白文选得到前部战败的消息后勃然大怒，当即亲自率军列象阵猛攻辰州。徐勇刚打了胜战，根本就没把白文选放在眼里，见明军再度来袭，遂点齐兵马，出城迎战。
然而令徐勇万万没有想到的是，自己的军队在明军象骑的猛烈冲击下，竟是一触即溃，就连参将张鹏、游击吴光鼎也先后被炮火所击毙。
见明军势不可挡，徐勇慌忙带着残兵败将退回城中，妄图据城死守。
次日，徐勇正在北门城楼上督战，不料白文选以战象为前驱，迅速突破了东门。在得到明军突入城中的军情急报后，徐勇连忙匆匆下城，带兵赶往东门支援，双方旋即在城中展开了激烈的巷战。
在激战中，徐勇被明军乱箭射落马下，尽管已是身负重伤，可他还是紧咬牙关从地上爬了起来，挥舞着佩刀继续拼死搏杀，一连砍翻了七八名近身的明军士卒，最终精疲力竭，被明军士卒一拥而上，乱刀砍死，其亲属三十九口亦皆死于乱军之中。
辰州光复，明军此战除斩杀辰常总兵徐勇、副将张鹏以及分守辰常道刘升祚、辰州知府王任杞等大批文武官员外，还几乎全歼了清军辰常镇标，可谓大获全胜。
与此同时，定远大将军敬谨亲王尼堪亦率领着三贝勒、八固山共计十五万满洲八旗精锐，向着长沙汹汹而来。
定国驻军衡州，听闻八旗军大举压境，立即召集屯于长沙的马进忠、冯双礼二人前来议定御敌之策。
待二将风尘仆仆而来，定国当即开门见山地询问道：“如今尼堪亲率八旗大军犯境，形势万分危急，汝等可有破敌良策？”
马进忠与冯双礼面对战无不胜的满洲八旗心中多少都有些忐忑不安，两人相视一眼，几乎异口同声地说道：“悉由元帅作主！”
定国见二人皆望向自己，于是便将心中构思已久的作战方略说了出来：“本帅以为，不妨弃守长沙，诱敌渡过湘江，你二人待清军渡江后，立即退往白杲市隐蔽，只等清军主力通过衡山，迅速绕至敌军身后！本帅则于夹蒸水拒敌，汝等兵至，我军便可以前后夹击，全歼敌军了！”
马进忠与冯双礼二人于是抱拳领命道：“必依元帅吩咐！”
不想才刚回到营中，冯双礼就派人将定国的作战计划报给了坐镇贵阳的孙可望。
经桂林一战，定国在军中威望日盛，孙可望担心若是此战定国再胜，将来自己恐怕再也无法压制定国，遂决定破坏此次作战计划，密令冯双礼不必与尼堪接战，立即退守宝庆。
冯双礼接到从贵阳发来的急檄，踌躇犹豫了许久，最终还是决定听从孙可望的调遣，放弃长沙，经湘乡直往宝庆而去。
十一月十九日，在未遇到任何阻挡的情况下，清军便兵不血刃地重新夺回了长沙，旋即进逼长沙府南部的湘潭县。驻守于此的马进忠听闻冯双礼率部退往宝庆，不明所以，还道是定国又有新的军令下达，而自己未曾接到，也随之匆匆撤入宝庆境内。
两日后，尼堪起大军由湘潭出发，继续南下，并于次日中午时分抵近至距离衡州府三十余里处。
正当尼堪与多罗贝勒屯齐坐于马背之上，并辔而行，边走边说话的时候，李远和陈玺二人亦奉定国之命，率两千精骑突然出现在了八旗军面前，在百步距离之外，列阵挡住了他们的去路。
但见李远长刀在手，勒马向前数步，大喝一声道：“站住！”
尼堪闻声微微一愣神，连忙抬手张目望去，却见对方兵力并不多，顿时放下心来，也不急于下令攻击，用鞭指向李远傲慢地问道：“你这厮到底何人！竟敢挡我八旗大军的去路，莫非是活得不耐烦了么？”
为了迷惑尼堪，一旁的陈玺于是故弄玄虚地调侃道：“你且坐稳听好了！你面前的这位少将军便是我大明康国公的世子！至于爷爷我，乃是大明第一勇士陈玺是也！你们定南王孔有德的狗头就是爷爷我亲自拿刀一点一点割下来的！汝等既是八旗军，想必认得尼堪吧！速速让他乖乖把脑袋给爷爷送过来，好让爷爷挂在贵阳城楼上与孔有德凑个对！”
尼堪一听，顿时火冒三丈，忍不住怒骂道：“大胆贼寇！居然敢在太岁头上动土，想必是活腻了吧！本王就是大清定远大将军尼堪，脑袋长在此处，只是不知你这个小蟊贼，有没有本事来取了！”
陈玺听了也不生气，接着继续挑逗道：“哎呀！原来你这贼眉鼠眼的家伙就是尼堪啊！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫！弟兄们，那还等什么？速速随我冲上去，剁下尼堪的狗头，带回去向元帅请功！”
尼堪被彻底激怒了，只见他长刀一挥，咆哮着命令道：“蚍蜉撼树，不知天高地厚！满洲的勇士们，给我冲！将这些不要命的贼寇都给本王统统杀光，一个不留！”
李远见八旗铁骑瞬间如排山倒海般冲杀过来，连忙给身旁的陈玺使了个眼色，旋即立刻调转马头，对着身后众将士大喊道：“弟兄们，清军势大，活命要紧！快快撤退！”
