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大明由于对帖木儿大军防备和从未松懈的征日战争，刻意的忽略了朱棣的存在，但是朱棣的北平军也没有再给大明找什么麻烦，朱棣亲自率领十二万大军消失在辽东地区女真人聚集的地区，从而失去了踪迹。
李芳远有了短暂的安全感，但随即这种安全感，也被朱高炽消磨的一干二净。朱棣走了，也兑现了诺言，在他交出陆军兵权的同时，宣布拥护李氏王朝，倒霉的恭让王瑶又下台了，不过朱棣给他找了一个比较不错的归宿，那就是琉球国。
对于高丽水军，朱棣没有染指的打算，可能他看了大明水师之后，也看不上高丽水军的无能，但是对于陆军，朱棣去辽东，带走了李芳远最精锐的骑兵大约三万余人，等于是抽空了李芳远的嫡系，对于此，高丽无可奈何的屈服在朱高炽的强势之下。
朱棣完全将高丽当做一个粮仓，他知道，大明在没有摆平日本之前，不会向高丽寻衅，所以走时几乎搜刮走高丽所有的余粮，同时命令朱高炽全力恢复高丽的生产，为今后的战争做储备。
时至今日，李芳远才明白恭让王瑶的处境是多么的难过，基本他保持了人形图章的作用，朱高炽以质子的身份留在高丽，却成为了高丽的实际主宰，也不知道算不算是一种讽刺。
那朱棣去了辽东之后，做了些什么呢？
朱棣的军队组成十分复杂，除了本部的五万骑兵之外，其余的皆有高丽、女真和蒙古族的人组成，堪称一个集辽东民族之大成的武装队伍。为了确保万无一失，朱棣在途中下令各营将士行军的时候，不得擅自离开队伍十丈之外，违者处斩，其军官头目因管辖不力也要处斩，不论行军还是宿营。都应该紧随大军之后，掉队者斩。这是防止有逃兵的出现。
扎营布阵时，大营（包括中军）居中，左哨、右哨、左掖、右掖分别驻扎在大营的外面。直接听命于大营。
明军的营阵，步兵在内，骑兵又在步兵之外，神机营更在骑兵之外，而神机营的外面是长围。长围的周长大约为二十里，将士们平时只准在长围之内放牧与樵采，不准随便走出长围之外。
好钢用在刀刃上，神机营不但战时首当其冲，连行军时也布置在最前线。朱棣的神机营是继承了洪武年间的武器装备，也是他多年出塞迎敌而累积的结果。朱高炽不敢丢下，一起带到了高丽，现在朱棣知道火器的重要性，当然不会放弃使用。
兀良哈三卫沿兴安岭东、西坡游牧，那一带土地愈来愈平旷。明军十二万大军结成一个庞大的方阵向前推进，场面非常壮观。就连神机营、马队也要序列整齐，不容许参差错乱。
这个声势浩大的方阵经过亦麻河、忽而海到达了朵颜三卫所集中的洮儿河一带，全程达二千余里，一路上没有碰到任何敢于阻拦的部落。
因为此次主要是降服兀良哈所部的朵颜三卫，以争取更多的兵员，所以快到时。不用主力结成方阵推进，而是采取多路出击、迂回包抄的新战术。
先令步骑二万，分作五路扫荡兀良哈的巢穴所在地洮儿河一带，自己亲自率领数万精骑向西迂回包抄，断其退路。大将郑亨、薛禄则率领大队人马随后策应。
虽然听到了一些风声，也有了一定的防备。但是朵颜三卫还以为朱棣是来拉拢他们的，所以并未作出完全的防范，正在等着朱棣的使节时，在突袭之下损兵折将，损失了上千兵马。
