话说诸葛亮与于吉、张角商议若何以对左慈。少许，诸葛亮言道：“此人虽会招鬼弄兽，但臣等已有计可破其魔也。”瑀大喜，即点兵择日攻城。三日后，李瑀布阵于城下，令太史珪叫关。少顷，见城门大开，关内冲出一军马，为首者乃孟获之弟、汉嘉太守孟优也，左右两旁立副将木鹿大王、朱褒、高定、鄂焕四人。又见关上走出一人，左右有士卒护卫。见此人披头散发，顶戴荷花冠，身套八卦服，右手拿宝剑，左手持拂尘，此人正是方士左慈也。李瑀问何人去迎孟优，有董充应声，拍马上前，孟优来战。二虎将马打盘还，兵刀相接，战有四五十回合，不分胜负。鄂焕催马直枪，亦来战太史珪，赵将太史珪拨马迎上，四人随后厮打一起。
再望关上左慈，不禁哂笑。但见此人站立如木，双目闭合，口中念念有词。猝，那厮双目开起，发出金光，手持宝剑以指青天。但见西北角驾起一片黑云，冉冉腾空，直上云端。晴空顿时乌云密布，狂风大作，飞砂走石，播土扬尘。西方天空出现神兵天将，卷着黄沙而来，罩得天昏地暗，日色无光；喊声起处，豺狼虎豹，怪兽毒虫，从黄沙弦卷而出。那神将怪兽纷纷坠于地上，向赵军杀扑而来。但见赵军人亡马倒，旗鼓交横。李瑀大惊，侧亮笑曰：“请蜀王观臣戏之。”孔明不慌不忙，毫不紧张，坐于马上，手摇鹅毛羽扇，闭目微笑，神情自若；那于吉端坐马背，身披鹤氅，手携藜杖，立于当道；那张角身披道衣，跣足散发，手持宝剑，骑于马上，神采洋溢。忽，孔明挥鹅毛羽扇，直指空中；于吉、张角则双目紧闭，口中念念作声。但见关后山巅祥云升起，金光四射，天空顿时晴朗无云也。只见空中闪现苍龙、白虎、朱雀、玄武四圣兽。顷刻，四圣兽化为一麒麟，飞下而朝那左慈心窝刺来。左慈目睹此状，躲闪不及，大喝一声，应声倒下。倒下之时，那神兵天将、怪兽毒虫、豺狼虎豹刹时化为清风飘去，无影无踪。孟优大惊，欲出马战，但见赵军并杀来，急令收兵回城。李瑀遂令全兵攻城，孟优大败，连教拔军逃回汉嘉而去。李瑀入城，于一屋中寻得左慈。那左慈为麒麟所刺，虽无伤性命，然而伤及于骨。左慈见过李瑀，瑀以厚礼待之，曰：“何以助之？”慈曰：“那孟获使吾教之益高之术，吾不听之，则彼强吾为之，吾已薄矣。”瑀问：“则汝可归吾？”慈曰：“久闻足下事矣，吾愿归降，助殿下定益州。”瑀大喜，乃拜其为上宾。不日，李瑀整大军兵伐益州各地。
却说那孟优率残兵逃回汉嘉，孟获闻听大怒。朵思大王进曰：“今川中一马平川，既无守也。南中乃大王故地，不毛之地，瘴疫之乡，料其未敢南下。不如早入之，再图北上？”获曰：“则亦只得如此矣。”即日，拔益州之兵，逃入益州郡。李瑀得报，乃召众人商议。苏燮进曰：“南中不毛之地，瘴疫之乡；王上秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且孟获等乃疥癣之疾，吾愿请精兵一支讨之，必然成功。”军师法正进曰：“南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，非将军一人可以讨也。王上须当亲去征之，可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。”五官掾功曹吕凯进曰：“某自历仕以来，深知南人不服王化久矣，故密差人入其境察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与王上。请试观之，可为征蛮之一助也。”李瑀略展视之，上面尽写着地理行程，远近阔狭，山川险要，府库钱粮，一一俱载明白。瑀大喜，乃遣董充取蜀郡、施封取犍为、廖化取汉嘉。南蛮蜀郡留守孟节，孟获之兄也，闻赵军来至，即开门献降。董充入得城中，节谓之曰：“汉嘉孟优，吾之三弟，某当书信之，劝其来降。次弟获，强恶者也，将军当以厉害攻之，方成迫其归降也。”遂书信一封往汉嘉，孟优得其兄手书，自知不敌赵军，出城数里接迎廖化。那兀突骨前日为太史珪所败，恐赵军围城，当夜便弃城奔犍为而回乌戈国，施封不战而得郡也。数日后，兀突骨书信一封往蜀郡，上表归降。蜀王大喜，表奏董充为蜀郡太守、施封为犍为太守、廖化为汉嘉太守。赵军所到之处，百姓无不欢欣。梅月末，李瑀遣陈延为主将，苏燮为先锋，鲜于苞、雍政、马岱、王平为副将，贾诩为军师，兵伐南中，时三年柳月也。 