尼堪见李远和陈玺他们调头逃跑，正是去往衡州方向，并不耽误进军，于是传令全军道：“都给给本王追上去，一举拿下衡州！”
一时间尘土飞扬，马蹄声震耳欲聋。李远和陈玺二人带着两千精骑在前不停狂奔，尼堪的八旗铁骑则在后拼命追赶，不知不觉便已进入了衡州地界。
尽管知道明军主力就在衡州，可尼堪却并不以为意，命令前锋噶布什贤率先攻击衡山，然后亲自督军连夜进兵，传令三军不许停歇，一定要赶在天亮前击垮李定国的明军主力。
尼堪之所以会做出这样不合常理的决定，也有着自己的底气，毕竟自从进入湖南以来，沿途明军不是闻风而逃，就是一触即溃，八旗军始终也没有遇上强劲的对手。随着连战连捷，尼堪的信心也跟着不断暴涨，他认为李定国只是言过其实罢了，也就欺负欺负投降过来的汉军，一旦遇上真正的满洲劲旅立刻就被打回原型，根本不堪一击。
此时，定国率靳统武、高文贵以八万大军正驻扎于夹蒸水严阵以待，见李远他们成功将尼堪大军吸引过来，立刻率部在衡州城北香草庵、草街一带列阵迎敌。
尼堪一马当先冲在最前，忽见前方又有一支兵马拦住去路，其中一人挺枪立马伫立，威风凛凛，身后安西元帅的大纛在夜幕的火光中更是依稀可见。
莫非此人就是李定国？尼堪心头不禁一紧，连忙勒马停住，举刀大吼一声道：“对面何人，姓甚名谁，速速报上名来！”
定国不慌不忙地跃马上前两步，把梅花枪往前胸一横，不卑不亢地拱手施礼道：“敬谨亲王，鞍马劳顿，一路辛苦！大明康国公安西元帅李定国在此恭候尊驾多时了！”
尼堪没有想到传说中百战百胜的李定国居然如此年轻，心中对他更是轻蔑了，当即不可一世地挑衅道：“原来你这毛头小子就是李定国？来的正好！本王正欲寻你为定南王报仇雪恨呢！”
见尼堪出言不逊，定国也不跟他客气，以牙还牙道：“尼堪！你主欺我大明太甚，屡屡兴兵南犯，血债累累，本帅恨不得食汝之肉，寝汝之皮！今本帅召集天下兵马，正欲直捣燕京，还于旧都！不想天网恢恢，疏而不漏，你倒自己送上门来了！既然如此，本帅就成全了你，也好让孔有德在黄泉路上有个伴，不至于太过孤单！”
尼堪听罢，怒不可遏道：“好你个不知死活的蟊贼！本王不跟你逞口舌之快，今日就让你尝尝咱们八旗劲旅的厉害！”
说罢，尼堪当即抖擞精神，统领着八旗铁骑向着明军防线压了过来。
定国亦毫不畏惧，沉着应战，高举梅花枪，向着身后众将士朗声高呼道：“弟兄们！随我杀敌！”
一时间，箭如雨下，铳炮轰鸣，喊杀声夹杂着战马的嘶鸣声，震天动地。正当双方激战正酣的时候，祁三升率领着象骑也加入了战阵，一头头战象犹如一把把剪刀，硬生生地将八旗军的阵型撕开好几个口子。战马在象骑的横冲直撞下，根本无处躲藏，瞬间失去了战斗力，不少八旗军尚在不知所措间，却早已被高高站在战象背上的象兵一矛刺落马下。
定国挥舞着梅花枪，拍马冲入敌阵，直搅得八旗军中一阵人仰马翻，眨眼间就有十几人被定国刺落马下，十几匹空鞍战马四散惊惧逃散。没来得及歇口气，很快又有数柄长矛几乎同时一齐刺向了定国和他跨下的“二斗金”，然而定国不慌不忙，一把拽住长矛，反手抽出佩刀，将举矛的清军士卒一一砍死。
见此情形，尼堪气得是全身发抖，这么多八旗精锐居然拿不下区区一个南蛮子，简直就是奇耻大辱。念及至此，尼堪再也忍受不住，当即挥刀跃马迎了过去。两人顿时杀作一团，枪来刀挡，刀去枪迎，一连战了七八十个回合，依旧无法分出胜负。
与此同时，八旗军也已从最先的慌乱中回过神来，渐渐稳定住了战局。
多罗贝勒屯齐见两军杀得难解难分，遂高声疾呼道：“满洲勇士们，随我杀敌！斩首一级者赏银十两！斩杀敌将者赏银百两！若有生擒贼首李定国者赏万金，赐巴图鲁！”
重赏之下必有勇夫，这番话让八旗军一下子沸腾起来，欢呼呐喊着便向明军防线发起了如暴风骤雨般的攻击。
面对八旗军突然加强的攻势，明军有些措手不及，靳统武见状急忙下令将防线稍稍后退，以便收缩兵力重新布置防线。哪知这一退，八旗军以为是明军胆怯，士气更加高涨。随着明军渐渐不支，就连之前对阵孔有德时大显神威的象骑也无法奏效，损失极大。
这是自定国出滇作战以来所面临的最艰难的考验，与过去对阵的旧明军阀、汉军八旗和绿营兵不同，满洲八旗可谓是清军精锐中的精锐，绝非一块好啃的骨头。
八旗铁骑人人奋勇争先，在屯齐的带领下反复冲击着明军的防线。见战事不利，定国不敢恋战，连忙虚晃一枪，迅速脱离了与尼堪的接触，返回阵中，接手指挥。
在定国的亲自指挥下，明军渐渐又重新稳住了阵脚，双方旋即再次陷入胶着状态。
二十余万大军就这么在衡州城外苦苦鏖战了四日，定国见一直这样硬拼下去也不是办法，遂决定佯装败退，然后诱敌深入打一场伏击战。