数万兀良哈人慌不择路。向西逃窜，当他们驱赶着牛马、车辆逃到兴安岭之东的屈裂儿河时，刚好与向西迂回包抄的朱棣所部迎面相碰，陷入了包围圈中。明军在战斗中斩获无算，夺得牛羊驼马十余万，并缴获了大量的辎重。
可是，和平迟迟没有来临，塞外的局势仍然极为微妙。朱棣的打击，不过是给对方一个下马威而已，真正的就是想把兀良哈所部的朵颜三卫逼到自己的阵营之中，他和蒙古人作战多年，知道这些蒙古人不会轻易的服软，没有必要的武力威胁，就不要想着达到自己的目的。何况，和朵颜三卫结怨早在皇帝朱标逼着朱棣杀人时，里面就有不少蒙古人的首领，比如说观童等人，结怨早就结了，朱棣这样做，只是不想给对方任何讨价还价的机会。
兀良哈的蒙古人总共不过十余万人，虽然游牧民族全民皆兵，可是能凑出来的战士也不会超过两万人，朱棣有恃无恐。
阿札施里、塔宾帖木儿、海撒男答奚、脱鲁忽察尔等朵颜三卫的首领如朱棣所愿，纷纷相互联合起来，不过迫于朱棣的威名，还是只作出了派遣使节前去质询的决定。
朵颜三卫也不好受，心里充满着怒火，他们上次由于傅友德等人的压制，所以没有盲目的追随朱高炽开始靖难，而朝廷许诺给他们的条件也未曾兑现，大明朝廷不允许三卫蒙古人南迁到大宁地区驻牧。兀良哈三卫蒙古各部，为了获得大宁地区的驻牧权，联合起来不知道向辽东军镇作出了多少抗议。
他们心里想着，如果是朱棣过来寻求合作进攻大明，他们会毫不犹豫的选择答应，进入大宁地区放牧生活，是他们的梦想，但是他们没有想到朱棣过来之后，一声不吭的就开打，更没有想到大明辽东军镇竟然会放十几万的兵马过来朵颜三卫，他们难道已经被大明抛弃了吗？
阿札施里、塔宾帖木儿、海撒男答奚、脱鲁忽察尔等朵颜三卫的首领开始考虑西去投奔鞑靼的想法，不过随即就被否定，因为鞑靼不会放他们过去，朵颜三卫如果和大明开战，鞑靼会很乐意看见，甚至会做出支援，但是如果西去和鞑靼竞争肥沃的草原，恐怕鬼力赤再蠢也不会做出这个决定。
而且，鬼力赤手下还有一个智囊叫做阿鲁台。此人心机很深，对于兀良哈部作为鞑靼和大明之间的缓冲，替他们拱卫东面防线可以，要想西去。恐怕鞑靼第一个就要和兀良哈部开战。
兀良哈部陷入了两难，半个月后，派遣去朱棣营中的使节才姗姗而回，却带回来一个好消息，只要兀良哈部宣布对燕王效忠，集合两军的力量，就算是去不了大宁，但是和鞑靼的力量就可以缩短，届时就有了更大的保证。
此时是景泰八年的九月，兀良哈部不能和朱棣硬耗。他们耗不起，因为进入了秋季，是游牧民族的命门所在，如果一味的打下去，恐怕每个部落都会消失在历史之中。他们不知道朱棣有什么倚仗，但是知道如果开战，那么到了冬季，朱棣大可一走了之，而他们几个部落，恐怕面临的就是灭顶之灾了。
逃也不行，鞑靼根本不会允许。到了冬季，无论是鞑靼还是兀良哈地区，最缺少的就是给养，他们活下来，恐怕鞑靼就要死同样多的人。
而通往大明的道路已经被朱棣切断，就算是不切断。也不敢把希望寄托在这个地方，部落的存亡还是把握在自己手中比较好一点。
就这样，几乎没有争议，朱棣就取得了兀良哈地区的控制权，他从高丽搜刮过来的粮食让这些蒙古人有了安全感。但是人数太多，很容易坐吃山空，所以朱棣不顾季节因素，派出了大量的斥候寻找鞑靼的主力所在。
