实心眼的蒙古人！自己遵守了合同就觉得对方也会一样。500人的蒙古商团一路跋山涉水过沙漠，终于到了花剌子模国境线上。刚刚看到对方城墙就出事了！
花剌子模边境城市讹答剌城的守将亦难赤是个难以想象的财迷、钱痨！很可能是因在边疆站岗一直没什么油水？所以当他看见从东方来的巨型商团时，根本没去想两国的法令、蒙古人的刀枪…他两眼金光闪闪，落在这批货物上拔不出来了！
他决定独吞！亦难赤杀了全部蒙古商团，吞灭所有货物财产，只有一名商团的驼夫逃了出去，逃回蒙古，报告成吉思汗…
成吉思汗大怒！这太出乎他意料之外了！他以公正待人，却被蔑视欺侮到这程度！尽管如此，他的理智仍占了上风，他决定派使者去质问摩柯末：这是怎么回事？你打算怎么处理？
在与花剌子模一决雌雄前，还有另一个敌人要先期扫平——西辽！西征之前，成吉思汗决定先拔掉这颗钉子！他派‘四犬’之首的神箭手哲别率2万蒙古骑兵，征伐西辽屈出律…
哲别升级了！他不再是从前只知弯弓射箭拔刀砍人的勇将，而是进化成了一位方面大将！进入西辽境内，他没忙着开战，而是先颁布了一条命令——宗教信仰自由！
只此一条，就把篡位窃国、又把伊斯兰教徒赶尽杀绝的屈出律逼上了死路！
屈出律出战，被哲别一战击败！之后他想退进城去，可城门紧紧关上，伊斯兰教徒不许他再进城！屈出律开始逃亡，沿途每座城都拒绝他进入！不仅如此，他在各地城池里的乃蛮士兵也被杀光！蒙古军穷追不舍。在一座名叫达拉兹的山中把他擒杀！
西辽、乃蛮全部肃清！再没任何缓冲横亘在蒙古、花剌子模之间！
屈出律在篡位之后共做了7年的西辽皇帝。后来耶律楚材随成吉思汗西征花剌子模之时，在西辽故地找到一个叫李世昌的前西辽贵族，跟着他学会了本民族的文字（由此也可见：在中原故地。因女真族的文化钳制政策，包括像耶律楚材这样博学多才的契丹人。都已不会说契丹话、写契丹字了）同时也详细打听了从耶律大石建立西辽，到其孙耶律直鲁古覆亡的史事，最后耶律楚材写下一首五言绝句，以悼念他心中的英雄帝国“后辽兴大石，西域统龟兹。万里威声震，百年名教垂”诗后，作者另有一段注解“大石林牙…克西域数十国，幅员数万里。传数主，凡百余年。颇尚文教，西域至今思之”
成吉思汗难得的一再忍让，反而让花剌子模君臣上下给集体鄙视了！蒙古使者马合木非常硬气，绝不向不讲信义的强盗低头！结果在花剌子模王廷金殿上站着被砍了头！随行四个伙伴也被烧光胡须、赶回蒙古…
成吉思汗瞬间沉默了！他一动不动坐着，喃喃自语“我勇敢的马合木”很久后，他流下了眼泪，独自向山顶走去…
蒙古大汗在山顶上解下腰带、摘下帽子、光着头，将脸贴在地面上，不断地祈祷、号泣。断食长达三天之久。之后他站了起来！
西征！目标：灭亡花剌子模国！
东西方最强帝国的碰撞非同小可！成吉思汗仔细思量，尽量把每个步骤都完善。封木华黎为国王，代他伐金只是其中之一而已…
更重要的是。他年岁已不小了，这时已57岁。在这年龄段，李世民、赵匡胤早已去世，他哪怕是塞外种族，身体相对强壮些，也得考虑下一代接班人了…
成吉思汗在出征前，召集帝国所有王公将帅，开口第一句话是埋怨：你们所有人一直不提醒我身后的事，而我也像是永远不死一样。忘了做安排…
怎样安排，按说以如今成吉思汗神一般的地位。大可由他一言而决！但他用了另一个办法！