却说那孟获弃成都逃往益州郡，终日闭门不出，陈延直取牂牁、朱提、越嶲三郡。那孟获书信予牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定、朱提太守雍闿，邀三郡首共抗赵军。那雍闿听知陈延自统大军而来，即与高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六万迎敌。于是高定令鄂焕为前部先锋。焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇：领本部兵，离大寨，来迎赵兵。却说陈延统大军已到益州界分。前部先锋苏燮、副将鲜于苞、雍政，才入界口，正遇鄂焕军马。苏燮出马大骂曰：“今吾大军压境，尔等早早受降！”鄂焕拍马与苏燮交锋。战不数合，燮诈败走，焕随后赶来。走不数里，喊声大震。鲜于苞、雍政两路军杀来，绝其后路。燮复回，三员将并力拒战，生擒鄂焕。解到大寨，入见陈延。陈延令去其缚，以酒食待之。延曰：“吾知尔等乃忠义之士，今为孟获所惑，以致如此。吾今放汝回去，令尔等早早归降，免遭大祸。”鄂焕拜谢而去，回见雍闿，说陈延之德。然雍闿三人半信不信，心中犹豫。忽报赵将搦战，雍闿自引三万兵出迎。战不数合，闿拨马便走。陈延率兵大进，追杀二十余里。次日，雍闿又起兵来迎。陈延一连三日不出。至第四日，雍闿、高定分兵两路，来取赵寨。却说陈延令苏燮两路伺候；果然雍闿、高定两路兵来，被伏兵杀伤大半，生擒者无数，雍闿、高定不敌赵军，皆被生擒。陈延令去其缚，以酒食待之，曰：“南中部族，皆善民也，汝等岂不求太平年乎？”雍闿、高定叹曰：“吾等亦思太平，而又能奈何？”延曰：“吾君仁爱，天下之人皆知，不如来归，共享太平。吾且放汝等回去，望二公三思。”雍闿、高定皆拜谢而去；回到本寨，入见朱褒，说知此事。褒曰：“吾等拼命于孟获事，然其却不遣一兵来相助，此其为人。不如早日起义，以投明主？”雍、高二人然其言，遂于转年建安元年柳月初率牂牁、越嶲、朱提三郡归顺于赵。那蛮王孟获，听知赵军得三郡，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃建宁太守、金环三结元帅，第二洞乃永昌太守、董荼那元帅，第三洞乃云南太守、阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：“今赵国陈延领大军来侵吾境界，不得不并力敌之。汝三人可分兵三路而进。如得胜者，便为洞主。”于是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：各引五万蛮兵，依令而行。
却说陈延正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。陈延听毕，问计于贾诩，曰：“今蛮兵三路而来，孝直可有对策？”贾诩曰：“南中部族虽为善民，然多不习王化，收伏甚难，唯有刚柔并济，才可定之。可先教鲜于苞、雍政、苏燮敌三洞之军，再教牂牁、朱提、越嶲之民南入告之以仁德。吾料不数日，南中皆可降也。”即命鲜于苞、雍政、苏燮分三路各破三洞蛮兵。比及起军时，已是二更天气；月明星朗，趁着月色而行。刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵方起造饭，准备天明厮杀。忽然鲜于苞、雍政两路杀入，蛮兵大乱。苏燮直杀入中军，正逢金环三结元帅；二人交马数合，金环三结便败下阵来。三结拨马欲逃，为赵军围困，当即被擒。那董荼那、阿会喃闻听金环三结寨中大乱，忙点齐蛮兵前来相助。然苏燮已收拾残部，鲜于苞望东路抄董荼那寨来、雍政望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明。先说鲜于苞杀奔董荼那寨来。董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。忽然寨前门一声喊起，蛮兵大乱。原来马岱军马早已来到。两下夹攻，蛮兵大败。董荼那正欲夺路走脱，便为鲜于苞生擒。
