武林各大派门同聚少林，共议抗苗事宜。
但在这场大会开始之前，也是横生枝节。
先是鸠摩智以少林七十二绝技独挑少林，先后打败一众玄字辈大师。后有虚竹出手，打退鸠摩智，为少林挽回颜面。 在武林大会开始之后，更是风波不断，先是庄聚贤率领丐帮于众武林人士之前打败少林玄慈方丈，欲夺武林盟主。
庄聚贤背后操控者也现身，正是在江湖上已失踪了一段时间的丁春秋。随后便是萧峰带着麾下骑兵到来，从丁春秋手上救下阿紫，而后一挑庄聚贤与丁春秋联手。
就在萧峰眼看快要支撑不住之时，虚竹出手，以逍遥派掌门人身份欲清理门户，战局再次发生变化。
丁春秋的武功虽大有进步，仍难敌集逍遥派三老功力为一身的虚竹。
就在众人觉得这个魔头将要伏诛之时，只听丁春秋在抵挡期间，忽然大喝一声，叫道：“亲家公！你要再不出手，我就要死在这了！” 一条灰色人影窜入战场中央，逼得虚竹不得不舍弃丁春秋以应对。
虚竹数掌打出，攻向这个灰衣蒙面人，却见蒙面人只是挥手一摆，竟将虚竹掌力回引，反攻自身。
之后更是连发数道指气，逼退萧峰，划分战局。
围观的武林人士这才反应过来，那灰衣人用的正是慕容家成名绝技“斗转星移”。
灰衣人再次出手，欲直取萧峰，又一黑衣蒙面人窜出，阻挡了灰衣人的攻势。 灰衣人见状，已知势不可为，便罢手退后与丁春秋、庄聚贤汇合。而萧峰一方也不知这黑衣人是敌是友，也不再追击。
就见灰衣人对着黑衣人道：“我认识你”
黑衣人也回道：“我也认识你”
“你我前后交手三次，均未以实名相告，不想你我现在又要交手了。”
灰衣人道：“你为了你儿子，我也为了我儿子，却是要在此分出个胜负。” 只见黑衣人回道：“却是如此。”随即便将面罩接下，竟是与萧峰相似的面容。
而之后的一番解释，才使众人知道，眼前之人正是萧峰的生父，三十年前就该死在雁门关的萧远山。
此人也是杀害玄苦、乔三槐夫妇等人的凶手。
就在众人惊讶萧远山还活着，同时心里疑问与之相对的灰衣人是谁时。
只听玄慈方丈忽然发问道：“慕容老友，一别经年，不成想你还活在这个世上，不知你现在过的如何啊？” 灰衣人同样问到：“不知玄慈方丈是如何认出我的身份的？”
玄慈方丈双掌和十，回道：“早在你刚才出手之际我便有所猜测，等到你与萧老施主对话时，你的声音更是使我确定你还活在人间。”
只听那灰衣人笑道：“玄慈方丈果然聪明，想不到我隐藏在少林二十多年，今日却是被你揭穿了。”随后接下面罩，正是慕容博，
而玄慈方丈并无喜意，道：“慕容老友，你隐藏这么多年，可曾在深夜扪心自问，是否对得起那些死在雁门关下的亡魂呢？”
慕容博当即大笑道：“哈哈哈哈，一将功成万骨枯，死在我慕容家大业的又岂止这些人，待到苗疆大军击败大宋，便可借兵助我慕容家复国。”
这番话却是惊异了站在慕容博身旁的丁春秋二人，二人这才明白，原来慕容博并不知道现在的苗疆皇帝正是他自己的亲生儿子，但也不敢大意，挺身上前，不容这位苗疆的太上皇有失。
玄慈方丈回道：“是了，想是你慕容家早已投靠了苗疆。若不然，怎能解释你慕容家能够忽然多出那么多新奇之物，并在短短不到二十年的时间里攒下偌大家业。而我师弟玄慈怕也是察觉到你慕容家与苗疆的关系，这才遭遇不测。而江南各个商盟旗下门派之人皆死于非命，也是你下的手，目的就是为了帮助慕容家收拾资产，撤往苗疆。现在江南的乱局也恐怕是拜你慕容家所赐。不得不说，令郎真是天纵奇才，竟可以想到与苗疆合作，从而复国的。看刚才丁春秋对你的称呼，想来令郎也是没死，现在怕是已在苗疆之中享受荣华富贵了吧。只是你慕容家如此奋力的帮助苗疆，难道不怕狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏吗？”
慕容博笑道：“吾慕容家的结局尚不可知，尔等的结局却以注定。”
听到如此张狂之语，群雄更是群情激愤，欲杀慕容博。
而萧峰更是愤慨道：“你慕容家为了一个虚幻的复国梦，竟然扶持苗疆，致使宋辽两国战乱不止，民不聊生。今日我萧峰必定手刃你等奸贼，还天下一个公道！”
言罢，正欲动手之际，忽闻一道声音远远而来，道：“萧大王此言差矣，却不知没我苗疆，宋辽两国也必定不会和平相处，两国百姓也必定会因交战而民不聊生。”
站在人群众的段誉闻听此言，身躯却是一震，只因这声音他太过熟悉了，正是之前死在自己眼前的承乾的声音。
只见远处传来一阵铁骑响动，正是承乾带着亲军而来。
玄慈方丈看承乾率兵而来，道：“阿弥陀佛，慕容公子果然没死，现带兵而来，想来是为了这场武林大会，只是不知料事如神的公子，可曾明白君子不立于危墙之下道理。”
承乾还未待言，身旁的暗卫首领猛然发声，大喝道：“大胆，竟敢只呼吾皇曾用之名，你个小小的方丈难道不怕满寺因你而受难吗？”
此话一出，群雄皆惊，没想到面前的承乾（慕容复）正是苗疆王朝的开创者“苍越孤鸣”。
同受震惊的还有慕容博，本以为慕容家只是苗疆王朝的合伙人，但没想自家竟是王朝的开创者，一切恍如置身梦中，但身旁下拜的丁春秋与庄聚贤更是证明眼前之人的身份，这更象征慕容家的夙愿终于到了达成的这一天。
先是萧峰反应过来，回道：“即便你是苗疆皇帝，吾也要说，辽宋两国罢战已有百年，今再起兵戈，两国百姓流离失所，却是你苗疆之过。”
承乾笑道：“此言大谬矣，岂不闻此消彼涨之道。就算没有我苗疆，宋廷在经过此次改革后，也要整军备战，意图夺回梦寐以求的燕云十六州。而辽国也必定想要伐宋，一吞天下。萧峰，你又何必将战火全部归结于我苗疆呢？”
萧峰回道：“天下未发生之事，你又如何轻而言之。现下你苗疆执意兴战却是事实。”
承乾道：“天下大势，合久必分，分久必合，这场持续二百年的分裂，既然宋辽两国无能完成，那就由我苗疆完成。”
见再萧峰欲言，承乾直接打断他，说道：“纵观古今，除了宋太祖这个欺负孤儿寡母之人，何人不以力夺天下？何人不是踩着累累白骨而登上这至尊之位的呢？如今，吾苗疆兴起，必能重塑盛世，远迈汉唐。”
萧峰质问道：“那你可曾问过你坐下枯骨，他们是否愿意！”
“朕只有一句赠予他们。万物之生，死亡之序，奉吾则功上枯骨，逆我则剑下亡魂，兵戈之前，唯此二道。”