成吉思汗先询问长子术赤“你认为该立谁为汗”
术赤沉默…这让他怎么说？他是长子，理应有第一顺位的继承权。但当年孛尔帖被世仇蔑儿乞人抢走。回来的路上生下了他！全蒙古都知道这件事、都怀疑他的血统！这时让他怎么表态？
果然，他的二弟察合台立即愤怒了！大声叫道“父汗为什么要问术赤？难道我们要受这个蔑儿乞杂种的管辖吗”出于他的感受，这无可厚非！毕竟世仇难解，又怎能让有蔑儿乞血统嫌疑的术赤变成蒙古大汗？那简直是绝大讽刺！察合台从来不认这个大哥，自认为自己才是成吉思汗的长子，当然更不愿屈居人下！
术赤忍无可忍！多年来的歧视让他一下子爆炸了。他跳起来扭住察合台胸口，叫道“父汗也从不把我当外人，为何你总跟我过不去？你什么事强过我了？我和你比箭！如我输了，我自己割掉两个拇指！我和你比武！若我输了，我倒在地上永远不起来！请父汗下令”察合台性如烈火，当场反扭住术赤！眼看两人就要火并！
蒙古两位万户长木华黎、博尔术上前分开了他们，另有大臣以他们母亲孛尔帖的名义规劝。术赤、察合台都暂时安静了。最终结果是：这两人都放弃了继承权！连同第四子、成吉思汗的幼子拖雷在内，他们一致推举仁慈宽厚的三王子窝阔台做蒙古未来的大汗…
世界历史上著名的蒙古西征第一征即将开始！成吉思汗共动员了约20万兵力。成员与装备与之前大有不同。已不再是纯粹的蒙古军人了，西征大军里近半数以上是汉人、契丹人、奚人等。军种也不再是从前单一的轻骑兵，而是炮石、火器、战船、桥梁架设、攻城器械及医疗卫生…
这一切都是成吉思汗攒下的家业！当蒙古军纵横两河山东地界，动辄屠城时，他们总是先把居民集中，把里边的手工业者、年青妇女筛选出来，才大肆杀戮！
手工业者让蒙古迅速提升了文明进程、年青妇女让无数新生儿诞生。组成新的蒙古军队。要特别指出的是：蒙古人并不以人种论，只要忠心、只要努力干出了成绩，不管什么种族。都会得到认可，变成蒙古人…
以上这些。就是第一代蒙古西征军的实力所在！
如今，成吉思汗不仅要解决西方的敌人，还要解决东方的敌人。此时，陆格率领的一支契丹军队已牢牢占据高丽江东城，高丽高宗安孝王王？请求成吉思汗出兵帮忙。于是哈珍札拉奉成吉思汗之命，率1万蒙古大军向盘踞江东城的契丹叛军杀去，并向高丽王转达成吉思汗口谕“破贼之后，约为兄弟”很快。陆格被消灭。
随后，辽王耶律留哥率自己麾下的契丹军，会合东夏国王蒲鲜万奴派来的十万军队、高丽国金就砺、赵冲两人带来的40万大军，围攻另一个契丹叛将赫舍。赫舍自缢身亡。其契丹余部除少量分给高丽外，其余都仍归耶律留哥管制。
之后，蒙古军队撤出高丽，而高丽王王？则马上向成吉思汗表示臣服。
嘉定12年（1219）1月1日，四川制置使董居谊被召还，以聂子述代之。
21日，金军攻打利州西路的成州。宋军都统张威从西和州退守仙人原。24日，金军进攻西和州，被宋将赵彦呐设伏击败。
25日。金宣宗面临河东路已全面沦陷的危险形势，召集百官商议对策。徒单镐说“今欲战则兵力不足、欲和则敌人不从，唯有守耳！但河朔州郡皆残破不可守。当取愿迁徙者，屯于河南、陕西。其不愿者，许自推其长，保聚险阻”温屯呼哈勒说“当将河北诸郡之民徙往河南或晋安、河中及诸险隘，量给之食，授以旷土，尽力耕稼。置侨治之官，抚循教战。以渐图恢复”伊喇光祖则说“太原不可失，必须迅速收复！可给当地土人以方面之权。克复一道者。即以本道总管授之。能捍州郡者，即以长佐授之”远在河中行省的完颜伯嘉也上书说“中原之有河东，如人之有肩背。古人云‘不得河东，不可为雄’万一失之，恐未易取也”
