却说孙观、吴敦、尹礼、昌豨四人，知道曹操亲率大军，直奔良城而来，尽皆骇然。
他们一面紧闭城门不出，一面遣使往下邳告急。
曹操到了此地，便令众军运土填壕，并以土布袋并柴薪、草把相杂，于城边作梯凳。让大军四面围城，一味的猛攻。
同时，让军士在两地间的密林之中，广布旗幡以为疑兵。又在祖水之西临河扎寨，设置空营数处。
曹操下令，但凡城中有单骑而出，一路放行。
两日内，泰山群寇便派了三通使者，到下邳去搬救兵。
得到消息之后，吕布不提相救之事，一味在府中同其妻严氏饮酒解闷。
臧霸急往府中，对吕布说道：“将军，曹操攻打良城甚急。若不前去相救，此城旦夕便破。到时下邳危矣啊！”
吕布听臧霸一味让自己去救泰山诸将，心中暗思“早有密探来报，下邳到良城之间，沿途密林中可能藏有伏兵。曹操又在祖水之西扎寨，定有阴谋想我引我前去。臧霸出身泰山寇，此刻只是让我出城救急，必没安好心！”
想罢，吕布对臧霸叱道：“曹操在两城之间设下圈套，只等我去钻。你急着赚我出去，莫非要同谋图我乎！”
臧霸听他如是说，只能悻悻而退。
待其离开，严氏说道：“这臧霸与泰山寇本来有旧，自然心向于他们。若其救出群寇，定会与众贼一同回泰山逍遥。到时夫君损兵折将，谁又会和夫君齐心，在此坚守城池？”
吕布听严氏之言甚和己心，不由得重重点头，对臧霸暗自提防。
臧霸本事玲珑之人，吕布的心思，他怎会猜测不到？想到这些，臧霸心中甚是苦涩。泰山诸将本是他请来救急，此时身陷重围，反被吕布所弃。
以后自己难免因此落得不义之名。臧霸暗恼吕布无仁无义，有心弃之而去。只是碍于吕布盯得甚紧，一时间也寻不得机会。
知道自己再劝无用，臧霸便找到良城的使者，嘱咐了几句便让他回去。
良城之中，孙观也将其他三人聚集在一起，商议道：“下邳到良城之间，大军当日内便可到达。我们连派了三次使者，吕布都未引兵来救。怕是我等前来为其卖命，反为他所弃。如今之计，不若另谋出路。”
便在此时，有使者回报，臧霸将军无法劝动吕布出兵，暗中嘱咐让他们另谋出路。
诸将听后咬牙切齿道：“这三姓家奴可恶！竟然如此无仁无义。”
尹礼提议道：“如今曹兵势大，又有关羽相助，不可与敌。不如就此举众投降。”
其余三人别无他法，便从其言，遂出城向曹操纳降。曹操大喜，待此四人甚厚。
这个消息传到下邳之后，吕布勃然大怒，便要斩了臧霸。诸将苦求方免，臧霸心中更是怏怏。
且说此刻关羽却是另一番心思。
他心里合计着“先前夏侯惇大败，折兵一万五，这次攻城又损失数千。泰山寇投降又与曹操添兵。这一加一减之下，相当于曹操平白得了万余人马。曹操得了这许多好处，便是对我等不利。我得想个办法，让他再损失一些兵马才行。”
关羽突然想到演义中，水淹下邳之计，便在心中合计一番，遂让人前去安排。
原来之前教侯成面谀之人，正是关羽安排的细作。此时这人尚在下邳城中，关羽便安排人联系他，去帮侯成献计。
未几，侯成便找到吕布进言道：“末将想到一计，虽然危险，但若能成功，可抵二十万大军。”
吕布听后急道：“计将安出？”
侯成说：“以下邳城为饵，引曹操入彀。到时决沂、泗之水淹之。”
吕布思索一番，随后重重点头。
他召集诸将说道：“曹操虽然势大，但其远道而来，必不能持久。我领一军屯于城外，宣高在城内驻守，到时相互呼应。等曹操粮尽，则可一举而破也。”
此刻正值麦收时节，又怎会缺粮？臧霸只道是吕布计拙。但他也知道，吕布定不会纳自己的忠言。便不再多说，只能喏然领命。
其后吕布让臧霸领兵一万，留在下邳守城。他自己亲领大军趁夜而出。
臧霸却不知道，这大军之中，还有吕布的妻女。
次日，曹操便来到下邳城外，命令大军围城下寨。
等一切准备停当之后，曹操召集众谋士商议道：“下邳城墙坚固，定是久攻难下。不知诸公有何破敌良策？”
郭嘉说：“某有一计，可使下邳城立破，胜于二十万大军。”
荀彧问道：“可是决沂、泗之水淹之？”
郭嘉笑道：“正是此意。”
曹操听后大悦，便要传令下去。
郭嘉却急止之曰：“主公且慢！为防吕布弃城而逃，还请主公让关羽到城南七里处埋伏，到时定能生擒吕布。然后可佯装围城攻打，待关羽离开，再安排水淹下邳不迟。”
曹操知道那里地势低洼，易被河水淹没。便对郭嘉说道：“若被关羽识破，岂不立时便与我等翻脸？”
郭嘉说：“若是他能躲开，又拿什么与我等翻脸？若其中计，到时便可一举擒之，是杀是降，全在曹公一念之间耳。”
曹操听后大悦，便从郭嘉之言。一面令人三面围住下邳，只留南门，佯装攻城。一面使人去找关羽。
待关羽见了曹操的使者，自是欣然前往。
未几，臧霸发现吕布家小，俱不在城中。他知道自己为吕布所弃，于是开城向曹操投降。
待曹操入城之后，得知吕布早已离开的消息，不由得暗道可惜。便广派斥候，向周围打探吕布的行踪。
此时关羽早已经寻了一高地下寨。
及至夜幕降临，关羽来到帐外。他手捋长须，看着下邳方向星星点点的火光。
此刻他心中满是嘲弄“我本要找借口离开，未成想你们设计于我，反给了我脱身的机会。这便是聪明反被聪明误。”
随后关羽下令，让众军士做好准备，防止今夜有人劫寨。是夜更深，果然有隆隆之声，犹如万马奔腾。
未几，管亥便来禀告：“师叔，吕布已经掘开沂、泗之水，现在曹军大乱。”
关羽听后大笑道：“你且安排军士做好防范，此时情况不明，不宜动兵。待天亮再去驰援曹操。”
正是：
吕布心中无信义，不管援兵来告急。
为让曹操损兵卒，暗教虓虎水攻计。