等到天色发亮，悟空辞了师父，直赴南海落伽山。
飞至山前，他定睛观看。这落伽山果然是个绝妙的宝地，处处祥光笼罩，瑞气茫茫。
悟空哪有心情观赏美景，径直落到竹林之下。此时，早有诸天报与菩萨知道。
菩萨召唤悟空进来，问道：“你来我这里做什么？”
悟空道：“菩萨，你这是揣着明白装糊涂！我跟你说啊，我本来都打算去佛祖那里投诉你的了，你涉嫌开黑店！”
菩萨喝道：“扯那些没用，跟着套路走！”
悟空道：“你的手下把佛祖送给我师父的袈裟都给拐跑了，这事儿应该怎么说？”
菩萨厉声叱道：“好你个欺心的泼猴，今天是不是忘吃药了？明明是你自己喜欢卖弄，所以才丢了袈裟，然后又贼胆包天烧了我的留云连锁分店！我还没有找你理论呢，你反而跑到我这里来放刁了！我看你是故意这么干的吧！！”
哎呀不好，紧箍咒！紧箍咒！
那个该死的紧箍咒可是菩萨传给水货师父的啊！
悟空一听要糟，赶紧求饶：“菩萨你大人有大量，这次是我的不是。可是我如今功力大减，实在拿那个黑熊精没法了，还请菩萨发个慈悲心肠，帮帮弟子吧。”
菩萨这才息怒道：“这倒像个人话。悟空啊，这打架嘛，其实也有很多讲究的。如果像你那样，提个棒儿一通乱打，最多只能算个猛将而已。所谓上兵伐谋，下兵伐战，兵不厌诈就是这个道理。你以为七十二般变化只是用来躲三灾用的吗？非也非也。懂得使用计谋，那才是大将之才啊。你乃是唐玄奘的大弟子，此去西天，主要靠的就是你。你一定要改变自己的思路，与时俱进才行。”
悟空道：“弟子也曾变化成金池长老的摸样去蒙骗那个黑熊精的，可他就是不上当啊。”
菩萨道：“你那个法子太粗鄙了，入不得方家法眼。”
悟空道：“那就请菩萨做个示范？”
菩萨道：“事情既然出在我的店面上，我便与你走一遭罢。”
悟空闻言，连声称谢，即请菩萨出门，同往黑风山黑熊精的洞府。
刚飞到黑风山脚下，便见到一个道人手拿一个玻璃盘儿。那盘儿上，又放着两粒仙丹。
悟空也不打个招呼，直接一棒打将过去，将那道人打倒在地。
菩萨责怪道：“他又不曾偷你袈裟，无缘无故打死他做什么？”
悟空道：“菩萨，这道人名唤凌虚子，乃是一只苍狼精。他与那黑熊精是一伙的。如今他拿了仙丹，定是去给熊精拜寿。”
菩萨道：“既是如此，也就罢了。这仙丹正好有用，你去给我拿来。”
悟空从地上拾了玻璃盘儿和两粒仙丹，一并献给菩萨，又问道：“菩萨，这等货色的丹药你也看得上眼？”
菩萨道：“悟空，我之前是怎么教你的？”
悟空道：“你教我打妖怪的时候要学会动脑子啊。”
菩萨道：“对呀，现在就有一个绝妙的机会摆在你的面前，你为什么不懂得利用呢？”
悟空虚心求教道：“还请菩萨指点指点则个？”
菩萨问道：“你先来说说看，你的特长是什么？”
悟空道：“我的特长？我的特长多着呢，菩萨指的是哪一样？”
菩萨道：“那你最大的特长是什么？”
悟空道：“弟子我偷东西的本事最厉害。管他蟠桃也好，金丹也好，只要被我看上了眼，一偷一个准，绝对没跑！”
菩萨脸一黑：“我说的不是这个！”
悟空接着说道：“我有筋斗云，偷完东西之后立马开溜，人送外号跑得快！。”