为了查明鞑靼的确切位置，派出前锋朱荣、吴成等率领精骑四处搜索。搜索的范围应该在周围三百里之内，然而，鞑靼为了过冬，已经收缩了活动范围，早已经消失得无影无踪。
朱荣、吴成在侦察的过程中，俘获了一些鞑靼人，据这些鞑靼人供称，自从知道朱棣大军进军兀良哈地区之后，鞑靼内部恐惧不安，一些部落自动散去。鞑靼王庭又接到帖木儿的威胁性的邀请，现在已经向北暂避。
得知此消息后，朱棣以这些俘获的人为向导，遣出了多路使节要求与鞑靼表示联合，但是到了景泰八年底，使节们带回的全部都是不好的消息，鬼力赤顾忌大明的想法，对于朱棣所遣送的使节不予理睬，甚至有几个使节还遭到了扣留。
不过，太保枢密院知院阿鲁台却多次向使节表示了合作的心思，还派遣使臣回回哈费思至朱棣军中商议，朱棣派出专人与之联系。
事情一切都在按照朱棣的思路进行着，在辽东军镇傅雍和耿炳文的无视之下，朱棣莫名其妙的获得了在北方若大的地盘。
这是一个矛盾，也是一个契机，它立刻被当时做太保枢密院知院的阿鲁台抓住。
这时，正值兀良哈三卫为大明的背弃许诺而恼火，朱棣的谋反似乎也为大明朝廷所不容，阿鲁台利用这次机会，无条件的向朱棣进行示好，发展了鞑靼部与兀良哈三卫、朱棣的战略联合。
因为辽东越不安稳，他们鞑靼就越安全。为组织鞑靼与朱棣联军，阿鲁台命令科尔沁利用与兀良哈地区相邻的地缘关系，积极组织各部东迁，特别是组织郭尔罗斯部向福余卫迁徙。
朱棣利用冬季，对于兀良哈地区的所有军队进行了整肃，同时利用商贾传出鬼力赤非黄金家族裔的谣言，暗中支持阿鲁台走到政权的顶端。因为鬼力赤的存在，不但制约着阿鲁台与朱棣的联合，而且鬼力赤在对帖木儿的态度上也十分**，鞑靼的力量无论是大明还是帖木儿都不能得到，否则就是朱棣的一大损失。
朱棣的大军达到了十五万左右，在其娴熟的统御手段中，分成了四个阵营，其中以北平军威核心，女真人、蒙古人为两翼，高丽军为后防的阵势，然后开始考虑开春之后的事情，他手下的兵马，大部分都是骑兵，游牧民族居多，而兀良哈地区也没有合适的耕地，高丽那个弹丸之地，也供养不起那么多的军队。
朱棣可以熬过这个冬季，但是必须在来年用不停的战争消耗军队的数量，和通过掠夺达到自给自足。现在招惹大明是十分不智的，他想着等大明和帖木儿开战之后。再行考虑对辽东的袭击，那么，就只有往西面去了。不管阿鲁台的态度如何，和鞑靼的一战是难免的。
朱棣对于整个辽东和北方的地形十分了解。他所在的是昔日东蒙古四大汗国的疆土。东蒙古四大汗国，又称“东道诸王”，是指成吉思汗四个弟弟合撤儿、合赤温、斡赤斤、别里古台的汗国所在地。
当时的蒙古大汗成吉思汗分封子弟，先后封了九个汗国。其中，合撤儿汗国位于今呼伦泊之北的海拉尔河、额尔古纳河一带；合赤温汗国位于今呼伦泊之南的东、西乌珠特穆沁旗一带；斡赤斤汗国位于今呼伦泊之东南的哈拉哈河一带，后来势力向东发展到兴安岭以东；别里古台汗国位于今呼伦泊之西的克鲁伦河、斡难河一带。
可以看出，东蒙古四大汗国就是以呼伦泊为中心，分布在其四周的。
洪武年间，在著名的捕鱼儿海之战中，合赤温汗国遭到了明军毁灭性的打击。合赤温的后裔吴王朵儿只被明军俘虏。其后，斡赤斤的后裔辽王阿扎失里降明，所部被编为兀良哈三卫。至于合撤儿与别里古台的后裔，在战乱中作鸟兽散了。
