木叶，修炼场，晶臧还在瀑布下修习剑术，千夏和阿空来到这里进行忍术修炼。千夏支起了锥形木柱，阿空分出了一堆的影分身，开始加强风性质查克拉的修行。晶臧道，“这是想用这个办法实现新的忍术吗？”千夏道，“嗯，是疾风老师的主意，还不知道能不能成功呢，今天只是第一步。”阿空的这些影分身，每人手中都拿着一把小型的手里剑，进行加持风性质查克拉的投射。阿空叫道，“要在极短的时间内注入更多的查克拉，更薄更锋利！”
这时，卡卡西带着志乃等人正在前往据点的路上，牙想起了追击战中，遭遇左近右近的惨烈战斗，雏田问道，“牙，你在想什么呢？”牙道，“没什么，想起了3年前夺回佐助失败的那次战斗。这次的据点如果真是大蛇丸的，很可能出现更加厉害的人物。”卡卡西问道，“害怕了吗？”牙道，“恰恰相反，鹿丸就不用说了，连鸣人都干掉了晓的成员，我也要给大家看看我毫不逊色的一面。”
志乃道，“既然如此，我也要展示一下我的修行成果。要说为什么的话，我跟你们不同！几乎很少跟同期的成员一起参加任务。”阿雪却有胆怯，“可是大蛇丸真的好强的，我们还是小心些比较好。我们毕竟不像鸣人那么厉害……”志乃忽然道，“说起这个，鸣人竟然忘了我这个同伴的长相！”牙笑道，“当时换成任何人都不可能知道的嘛！你那样的装扮，把整张脸都遮住了。”志乃生气，“才没有那回事，如果是同伴的话……”
雏田劝解，“好了，大家一起加油嘛！”阿雪道，“我也要努力向鸣人学习的，只有那样才能更加靠近他……”雏田道，“我也不能认输啊，这3年来我一直努力修行，就是希望得到大家的认同！我不只是日向宗家的大小姐而已！”卡卡西感叹，“不知不觉，大家都坚强了许多。那些家伙也不例外！”
温泉旅馆，看着夕阳，鸣人问道，“好色仙人，我是不是变强了呢？”自来也喝了口酒，“什么嘛，你跟3年前一样，还是个小鬼呢！”鸣人笑道，“也是呢！真狼狈啊！”自来也道，“你的心情，较三年前改变了一些吗？”鸣人道，“我一向是言出必行，这就是我的忍道！”自来也笑道，“是这样的吗？”
对自来也而言，对朋友的执着，换来的是对自己的无力感和悔恨。自来也放弃了挽回的想法，而鸣人依然在继续坚持，一边思念着朋友佐助，一边努力修行，只是想要将其带回木叶，哪怕自己遍体鳞伤。
自来也这样讲，“就认同你这个笨蛋以笨蛋的方式成长了呢！只有一点点哦！”鸣人笑道，“是吗？不过要把那家伙带回来的话，还要变得更强大才行。”自来也笑道，“正所谓自己的眷顾之地便是栖身之所吧！”鸣人看着满天彩霞，“是啊！”
木叶，一天的修行结束了。晶臧就约了千夏，“走吧，去我家里吃饭！白也应该回去了。”千夏很高兴，“好啊！”阿空累得够呛，“我就不去了，阿斯玛大叔约了我过去吃饭，我正好想要向他请教一下修行上的问题。”晶臧笑道，“这样啊，代我向阿斯玛老师和红老师问好吧！”阿空笑着点头，挥着手独自离去了。千夏和晶臧结伴向家里走去，“疾风老师明天也就出院了。”“阿斯玛老师也没什么大碍了，剩下的就是慢慢平复心情了。”
夜晚，卡卡西等人找到那个暗部身体消失留下的痕迹。阿雪突然挣开双眸，紧张起来，“老师……”卡卡西问道，“怎么了，阿雪？是不是感觉到了什么？”牙拍了拍赤丸，“不仅仅是感觉吧，赤丸！”赤丸低声吼了一声。牙道，“是尸臭，这附近有大量的尸体味道。”阿雪道，“还有活着的人，数量也不少。”卡卡西道，“我本来对自己的嗅觉也很有自信的，在哪边呢？”牙骑在赤丸身上，跳了出去，“这边！”其他人依次跟上。
