天津，老城厢南门外东南七里，德国领事馆。
驻清公使海靖特意来到天津领事馆，在领事司艮德引见下，热情的会见了结束在南满地区“商业考察”的克虏伯公司全权商务代表阿尔伯特、毛瑟兄弟工厂的机械工程师科勒、蔡司公司商务代表鲁道夫，还有西门子公司的董事代表阿尔诺德．冯．西门子。
海靖当然知道四家公司来此的背景和目的。
克虏伯是必须要投资设立炮厂的，这是帝国皇帝的直接命令，此项投资很可能为德国东洋舰队在清国争取到一个军港和补给地。毛瑟兄弟工厂对投资清国鞍山没有任何异议，清国朝廷已经确定了毛瑟鞍山兵工厂为新军的步枪、弹药“标准工厂”，三十万支步枪及配用三亿发子弹只是第一批的订货，拥有将近四万万人口，上千万平方公里领土的清国还将在今后数年之内，为数量庞大的后备军提供军械装备。
蔡司公司在清国的利益也不小，北洋舰队所有舰炮的观瞄器材急需换代、清国新军总参谋长杨格将军提出的大炮兵整备计划又带来一大笔订单，还有清国庞大的人群中对老花、近视镜片的需求，让玻璃光学器材公司在清国将大有作为。
这些，从代表们的脸上完成看得出来。
清国人在南满地区的“主动开放”行为显然是极有诚意的，那里的人不是野蛮的、也不全是愚昧落后的，相反的，那里的清国军民对德国朋友很友好，有些人见到金发碧眼的“异类”都会笑着招呼一声“嗨，犍牛儿们，富润得。”
海靖自然是支持商务代表们的，作为驻清国公使，有望在鞍山开设领事馆，是一名外交官在远东工作中的实际成绩·而且，随着南满外交工作的开展的稳固，在奉天、吉林和布哈特开设领事馆似乎也不是问题。最值得海靖关心的，或者说是最近一段时间以来各国外交官们最为关注的是——清国中央政权的最高层发生了可喜的变动·开放的、与西洋列国保持友善的、谋求军事工业发展的杨格将军终于走进了内阁。
那么，当海靖以“友好的德国朋友”的身份积极支持杨格在关外的“政绩”时，得到杨某人在大清国全国范围内的友好回报，完全可以预期。
“各位先生，帝国议会已经通过政府对清新政低息贷款计划，第一批贷款约合清国库平白银二百六十万两即将以清国购买军械的方式抵扣。清国陆海军总参谋部总长杨格将军昨日表示，南满地区的矿产开发和军事工业建设·已经确切的得到二百六十万两的资金投入，他本人，也将以个人的名义投入九十万两库平白银。如此，在克虏伯、毛瑟、蔡司的投资计划中，清国南满地方政府已经有了三百五十万两白银的资本，约合帝国马克1200万。作为帝国利益在远东清国的代表，本人需要知道各位代表在南满地区的投资额度，以便为各位争取最大化的利
西门子董事全权代表阿尔诺德于1892年在美国有一段不愉快的回忆。作为维尔纳．冯．西门子的长子·阿尔诺德在美国开设西门子美国分公司，半年之后关门倒闭，这一项投资的失败严重动摇了阿尔诺德在西门子公司中的地位·他的叔父威廉在英国的成功开设分公司，获取了巨大的利益，因此成为家族企业掌门人的有力竞争者之一。阿尔诺德的对手不止叔父一人，小威廉．冯．西门子，也就是他的弟弟，主持俄国西门子公司的营运，顺利取得了高加索山北的铜矿开采权，并与俄国皇家建立了良好的关系。
在西门子公司内部，英国的业务、俄国的业务和美国失败的业务转向清国，已经成为衡量新任掌门人的主要标准。
阿尔诺德只有全力一搏·只许胜、不许败！
清国军方和南满地区政府给阿尔诺德创造了最佳的投资环境和最好的合作条件，前期的鞍山钢铁厂、本溪铁矿是赚钱的，清国地方政府商务代表曹文翰许诺的电气、机械制造、火力发电项目，深深的吸引了阿尔诺德，为此，他愿意倾其所有。
“公使阁下·西门子公司将再度增资七百万帝国马克。”
蔡司公司代表鲁道夫随即向公使欠身行礼，说道：“公使阁下，蔡司公司将以清国南满的石英锰矿的利用，得到优良的光学玻璃原材清国的市场无限庞大，清国海军和陆军对光学仪器的需求，足以支撑起一个相当于本土公司一半的光学仪器厂。为此，蔡司公司在得到卡尔公司的资金注入后，决定投资四百五十万帝国马克在鞍山筹建光学仪器厂。”毛瑟和克虏伯的代表微微点头致意，他们无需说话，帝国政府已经决定了他们在远东的南满地区投资额度。这些投资都将以帝国政府军械采购经费转拨清国南满地区政府的方式实现。所以，毛瑟和克虏伯的代表无需关注此事。
