关羽在山上先见南烨旗号，山下曹军随后便见到了南烨。曹操见南烨兵来当时大喜，立刻出马相迎。
南烨上前与曹操见礼之后，明知故问道：“我听闻孟德与伪帝袁绍争锋特来相助，不知孟德在此攻伐何人？可用我相助？”
曹操不敢对南烨说衣带诏之事，只是说道：“法师有所不知，当初袁术攻伐刘备兵占徐州，我便好心收留刘备。不想此人狼子野心，乘我与袁绍交战之机，杀我大将车胄占我徐州之地，要与袁绍一同攻我，因此我才领兵来讨。如今战局已定，只剩一座土山由关羽把守，法师稍候便可，无需出兵。”
南烨一听山上果然是关羽便道：“不瞒孟德，我与刘玄德十分交厚，还曾与其共事，深知其麾下文武。关云长智勇双全，乃是难得的猛将，孟德何不劝降于他？”
曹操叹口气道：“我适才遣王忠上山劝说，不想却被其扣押，可见此人忠义。如今劝说不成只能强攻而已。”
南烨就知道没有张辽曹操说不服关羽，于是笑道：“我与云长一向交厚，孟德不妨让我上山一试，或能说他来投孟德。便是不成，我也可保王将军无虞。”
曹操一听南烨愿往当时大喜道：“那便有劳法师辛苦一趟。我命仲康、元让、妙才护送法师上山，以免意外。”
南烨摇头道：“不用如此，我一人便可。”说罢又对身后典韦、周仓道：“洪飞、元福也在此等候，我去去便回。”
典韦、周仓也熟悉刘、关、张三愤青，他们可比曹操麾下众将了解关羽，知道关羽不会为难南烨，便不跟随，任由南烨打马上山。
关羽见南烨独自上山来急忙相迎。二人见礼之后关羽问道：“法师因何到此？”
南烨答道：“我本是来助曹孟德伐袁绍，不想正遇云长被围在此，便特来相救。”
关羽惊问道：“法师岂可助那曹贼？”
南烨不答反问道：“曹孟德辅保天子重登帝位，袁绍河北妄自称帝，我岂不该助正统而伐无道？”
关羽摇头道：“法师差矣！曹操并非真心助天子登基，乃是借天子之名，行私己之权，与董卓、李傕无异。非但未曾还政于天子，反而将天子玩弄于股掌之间。天子以血下诏讨伐曹贼，我与兄长这才徐州起兵。法师若是不信，朝中有国舅董承，朝外有西凉马腾皆可为证。”
南烨笑道：“衣带诏之事我已从寿成将军处得知。只是事有轻重缓急，曹孟德虽不敬天子，可好歹还打着天子旗号，袁绍则是野心昭然。云长与我知有衣带诏，可天下百姓不知。云长道我助曹孟德而攻袁绍，天下百姓只道我助天子而攻伪帝。如今大义民心在曹而不在袁，我又怎能逆天下而行事?”
关羽也是明理之人，若有所思道：“法师之意是曹、袁之争曹操必胜？因此法师不可逆天而行？”
南烨点头道：“正是此意！便是曹孟德有不敬天子之罪，也当先伐袁绍再清君侧。”
关羽想了想道：“袁绍之恶虽大于曹操，可他士广民强。部下许攸、郭图、荀谌、逢纪皆智谋之士，颜良、文丑、高览、淳于琼等皆有勇名。曹操想胜恐怕不易，法师若助袁伐曹，胜负尚未可知。”
南烨知道关羽所言有理，不过于情于理南烨都不想去助袁绍。便道：“袁绍兵多而不整，荀谌刚而犯上，许攸贪而不智，逢纪果而无用，几人势不相容，必生内变。颜良、文丑匹夫之勇一战可擒。其余碌碌之辈，纵有百万又能如何？云长今日听我一言随我下山，暂且不要与曹孟德争锋。”
关羽闻言瞪眼道：“法师亦是来劝我降曹？若是如此法师不必再言下山便可，我关羽宁死不背兄长。”
南烨道：“非也！我不是劝云长投降，而是教云长如何留待有用之身好再见玄德。”
关羽惊道：“王忠上山言兄长、翼德生死未卜，法师又怎知二人无事？”
南烨笑道：“云长怎么忘了我惯会识人？非但玄德、翼德无事，我还知云长今日也不会战死，因为云长有三不能死。”
关羽奇道：“何为三不能死？”
南烨道：“如今玄德家眷俱在下邳，云长一死岂不有负玄德所托？此一不能死。当初云长与玄德、翼德结义之时，誓同生死，如今二人未死云长先亡岂不是逼他二人自尽？此二不能死。云长武艺超群，兼通经史，理应成就一番大事留名青史，若逞匹夫之勇轻生身死岂不可惜？此三不能死。””
关羽沉吟半晌道：“法师之言虽在理，可我一生忠义岂能告饶降曹？能否暂投法师麾下脱困，待见兄长再去相投？”
南烨摇头道：“如今四面皆是曹兵，若非曹孟德惜才，云长早死多时矣。你若不降曹而降我，曹孟德必然怨恨你我，恐怕我等皆受其害。为今之计便是云长暂且降曹脱困，待有玄德音信即往投之，你看如何？”
关羽想了想道：“法师之计是诚心救我，可那曹操岂能应允？”
南烨笑道：“我自有说辞令其答应，云长若还有所求便一并说出。”
关羽道：“我所求者有三事，若曹操应承我便卸甲。其一，法师适才言讲助曹灭袁乃是助天子而灭伪帝，我与兄长相约共扶汉室，如今我只降汉帝，不降曹操。其二，兄长家眷当有俸禄养赡，上下人等皆不许到门。其三，但知兄长去向，不管千里万里，便当辞去相投。”
南烨早知道关羽所求何事，当即点了点头，下山转告曹操。曹操听南烨说完皱眉道：“我为汉相，云长降汉既是降我，此言可从。刘备乃是皇叔，俸禄赡养家小也是应该，我可加倍与之。唯独这第三事难从，若云长来而复叛，我养之何用？”
南烨劝道：“云长忠于刘备，不过是刘备待其恩厚。孟德何不应允，再施厚恩以结其心。天长日久恩情厚重何忧云长不服？”
曹操笑道：“法师之言甚是！我愿从此三事。还请法师说云长来投。”