来到了山穴外，大家埋伏在草丛中，志乃放出了一些寄坏虫。卡卡西道，“各位，多加小心！”大家互相掩护向里面走去，阿雪急道，“前面有人，卡卡西老师！那个查克拉非常奇怪！”卡卡西点头，带头悄悄过去。果然有个男子站在通道中间，身上的咒印发作了，那人非常痛苦，“救命啊！”男子倒在地上，死的很难看。牙惊道，“是咒印，大蛇丸的手下！”阿雪害怕，捂住了嘴巴。雏田也有些惊惧，躲在卡卡西身后。
卡卡西道，“这里是大蛇丸的据点，应该没错了。不过，到底发生了什么事情呢？”雏田打开了白眼，“里面有很多快要消失的查克拉……”阿雪道，“是的，那些人就要死了。”牙着急了，“上吧，卡卡西老师！”志乃放出了大量的寄坏虫在前面探路，提防机关陷阱。卡卡西道，“不用浪费时间了，要注意陷阱哦，出发！”
几经周折，5人来到了那个斗兽场，场地里的惨象让人震惊。雏田举着火把，“好过分啊！”牙惊道，“这些是什么啊？”阿雪道，“这些人都好奇怪啊！”志乃道，“根据现状来看，他们应该是自相残杀。”牙道，“内讧了吗？”卡卡西道，“找个活着的当事人问问吧！”赤丸忽然叫了两声，卡卡西大叫不好，“有陷阱！”整个山穴突然开始崩溃了，山体滑坡，整个砸了下来，然后变成了滚滚的漩涡状泥石流。
多亏了赤丸及时找出了通道，卡卡西等人才逃出生天。牙称赞了赤丸几句，阿雪道，“没想到竟然会暗藏陷阱！”志乃并不认为敌人察觉了侦察班的接近，“这个陷阱明显是为了防止情报泄露而毁灭据点的。”雏田叫道，“可是里面还有活人啊！”卡卡西道，“嗯，相当残忍呢！”牙怒道，“无法原谅，大蛇丸那个混蛋！”卡卡西道，“调查大蛇丸据点的任务基本完成。”志乃道，“还不能说完成呢。”阿雪道，“为什么呢？”志乃道，“因为没有得到大蛇丸的情报，怎么有脸面回村子呢？”
牙赞同，“正是如此，卡卡西老师！”雏田道，“情报的话，还没有中断。敌人安装了定时装置，就证明刚才有人从这里离开了。”卡卡西赞同，“正是如此，携有情报的敌人应该还没有走远！”牙道，“那就继续追踪那些家伙吧！”志乃开始释放大量虫子，“远距离搜索的任务，就交给我吧！我的寄坏虫在这方面可是专长啊！”牙不服气，“忘记我和赤丸的鼻子了吗？”阿雪道，“还有我……”
红莲带着那些部下正在快速前进，“不是磨蹭的时候了！你们现在已经属于音忍部队了！”有个清秀的音忍甲问道，“我们要去哪里呢？”背着炮筒的男子道，“应该是大蛇丸的据点吧！”音忍甲道，“你应该明白那是什么意思吧？身体被那家伙任意摆布，天知道下回是生是死。”这些人都被大蛇丸拿去做过实验，那残忍的场景让众人不寒而栗。音忍乙道，“的确！”音忍丙道，“不过，大蛇丸很恐怖啊！无法反抗的！”
音忍甲道，“但现在只有那个女人在！”这些人有了默契，“只要解决掉那个女人的话，我们就自由了！”这伙人商量一下，决定就这么干。红莲过来了，“谁允许你们停下来休息的？”炮筒男道，“是我！我们已经不想再被你摆布了！杀了你后，重获自由。我们已经这么决定了。”红莲大概数了一下，想要造反的有16个人。某个矮个子音忍叫嚣，“害怕了吧，害怕了吧？”红莲嘲讽，“笨蛋！”音忍甲道，“女人，你想要战胜这么多人吗？”
