实力？怪不得这么厉害！”鬼鲛也明白了，“原来也是写轮眼，难怪将我的忍术复制了过去。”卡卡西也知道了刚才在茶店喝茶的可疑二人就是他们两个，所以阿雪才说二人强得吓人。
怪人鬼鲛也提到了鬼人再不斩，准备与卡卡西一战，“你还真是个值得我一削的人啊，木叶技师写轮眼卡卡西！”鼬出言阻止了鬼鲛，担心他们打起来，会拖延太长的时间，他们这次前来是有任务的。(手机阅读本章节请登陆 wap.shouda8.com)卡卡西收回影分身，问起他们的目的。鼬淡淡地说，“我们只是来找东西。”卡卡西问他找什么，鼬却取出了手里剑。卡卡西大惊，知道鼬的手里剑非常厉害，急忙速退结印，“水遁，水阵壁！”挡住了鼬从水中发动的水遁攻击，手里剑只是幌子。
大家都看得目瞪口呆，因为都没有看到鼬结印，竟然直接就发动了水遁攻击冲到卡卡西的脚下。幸好，卡卡西反应也不慢，立即用水阵壁挡下来。鼬的影分身出现，从背后攻击了卡卡西。卡卡西化成水了，是水分身。红取出苦无，准备配合攻击。卡卡西飞跃而出，抱起红逃跑，“不对，你这边这个才是影分身！”鼬在这时引爆了影分身，引起滔天大浪，将二人击飞。阿斯玛大惊，急忙冲过来救援。
水落下后，卡卡西三人成品字型站好，卡卡西的背部受伤了，“大家小心，鼬可是13岁就当上暗部分队长的人！”鹿丸等人看得都傻眼了，这种级别的战斗他们根本帮不上忙，“我们快点离开，在这里只会拖累三位老师！”8人急忙飞速撤退了。鼬称赞卡卡西将写轮眼运用的很好，但是卡卡西并不是宇智波家的人，对身体负担会很重。鼬决定让他们见识一下，最强的写轮眼。卡卡西大叫不好，“大家都别看他的眼睛！现在跟他对上眼就完了！”阿斯玛、红急忙将眼睛闭上，他们都知道一定是特别厉害的瞳术。
卡卡西也闭上一只眼睛，只露出写轮眼，希望能挡住鼬的这一招。鼬点头，“的确，拥有写轮眼可以挡住万花筒写轮眼的普通幻术，但是挡不住月读！能打败这个写轮眼的人，只有同样拥有血继限界写轮眼的人才可以。”卡卡西立即想到了，鼬要找的人是佐助。鼬发动了月读，卡卡西当场中招，进入了幻觉状态，鼬宣布接下来72小时开始虐待卡卡西。
鼬解除了幻术，卡卡西栽倒在水面上。红和阿斯玛都不敢挣开眼睛，不知道卡卡西怎么了。卡卡西勉强站起来，幻术中的三天，在现实世界竟然只有一秒。卡卡西很奇怪，不知道鼬为什么不动手杀人，刚才大家都闭着眼睛，这可是很好的机会。鬼鲛称赞卡卡西中了月读还没有崩溃，又问起鼬的状况，显然万花筒写轮眼对鼬的负担也很大。
卡卡西再次问起鼬的目的是不是佐助，鼬摇头道，“是四代火影的遗物。”三位上忍立即明白，鼬这次来的目的竟然是鸣人。之前，卡卡西与自来也有过一番交谈。自来也一直监视大蛇丸的动向，他发现大蛇丸加入了一个组织，那个组织叫做晓，有9名实力高强的叛忍组成，而鼬也是其中一员。可是目前还不知道他们的目的，但绝不会是为了做义工。不久前，大蛇丸脱离晓，晓里面的人开始以2人一组为单位在各地活动。自来也怀疑他们在收集尾兽的情报和封印术之类的东西。自来也让卡卡西尽快教会佐助写轮眼的使用，鸣人交给自来也来培养，自来也带上晶臧的目的是为了防止鸣人暴走时控制不住九尾。
卡卡西质问，“你们是为了鸣人身体里面的九尾吧？”卡卡西还说出了晓的名字。鼬皱眉，“鬼鲛，将卡卡西一起带走吧，他知道的太多了。剩下那2人让他们消失好了！”鬼鲛抡起鲛肌冲杀过来，阿凯及时出现，“木叶刚力旋风！”将鬼鲛踢了出去。鬼鲛站稳身形，“来者何人？”阿凯摆出造型，“木叶高傲的苍蓝猛兽，迈特凯！”原来是鹿丸等人去搬救兵，路上撞上了阿凯，阿凯听说卡卡西陷入苦战，就匆忙赶来，挡住了鬼鲛的攻击。鬼鲛觉得阿凯的样子很搞笑，鼬提醒鬼鲛，不要小看阿凯。
