无论自来也如何劝说鸣人放弃带回佐助，鸣人都不同意，他认为如果做忍者要学的聪明一点，他宁可一辈子做一个笨蛋。 鸣人坚定的信念终于感动了自来也，自来也决定指导鸣人修炼。因为鸣人修行的目的是带回佐助，所以自来也为鸣人制定的第一项修炼的内容就是破解幻术，没想到为了配合鸣人修炼，蛤蟆力也被自来也召唤出来了。
为了教鸣人破解幻术，自来也召唤来雌性的蛤蟆力，“希望你能陪他进行破解幻术的修行。”因为是自来也的请求，蛤蟆力只好勉强答应了。蛤蟆力的特征是超级无敌红唇、背后的红蝴蝶结。但是鸣人与蛤蟆力都有些看不上对方。蛤蟆力发动了幻术，把鸣人困进来。鸣人对幻术一窍不通，在幻术境界里极其狼狈。
鸣人察觉不好，急忙按照自来也所传授的方法，想要打乱自身体内的查克拉，却把查克拉一次性地猛烈释放出来，直接把蹲在外面观察情况的蛤蟆力给弹飞出去了。自来也大骂笨蛋，只好亲自给鸣人解开了幻术。
看到蛤蟆力肚皮朝上，漂浮在河中，鸣人纳闷，“这是怎么回事啊？”自来也道，“你想在幻术世界里扰乱自身的查克拉，实际上将查克拉释放出来，进行了乱回旋。”鸣人沮丧，“失败了啊！”自来也无奈，“看来在进行实战训练之前，要先进控制体内查克拉的基础训练。”蛤蟆力生气，“看来我和鸣人八字不合。”
随后，在水面上，鸣人进行查克拉的控制训练，但效果一直不理想。到了晚上，鸣人筋疲力尽了，自来也觉得时间还足够，就让鸣人过来吃烤鱼。鸣人却趴在地上睡着了。几天后，在鸣人的不断努力下，终于完成了打乱体内查克拉的基础训练。
自来也认为可以进行下一步的修行了，师徒二人就踏上了继续修行之旅。猿飞带着白、君麻吕、晶臧4人也随后动身。
路上，鸣人问为什么要换地方修行，“难道有更厉害的幻术老师吗？”自来也道，“我们接下来要前去的村子，被树海环绕。”同时，猿飞也在跟晶臧等人解释，“那个村子的位置很特殊，那里存在能够影响大脑查克拉的特殊磁场。踏入那片土地的人，很容易迷路，就如同陷入幻术一般。正好适合幻术修行，这对你们三人的修行也很有利。”晶臧笑道，“好像很有趣啊！”君麻吕道，“那快走吧！”
走入迷雾笼罩的森林，鸣人问道，“好-色仙人，怎么还没到吗？”自来也道，“就在前面了。”鸣人吐槽，“明明什么都看不到。”自来也道，“如果走散了，可是会陷入幻术中哦！”鸣人急忙跟上，前面果然出现了门闸，鸣人一头撞了上去，“哇，好痛，这是怎么回事啊？”自来也疑惑，“不清楚，之前来的时候没见过这东西。”红色的暗器射出来，二人急忙跳起来躲避，暗器爆破，是辣椒弹，辣椒弥漫，鸣人当场中招，眼泪鼻涕直流。
门上面出现了一个手持弹弓的少年，“回去！”自来也用风遁忍术吹散了辣椒粉，鸣人喝问，“好好的突袭我们干什么？”自来也道，“我们不是敌人。哎，你不是谷史吗？我是自来也啊，以前来你们村子里取材，受到过你父母的关照。果然是谷史啊，你额头的黑痣至今记忆犹新啊！”鸣人问道，“你认识他吗，好-色仙人？”自来也道，“那时承蒙空音和夜音的关照了，他们还好吗？”
谷史，空音之子，树海村少年村民，额前有黑痣，紫发绿眼。使用弹弓和赤玉（辣椒弹）。谷史却不允许自来也靠近村子，“任何人都不允许靠近这里。”鸣人恼火，与谷史发生了争执。里面传来询问声音，谷史有些慌乱，“你们快走，被发现就麻烦了。”鸣人还要争辩，自来也急忙捂住鸣人的嘴巴，二人迅速撤退了。
自来也与鸣人返回树海，鸣人生气，“怎么回事啊？”自来也道，“以前来的时候是个很和平的村子啊！那些和蔼的村民竟然筑起高墙全副武装，还抵御外人接近，看来村子真的发生大事了。这下可不能视而不见了！”
树海村，防卫组换班了，谷史提醒换班的人，“有两个形迹可疑的人在附近出没。”
换班回去后，谷史独自回到自己家里。自来也突然出现，把苦无放在谷史脖子上，“别大声嚷嚷！我想帮你，告诉我村子发生什么事情了？”谷史只好答应。自来也收回苦无。进入里面房间，自来也问道，“空音怎么了？”谷史催促二人快点离开，“要是他们发现你们进入村子，就会有村民被杀的。”
鸣人问道，“到底发生什么事情了？”谷史讲出了实情。
在半年前，一群雨忍突然占据了村子，声称要借助树海的力量，“你们就生活在幻术里面吧！”危急时刻，谷史的父亲空音赶了回来，拿着镰刀向雨忍发起了挑战，他用辣椒粉制成的赤玉（辣椒弹）来解除了幻术，“我们村子与树海共存至今，我空音会保护大家的！”在空音的鼓动下，村民们奋起反抗，想让雨忍们滚出去。