这些人全部发动了地之咒印，变成了各种各样的畸形怪物。红莲冷笑，“真可悲啊，无法看清对手的实力！”炮筒男向红莲发射了查克拉弹，红莲侧身躲过，巨大的爆炸在后面响起，燃起大火。红莲结印，“晶遁，结晶五角牢！”一根巨大的紫色五星晶体出现了，将那些人分批装了进去。
卡卡西等人在路上，阿雪道，“前面有巨大的查克拉反应，有人在交战。”志乃也收到了寄坏虫的消息，“捕获到敌人的信息了！”
还有5个人没有参加这次叛乱，为首的叫做林次（麟儿），黝黑的皮肤、墨绿色的短发，“连对手的实力都摸不清楚啊！那些家伙不光是身体，连脑袋也不够用了。”红莲走过来，身体还散发出晶体的碎屑，“你们想表现自己的聪明吗？打算如何，跟随我吗？”大个子的丑男子伍图正要向红莲表达倾慕之情，林次抢先道，“当然了，请带路。我们并不是要逃跑，只是想避免和你战斗。”
这5个人都很奇怪，林次还算正常男人，伍图是个面无表情的健壮大汉，外号叫做牛头。濡罗吏是个不男不女披着一身水的家伙。戴着防毒面具，白色头发的叫鬼雾，戴着墨镜的侏儒叫鬼凤。红莲思索，“如果连一个部下也没有，我就没脸面去见大蛇丸大人了。”林次道，“我们发誓效忠！”红莲道，“不需要，背叛就是死路一条！”
卡卡西等人来到交战的地区，弥漫在空中的晶体碎屑，让众人很吃惊。雏田道，“这是水晶封印之术吧！”卡卡西也没见过这种忍术，“是土遁吗？”志乃的寄坏虫也有一部分中了这种忍术，被装在了小型的晶体里面。那些被困在晶体里面的人，连同紫色的晶体逐渐崩溃消失了。卡卡西大惊，“难道说这是……”
第二天天亮，鸣人开始修行了。自来也进行指点，“这次就利用你的风性质查克拉，传授个简单的术给你吧！”自来也问他是否记得上次修行回来发生的事情，鸣人当然是忘记了，“好像是发生了很多事情。”自来也只好告诉他，“就是与蛤蟆一起修行！”当时师徒二人一起骑着蛤蟆在瀑布下修行，但是鸣人猛然想起了那个蛤蟆力，浑身的鸡皮疙瘩都起来了，“那家伙我可真的受不了了！”自来也认为那时候的修行对鸣人有点早，现在就比较合适了，那就是与蛤蟆完成复合忍术。
所谓的复合忍术，就是与同伴配合，彼此用出相生的性质，从而产生更强大的忍术，来攻击敌人，最典型的配合就是风和火，雷与水。鸣人叫道，“这个我知道。打倒角都的时候，我与大和队长曾经使用过风和水的组合忍术，创造出了飓风水涡之术！”自来也笑道，“这样说起来就轻松了。”自来也发动通灵术，将蛤蟆力召来，鸣人发抖，“为什么偏偏是这个家伙呢？”蛤蟆力一出场就开始跟自来也废话。
鸣人对其非常不满，蛤蟆力也不喜欢鸣人，“为什么鸣人也在？”自来也道，“如果施术者不合拍的话，是不能施展复合忍术的。飓风水涡之术，也是大和配合你出手的吧！”蛤蟆力拒绝跟鸣人合作，声称二人八字不合，“不可能会成功的。”鸣人大怒，“吵死了，不成功也是蛤蟆力的责任！我干吗一定要跟不雌不雄的蛤蟆力合作呢？”自来也劝道，“还不是为了你的新术吗？从现在开始你要跟蛤蟆力一起行动。”自来也让鸣人与蛤蟆力将战斗频率协调一致。
一人一蛤蟆都很苦恼，蛤蟆力道，“既然小自来也说了，我就委曲求全吧！”鸣人道，“我和好色仙人合作的话，岂不是能够创造出更厉害的组合忍术？或者我回去找晶臧也可以啊，他的水与我的风，还是很搭配的。”自来也道，“蛤蟆是可以通过召唤直接过来的，其他人不可能一直跟你在一起的。”鸣人看见蛤蟆力的怪样子就发苦，“但是……这个……那个术真的很厉害吗？”