毛瑟代表、枪械工程师科勒关心的是，清国政府最近采购的两万支88年式改进型步枪的图纸何时到手？克虏伯代表阿尔伯特关系的是，鞍山钢铁厂能否与本年九月投产，而在清国某个地区的钨矿开采工厂能否准时的提供足够的黑钨矿砂？
896年5月2日，盛京工业区总办曹文翰在天津知府沈家本的陪同下，与德国多家公司签订合作协议。此事，随即在京津报纸上成为新闻，引起各国注意。5月4日，在德国的李鸿章得悉国内签约消息，放心的与德国庆贺专使一同登上“霍伦亨佐”号皇家游艇前往俄国首都圣彼得堡。
日本国驻清公使代办并不以清德两国在辽东的合作倾注全部的注意力，他注意力的一部分放在鞍山工业区最东边，靠近浑河岸边的一个名为“丙”号工厂的建设上;另外一部分则放在关注俄国对清德合作的反应以及在日俄两国在朝鲜的明争暗斗上。°
“丙”号工厂的建设越来越快，日本国内化工专家根据在间谍在鞍山拍摄的照片的判断：清国正在试图利用在本溪湖丰富的焦煤资源，寻找获得硝酸的工业途径随即日本歃uP的cr馆nb认sl国的办法。这么一来，日本军方极度紧张起来，使用苦味酸装药赢得海军优势的海军尤其关切“丙”号工厂，海军武官龟野少佐甚至将“丙”号工厂称为“炸药工厂”。
俄国人在朝鲜收买东学党的余孽以及朝鲜王室中敌视日本的势力，清德在南满的合作，势必引起俄国人的激烈反应。日本政府推测，俄国人的反应无外乎有两种可能。
其一，俄国迅速行动起来，向清国施加军事、外交压力，在德国资本进入南满的同时，争取俄国资本和军事力量进入旅顺和整个满洲，为此，俄国人会在“强修铁路和强租军港”的既定策略下越发的走向战争。
其二，俄国人知难而退，转而全力在朝鲜半岛谋求利益，以期在朝鲜半岛上谋求港口。对此，英国政府给予日本政府明确的表态，如果俄国人在朝鲜的渗透剧烈化，威胁到朝鲜的独立性时，英国将考虑与日本建立某种程度上的军事同盟，支持日本海军建设和日本在朝鲜的“特殊利益”，阻止俄国人在朝鲜的扩张行动。
在暗中积极动作，在明面上保持冷静的观望，是这一阶段的日本远东外交策略。当然，在此基础上，日清亲善将进一步深化，代办公使林董已经获得授权，以日本国接纳清国留学生，特别是清国留日学习军事人员，并给予相当优待的条件，换取日本“商业资本”在辽东矿产的开采权，或者退一步换取清国安徽、江西、湖南的铁矿石。
林董从清国王公贵族的渠道得知清国军方正在筹组“贵胄军事学堂”及其幕后的政治争斗，更将“接纳清国留日学习军事人员”一项作为重点。由此，林董在5月5日向大清帝国总理各国通商事务衙门递交了照会，随即得到回复，大清国皇帝陛下将于三日后在文华殿召见日本代办公使。
此时，俄国人的暴躁是显而易见的，即便李鸿章在柏林就发出“协议清俄缔约”的友好表示，若非李鸿章是与德国专使同船进入波罗的海的俄国海域，俄国人不排除以一定程度的行动向清国特使示威的打算。
俄国驻清公使喀西尼受到圣彼得堡接二连三的申斥，远东滨海军区的司令官阿列克谢耶夫海军中将已经得到调集军队到边境地区的授权。由此，俄国政府要在李鸿章到达圣彼得堡展开“清俄缔约谈判”之前谋求某种事实利益的企图已经明显，现在就要看喀西尼如何为大俄罗斯帝国的军事行动张目了？
正在喀西尼要前往总理各国通商事务衙门之前，一个新消息让他暂且打消了去“强烈抗议”的念头。
清国总参谋部向京师及周边地区的驻军，也就是所谓的京营八旗下达了调动出关屯垦的时间表。第一批四万人将于5月14日启程，携家带口的前往黑龙江布特哈一带屯垦。
清国向黑龙江增兵了，远东滨海地区的俄军没有丝毫的兵力优势，军事行动是否按计划展开？这，还需喀西尼与圣彼得堡取得联系并得到确切的答复之后，再行决定。