菩萨一阵头疼：“能说说你的优点么？”
悟空奇怪道：“这些都是弟子的优点啊。”
菩萨怒道：“偷东西也叫优点！！你的师傅是哪一个！”
悟空道：“我的师傅不就是东土大唐的一代圣僧唐玄奘么？还是你介绍给我认识的呢。”
菩萨喃喃自语道：“我......我难道找错人了？”
悟空道：“没找错人啊。我就是孙悟空，就是那个搅得天庭鸡飞狗走的孙悟空啊。”
菩萨岔开话题道：“咱不谈这个了。你还有其他特长么？”
悟空道：“弟子我力气比较大，一般的武器使不顺手，最擅长使用金箍棒这种超重量级武器。”
菩萨道：“不是这个。”
悟空又说道：“我防御高，任他刀砍斧劈，皆不能损我分毫。”
菩萨道：“对！就是这个！”
悟空道：“防御高而已，这和动脑子打妖怪能有什么关系？要说动脑子，我觉得还是偷东西的时候最能体现的出来。”
菩萨道：“现在我在说打妖怪的事呢，你怎么又提偷盗了！我佛门是不提倡偷摸扒窃的，你最好低调点。”
悟空道：“那行，我就听你说说看。”
菩萨道：“悟空，你的防御如此之高，就没想过好好利用这一点么？”
悟空道：“你就给个提示呗。”
菩萨道：“你的身体硬度比起金刚石来又如何？”
悟空道：“那还用说！弟子我修得万劫不老金刚之体，当然比寻常的金刚石还要硬的了。”
菩萨问道：“那若是有谁把你吃到肚子里又如何呢？”
悟空笑道：“想吃我？那不是找死么！”
菩萨道：“我都提示到这份儿上了，你还不明白么？”
悟空惊喜道：“对啊！无论哪个妖怪想吃我，我都能搞得他翻肠倒肚、消化不良啊！”
菩萨遂捻起一粒丹药扔入草丛，然后说道：“悟空，我这里有一个法子。我就变化成凌虚子的模样，去给那个黑熊精拜寿而你呢，就变化成一粒仙丹。等到他一口将你吞下，要生要死，还不就是你说了算？”
悟空听完大喜道：“真是666啊！这下再也不用担心那个黑熊精不着道儿了！”
菩萨又道：“先去把那个死妖怪藏好。”悟空依言将苍狼精的尸首藏了起来。
一切停当，菩萨变作凌虚子的模样，手捧丹盘。悟空也转身变作一粒仙丹，蹦跳到玻璃盘上定住。菩萨托了盘儿径到妖洞门口，那些守门小妖都是认得道人的，叫声：“凌虚仙长来了。”一边叫人回报，一边有人带了向洞内而行。
那熊精也是亲自来迎接道：“灵虚道兄驾到，真是令我蓬荜生辉啊。”
菩萨道：“大王过生，小道自该来贺。”
二人行过礼，各依宾主之位坐定。菩萨道：“小道最近炼制了两粒仙丹，能增加千年的寿数，如今愿以之为贺礼，为大王庆生。”
黑熊精道：“如此礼物，太贵重了。我就只取一粒，与道长同享。”
菩萨便将悟空变化的那粒奉上，自己也取了一粒捻在手上。黑熊精对着菩萨虚一拱手，便将丹丸吞了下去。悟空进到妖怪肚里，现出本相，东扯一把，西踢一脚，疼的那怪满地打滚。
悟空道：“兀那妖怪，如今我就在你肚子里。若是识相的，早点取出袈裟，饶你不死，若从你嘴里蹦出半个不字，定叫你肠穿肚烂，肝脑涂地！”
那怪疼得难受，吩咐小的，取出袈裟，悟空才从他鼻孔里跳将出来。那妖怪那肯服气，提起黑樱枪，又来刺悟空。菩萨见这妖怪倒也有些本事，不是一个寻常之辈，就起了爱才之心，暗道：“佛祖给了我三个箍儿，如今悟空戴了一个，还剩两个。沙悟净和龙马看起来都本分，估计是用不上了，正好多出一个来。”