27日，金军攻破利州西路的凤州。28日，凤州黄牛堡之战，宋军兴元都统吴政战死。2月6日，金军攻陷凤州与兴元府交界的武休关，宋将李贵逃走。
9日，金宣宗问自己的宰执大臣们“宋人素来软弱，但现在被我军攻打，其众困甚，招之使降，无一肯从者。而我之河朔州郡，一遇蒙古兵，却往往出降。此何理也”
10日，金军攻陷利州东路的首府兴元府，守臣赵希时弃城而逃。14日，金军攻破利州东路的大安军、洋州。15日，前四川制置使董居谊逃跑。幸得张威派石宣与金军大战一场，歼敌三千人，生擒其将巴图鲁安，金军这才退去。28日，西夏再次前来约南宋夹攻金国，利州路安抚使丁焴许之。
本月，中路战场：完颜讹可率大军包围京西南路的枣阳军。孟宗政一边竭力拒守，一边派人去襄阳告急。赵方于是行围魏救赵之策：命扈再兴、许国共率兵三万余，分两路，北上攻打金国南京路的唐、邓二州。同时赵方把自己的两个儿子也派上前线：赵范为监军、赵葵为殿军。
3月7日，金军在将洋州城焚烧一空后撤走。
下旬，完颜伯嘉从河中府还朝，仍任御史中丞，上奏金宣宗说“河中、晋安，被山带河，乃保障关陕的必争之地。今虽残破，形势犹存。若使他人据之，则河津以南、太行以北，朝廷皆不足恃矣”28日，金宣宗紧急下诏河东路各州县：让百姓们推其所爱为长官，尽量自保。
闰3月，仆散安贞突然发力，率军渡过淮河后，在广阔的两淮战场上纵横驰骋，围攻淮南西路的安丰军、濠州、光州与淮南东路的滁州。江淮制置使李珏命武师道、陈孝忠两人前往救援，皆不敢进。于是仆散安贞分兵三路南下：一路由光州攻打黄州的麻城、一路由濠州攻打和州的石碛、一路由盱眙攻打天长、滁州的全椒、来安、真州的**…淮南百姓皆渡江避乱，诸城悉闭。金军的数百前锋游骑甚至直抵长江防线的滩头阵地采石矶杨林渡！
兵锋锐利，建康府震动、临安府动荡！
金国能突然发力，全是仆散安贞的个人能量！他家三世名将：祖父仆散忠义是对付南宋孝宗朝隆兴北伐的主帅、父亲仆散揆是对付南宋宁宗朝开禧北伐的主帅，而轮到仆散安贞，他也刚刚率花帽军平定了在山东的红袄军起义…
这时，贾涉正以淮南东路提点刑狱使的官职兼任楚州知州、并节制山东各地向南宋投降的红袄军、忠义军。听闻江淮危急，马上连发数路救兵：陈孝忠去滁州；石珪、夏全、时青去濠州；季先、葛平、杨德广去滁濠之间。兵力最强的李全、李福兄弟则负责断敌归路。李全奉命来到涡口，与金将纥石烈约赫德在化湖陂血战，杀敌将数人，获其金牌。于是金军乃解诸州之围北归。李全一路追击至曹家庄，又杀数百金军，这才回来向贾涉邀功请赏…
当初，贾涉曾宣布：在这场战争中，能杀掉金国太子的，当场赏节度使；杀亲王的赏承宣使；杀驸马的赏观察使。李全求功心切，便将所得金牌上缴，并骗贾涉说：这就是驸马阿哈的。我杀了他，所以得到了这块金牌（驸马阿哈，即金国此时的最后一员名将仆散安贞。他当然并没死）贾涉也不加详查，当即兑现诺言，封李全为广州观察使。
28日，军士张福、莫简等在兴元府发动起义，起义军裹红巾为号，史称红巾军起义。未完待续