而如今，还有很多“东道诸王”的后裔出没于辽东。合赤温的后裔组成的察罕万户。游牧地接近兀良哈地区，察罕万户在景泰元年时已经归附了鞑靼。据听说，别里古台的后裔组成了也可万户；而合撤儿的后裔则组成了好儿趁万户。都已经依附了鞑靼，因此，鞑靼的力量也不可小看。
不过，朱棣的辛苦没有白费，在景泰九年到来之际。鞑靼传出了一个消息，鬼力赤由于大臣们指责其非黄金家族之人，被废黜汗位，旋即被阿鲁台所杀，但是阿鲁台不愿意，也非黄金家族之人。没有那个威望做大汗，所以推举了完者秃为大汗。完者秃是忽必烈的后代，梵文名字本雅失里。
随即阿鲁台做了太师，不称鞑靼，而恢复了元朝的国号。向朱棣公开发出善意的信号。而朱棣派出了袁容为使节，前往鞑靼商谈联合事宜。
对于现在整个北方混乱的局势，无论是谁都感到头痛，阿鲁台之所以这么快的做出决定，那是因为现在鞑靼也是危机四伏。虽然和大明一直没有交恶，可是鞑靼和瓦刺之间的战争不断，帖木儿对于鞑靼的地盘又是虎视眈眈，他实在是不想和朱棣再行决裂，和这个发明叛贼联合，双方有共同的利益存在。
第一，朱棣是大明皇族，怎么在蒙古的地盘上也站不住脚，到了稳定局势之后，当家作主的还是他阿鲁台，第二，帖木儿不可信，其的凶残在蒙古人的心中十分牢固，对于这个瘸狼，虽然自称为黄金家族的后裔，可是阿鲁台知道是帖木儿在说谎，为了保证这个谎言，帖木儿也不会放过任何对黄金家族忠心的人。第三条，那就是大明现在的皇帝只顾文治，除了对小岛有兴趣之外，几乎多年没有对北方用过兵戈，从朱棣那么容易就占据兀良哈地区就可以看出来了。
所以，阿鲁台认为朱棣会是一个好的合作伙伴，至少现在可以利用朱棣的兵马，对抗帖木儿的威胁，景泰八年帖木儿屠哈密，对于有大明做后盾的哈密都可以毫不留情，那么他们只有反抗或者投降了，投降的结局就是去当帖木儿攻击大明的马前卒，这是每个蒙古人都不想去做的。
阿鲁台和朱棣联合虽然一定程度上得罪了大明，但是还有周旋的余地，如果出兵的话，那就没有第二条路了，至少，在鞑靼没有恢复元气之前，阿鲁台不想这样做。
袁容受到了完者秃和阿鲁台的热烈欢迎，同时，已经不耐烦的帖木儿，也派出了最后一次使节，勒令鞑靼做出决断，但是完者秃和阿鲁台都没有理睬，对于假冒黄金家族后裔的瘸子，特别是身为黄金家族的人，有着一种深深的厌恶。
在见袁容的同时，也请帖木儿的使节前来，不用多说，那使节就知道了鞑靼的决定，羞愤而走，翌日就离开了鞑靼王庭，回去复命了。
瓦刺的情况相反，由马哈木、太平、把秃字罗三人分领的瓦刺，虽然不服鞑靼，但是却因为没有大汗的缘故，人心比较松散一些，虽然不满帖木儿的威胁，但对于其的残忍只能选择了退让，保持了沉默，并向帖木儿大军提供给养和兵员。
当帖木儿得知鞑靼的反应后，立即做出反应，召见了马哈木、太平、把秃字罗三人，并做出由瓦刺各部为主，帖木儿大军为辅助，派出大军五万人向鞑靼地区开进，要消灭这个敢于反抗的人。
因为帖木儿知道，鞑靼不肯降服，万一在他和大明相斗时在后面牵制，这次的东征肯定就要无功而返了，他不允许这样的事情发生。