阿凯也认出了鼬。卡卡西松了口气，晕了过去，阿凯急忙将其扛在肩上，他还是第一次见卡卡西如此狼狈。阿斯玛急忙提醒阿凯，“不要看鼬的眼睛！”阿凯却说自己早知道了。他为了跟卡卡西对决，专门研究过对付写轮眼的办法，那就是战斗中不可以与写轮眼对视。阿凯可以根据对方的手脚行动，来预判敌人的攻击方向。阿斯玛和红挣开眼睛，“你说的容易，能做出这样判断的人，只有你一个啊！”
阿凯让红将卡卡西送到医院，他和阿斯玛留下拒敌。鬼鲛正要过去动手，鼬拦住他，“我们不是来打仗的，继续停留在这里没有意义，可以撤退了。”鬼鲛有些不情愿，难得碰到一个像样子的对手，但还是答应了，二人立即离开了。
木叶大门口，晶臧、鸣人、自来也三人会合，准备出发了。看着鸣人那个超级行李大包，晶臧汗，“喂喂，你这是要负重修行吗？”自来也哈哈大笑，“你未免太有干劲了吧？我们又不是去深山修行。”
一路上，鸣人都在缠着自来也，希望他能教自己忍术，“这次是火中行走还是空中呢？”晶臧希望自来也指点自己水遁的诀窍，“自来也大人，你好像精通水火风土四种属性的忍术吧？”鸣人却表示怀疑，自来也哈哈大笑，得意洋洋，跑到一座桥上，进行舞蹈，显摆了一把，自称是三忍第一帅哥。鸣人没有看，直接走过去了，晶臧好笑，“你快点传授忍术吧，三忍里面的第一帅哥！因为大蛇丸现在也是女人了，就剩下你自己了！”自来也脸都绿了，乌鸦飞过，傻瓜，傻瓜！
三人前往阿多福街，鸣人一路纠缠，自来也说自己以前是四代火影波风水门的师父，觉得鸣人与四代很像。鸣人大喜，“这么说我和四代火影的能力差不多了吧？我果然可以成为火影！这样吧，好色仙人，你和晶臧一起推举我做第五代火影如何？”二人都有些无语了，鸣人忽然跳起来，原来踩到狗屎了，晶臧大声嘲笑鸣人。自来也和鸣人一路耍宝，晶臧期待自来也传授忍术，却是遥遥无期。
木叶村内，小樱的母亲让她送年糕到伊南家。小樱想起了之前的那次见面，鸣人缠着卡卡西要学千鸟。卡卡西很头疼，鸣人根本不是雷属性的查克拉，怎么学千鸟啊！可鸣人根本不懂这些，抱怨卡卡西偏心。小樱和佐助在旁边叙话，小樱一直以为是佐助将她从我爱罗手里救出来的，晶臧照顾佐助的面子，自然没有说破。佐助告诉了小樱，“救你的人是鸣人和晶臧。”
小樱有些不信，“那两个吊车尾吗？虽然他们两个进步的确很快，但是不可能打败那个我爱罗吧？外面都说是你们三个合力打败守鹤的，其实主要是佐助你吧……”佐助打断她，“我说的是真的。鸣人为了救你，展现了从未见过的强大力量。晶臧也使用了一种奇怪的忍术，他们两个联手才擒住我爱罗。你要不信的话，可以去问井野。”小樱非常吃惊，他们真的强大了啊！
千夏、阿雪、梁襄去医院看望卡卡西，将晶臧离去的消息告知了白。白有些生气，抱怨晶臧出去也不跟自己交代一声。梁襄很失望，卡卡西看来真要住院一段时间，无法传授他们忍术。刚刚回到家的猎人古介也说了，他只会剑术，忍术只会水遁，其他的帮不忙。千夏却很开朗，“算了，我们先跟着老猎人学习剑法吧，等卡卡西老师病好后再学习忍术。”阿雪最郁闷了，她本来就不是战斗型忍者，学习剑术对她的帮助不大。本来，佐助可以教她火遁，但现在没人知道佐助跑到哪里去了。
佐助却在独自苦练雷遁，晶臧和鸣人的惊人表现刺激到了他。鸣人的通灵术、大规模的影分身，晶臧的速度、奇妙的金遁忍术，让佐助感觉自己那天的表现就像一个小丑一样，只能在台下看两个吊车尾上演精彩大战。这样下去，鸣人、晶臧越来越强，而自己却没有进步，怎么去找鼬报仇呢！
鼬和鬼鲛跟踪了自来也三人，但是二人没有把握击败自来也，一个不好，就是两败俱伤的结果。鼬建议想办法将自来也调开，再动手就容易了。寺庙前，鸣人问起4代火影的事情，自来也却将自己吹嘘了一番。鸣人不信，问起自来也的老师是谁？自来也笑着说是三代火影。鸣人惊讶之下，被铁球砸中，滚了出去。自来也讥笑，“看，遭天谴了吧！”晶臧有件事情很纳闷，“自来也大人，为什么只有三代大人能够使用水火风土雷所有属性的忍术？我听说猿飞大人可以使用木叶的所有忍术，是真的吗？”