想到这里，菩萨便将一个禁箍儿丢在那妖怪头上，念动咒语，黑熊精头疼欲裂，丢了枪又是满地打滚。悟空道：“可怜啊，可怜啊，如今你也着了菩萨的道儿了。”
菩萨道：“孽畜！你如今可愿皈依么？”
熊精心想：“若不皈依，疼也疼死我了，你当我是铁打铜铸的么？”于是满口答应：“愿意皈依，只求饶我一命。”
悟空道：“菩萨打算饶他一命么？”
菩萨道：“我看他也有些本事，正巧我那落伽后山无人看管，我就带他回去，做个守山的大神吧。”
悟空道：“菩萨的计策果然灵验，弟子我真是佩服的五体投地。”
菩萨道：“如今我也示范过了，你可领会了么？”
悟空道：“这么妙的主意，弟子怎么就想不到呢？莫不是前些年被佛祖的五行山挤伤了脑子，又或者是这个紧箍儿还有什么负面的隐藏属性不成？”
菩萨嗤笑道：“泼猴，你真觉得自己以前很聪明吗？你若真是聪明，又怎会被天庭一连算计了两次？”
悟空自嘲道：“是啊，是啊，不但被天庭算计，还被佛祖算计，被菩萨算计，被师父算计呢。”
菩萨道：“你这猴子，又在胡言乱语什么？”
悟空道：“菩萨莫恼，莫恼！弟子只是开个玩笑而已。其实这一次，菩萨是帮了我的大忙了，我一定要送送菩萨。”
菩萨道：“你就拿了袈裟回去找你师傅吧，我不用你送了。”于是带了熊怪，径回东海而去。
这猴头自从得了菩萨指点，最终修炼成为神见神怕，鬼见鬼愁的一代阴神，此是后话不题。
悟空见菩萨走了，便收了袈裟，又举棒打进黑风洞去。玄奘对他的约法三章，他还记着呢，如今玄奘虽然说不再提约法三章的事了，但是这猴子已经把这杀人灭口、毁尸灭迹的勾当做上瘾了，哪里还收得了手？
可等他打回洞一看，哪里还有一只妖怪？原来这些小妖见势不妙，早溜了一个精光。妖怪没有了，洞府还在，悟空找些易燃之物堆起来，把那黑风洞烧成一个红风洞，这才驾起祥云，回去向玄奘交差。
话说玄奘还在禅院里等着悟空呢。他也不知道悟空请到观音没有，又或者那猴子感觉没面子，逃之夭夭了？正在胡思乱想呢，忽见半空中彩雾灿灿而至，玄奘认得那是袈裟的华彩，便知事情成了，遂大喜道：“徒儿，你果真把袈裟寻回来了！”
悟空捧着袈裟，按下云头道：“师父，寻回来了，寻回来了。”
旁边一众和尚见袈裟完好无恙，尽皆喜极而泣，互相祝贺道：“这下好了，大家的性命都保住了，真是太刺激了，太刺激了！”
玄奘道：“既然得了袈裟，那就收拾好行李赶紧走人吧。”
悟空道：“袈裟已经寻回来了，师父你还急个什么劲？如今天色也晚了，干脆好好休息一晚上，明天一早出发吧。”
众僧也是极力挽留道：“孙爷爷这话说的在理啊。如今天色也晚了，而且我们还希望圣僧能为我们祈祈福，驱驱晦气呢。”
玄奘见众人留客之意甚诚，也就答应了。众僧大喜，赶紧去准备斋饭。吃过饭之后，又请玄奘带头，大家一起念了几卷消灾解厄的经文，这才个个安寝。
次日一早，玄奘二人打点行装，喂好龙马，便上路了，众僧大难得脱，俱各欢喜，足足送出二十余里，终于把这两个瘟神给送走了，一个个不由得欢喜落泪。