为首的雨忍名叫神达，他冷笑结印，召唤来自己的通灵兽，一只巨大的贝螺。贝螺射出橘色触手，击倒了空音。神达宣布从这天开始，树海村就归他掌管，还把女人和小孩都作为了人质，“一旦有关我们的消息泄露，人质们就等死吧！”空音不肯屈服，多次站起来反抗，一次次地被击倒在地，最终被神达所杀。
神达简介
神达，雨隐村上忍，号称半藏的右手，右额头有阴影。擅长使用水遁和幻术，幻术绝技是雾幻魔牢。通灵兽是贝螺王。
谷史道，“最后老爸被杀死，女人和孩子变成了人质，村里的男人都不敢再反抗了。”自来也道，“是这样啊！”鸣人称赞，“真是位了不起的父亲啊！”谷史却认为父亲是个笨蛋。鸣人生气，“怎么这么讲？他可是想拯救村子的伟大父亲啊！”谷史道，“他不过是自不量力的蠢人！面对根本无法取胜的对手，白白送命。”谷史认为什么都不做就可以避免被杀死了，因此请二人离开，不要多管闲事。
自来也知道事情没那么简单，直接打晕了喋喋不休的谷史，“你的苦衷我理解，可是谁让我受过村民的恩惠呢！坐视不理可不行啊！”鸣人大喜，“就该这样！”
自来也用暗号通知后面的猿飞等人，请他们协助对付村子里的那些雨忍。猿飞叹气，“这个自来也，真会惹麻烦啊！”晶臧道，“有什么关系呢？见义不为非勇也！这可是先代火影的教导啊！”白道，“这里的大雾对我们可是个很好的锻炼啊！”君麻吕道，“听起来对手很强的意思，我要亲自会会这个神达。”
于是，鸣人变身成谷史，用绳子捆住自来也，来到村外。二人唱起了双簧，自来也声称自己是不小心被谷史抓住的。村民甲让其他村民去找剩下那个可疑的人，他带着谷史和自来也去见神达。
村民甲带着二人来到了湖泊边，而人质都被困在湖中央的小岛上。在村民甲的呼唤下，湖中浮现出0多名雨忍，自来也道，“看来我们的敌人终于出现了。”为首的神达走了过来，村民甲道，“我们抓住了混入村子的可疑人员。”
神达问道，“小子，是你抓住的吗？”假谷史说是。看到自来也的相貌，神达有些吃惊，“你是……木叶三忍的自来也啊！”自来也认出了这个人，“你这张扭曲的脸，不就是号称山椒鱼半藏的右手，神达吗？竟然在这里出现，你难道叛逃出村子了吗？”神达道，“雨隐村已经没有首领了，现在那里已经不是我们的村子了。如果不销声匿迹的话，我们会被那些叛党追杀的。小子，你把自来也带来，重重有赏。想要什么就说吧！”
鸣人正要说话，真正的谷史跑了过来，“那家伙不是我，是冒牌货！”村民甲惊叫，“两个谷史，怎么回事？”谷史问道，“你是谁？”鸣人生气，解除了变身术，“这个重要的时刻，你跑出来干什么啊？”自来也的绳子松开了，神达道，“果然如此，我早料到了。是你让自来也进村的吧，臭小子！这个代价可是很大的哦！”
神达挥手，通灵兽贝螺的橘色触手卷起了一个笼子，拖到空中。笼子里有几个妇女，其中一个就是谷史的母亲夜音。谷史惊问，“你要干什么？”神达道，“履行诺言，把你的同伴给贝螺王当祭品。”那些雨忍都退避回小岛上，神达落在了贝螺王上面。
这时，自来也等人才看清那个巨大的通灵兽贝螺王，“好大啊！”神达结印，“忍法，贝螺鞭！”更多的橘色触手从贝螺的贝壳里钻出来，把笼子全部提到了空中。谷史大喊大叫，“快住手啊！”
鸣人分出了影分身，发动了螺旋丸忍术。神达道，“你的忍术很少见啊！”鸣人避开触手的袭击，冲到了近前，用螺旋丸击中了贝螺王的贝壳，但没有效果。鸣人大惊失色，贝螺鞭发动，把鸣人打飞出去。谷史怒道，“所以才让你们别多管闲事啊！”谷史向神达求饶，神达自然拒绝，“我们可是有约定的。”谷史跪在地上，想癞皮狗一样祈求。自来也皱眉，“谷史，你求错人了啊！我们来不来结果都是一样的。你真以为他会释放人质吗？想想你父亲空音，他是为何而战斗的！如果你认为父亲死得不值，那村子就永远不会得救。”
鸣人从水里钻出来，“好-色仙人，你去救那些村民！”自来也答应，踩水而走，奔向小岛。神达大怒，“不会让你得逞的！”贝螺王的贝壳的空洞中，射出了大量的铁枪，打向自来也。
君麻吕忽然出现，挥动手中的骨刀，把铁柱扫落下来，“尸骨脉，柳之舞！”神达吃惊，“纳尼？”自来也发出了攻击，“火遁，炎弹！”炎弹射向神达，神达这边的贝螺王喷出水柱，浇灭了炎弹。