却说雍政引兵杀到阿会喃寨后之时，王平已杀至寨前。两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃欲乘乱走脱，亦被生擒。各自收军，回见陈延。陈延令押过三洞元帅至帐下，尽去其缚，以酒食衣服赐之，令各自归洞，勿得助恶。三洞元帅三人泣拜，各投小路而去。转日，三洞元帅密会漏卧，商议决策。董荼那谓余二主曰：“近闻有南中族民，不忍疾贫，北上生存，此或为民意也。”金环三结曰：“然也，不如吾等领本族亦往投之？”阿会喃曰：“吾亦意如此。”遂，三人商定率本部来投赵军。
却说蛮王孟获在帐中正坐，忽哨马报来，说三洞元帅，俱投赵军捉将而去。获大怒，遂起蛮兵迤逦进发，正遇苏燮军马。两阵对圆，苏燮出马横刀望之：只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马：头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望，回顾左右蛮将曰：“人每说赵军善能用兵；今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错；刀枪器械，无一可能胜吾者：始知前日之言谬也。早知如此，吾反多时矣。谁敢去擒蜀将：以振军威？”言未尽，一将应声而出，名唤忙牙长；使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取苏燮。二将交锋，战不数合，苏燮便走。孟获驱兵大进，迤逦追赶。苏燮略战又走，约退二十余里。孟获正追杀之间，忽然喊声大起，左有鲜于苞、右有雍政，两路兵杀出，截断归路。苏燮邀马岱、王平复兵杀回。前后夹攻，蛮兵大败。孟获引部将死战得脱，望谷昌而逃。背后三路兵追杀将来。获正奔走之间，前面喊声大起，一彪军拦住：为首之将乃陈延也。获见状大惊，慌忙奔谷昌小路而走。陈延冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃马匹，爬山越岭而逃。忽然山谷中一声鼓响，乃是贾诩，引五百步军，伏于此处，孟获抵敌不住，被贾诩生擒活捉，从骑皆降。那贾诩解孟获到大寨来见陈延。陈延早已杀牛宰羊，设宴在寨；却教帐中排开七重围子手，刀枪剑戟，灿若霜雪；又执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，左右排开御林军，布列得十分严整。陈延端坐于帐上，只见蛮兵纷纷穰穰，解到无数。陈延唤到帐中，尽去其缚，抚谕曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。吾今尽放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言讫，各赐酒食米粮而遣之。蛮兵深感其恩，泣拜而去。陈延教唤武士押过孟获来。不移时，前推后拥，缚至帐前。获跪与帐下。陈延曰：“今公为吾所擒，汝心服否？”获曰：“不服也！”陈延教三洞元帅等数人来至帐前。金环三结谓孟获曰：“今南中之民皆不欲战，皆想太平之年，蛮王宜听民之，归附赵国。”雍闿亦谓曰：“自三郡归之赵，民得其助，生活稍富，南中多者皆入焉，蛮王理应三思。”此时，帐外蛮兵皆跪言曰：“吾等请求王归于赵，以安民心。”孟获见状，羞愧于面，曰：“吾素闻赵之李鹏治北方，风调雨顺、国泰民安，不禁叹服。吾亦愿令南中族民，共享安康富庶。”陈延大喜，乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而去，时建安三年阳月。不日，李鹏迁董充为益州牧、拜刘焉为益州刺史；拜许靖为蜀郡太守、马岱为阴平太守、李丰为朱提太守、孟获为越寯太守、苏燮为牂牁太守、鲜于苞为永昌太守、雍政为云南太守；改益州郡为建宁郡，拜张翼为太守；分牂牁、建宁、越寯、朱提、永昌五郡为宁州，拜陈延为州牧、李恢为州刺史；划雍州武都郡归益州所治。其余诸将各有封赏，大赦天下。
却说建安三年槐月初，李鹏会群臣于长安未央宫，大司马东方恪进曰：“陛下圣武，国富民强；今唯有江东、岭南未能一统，望陛下讨之，愿勿以为疑也。”鹏问曰：“先取何地？”对曰：“江东孙坚久占此地，非一日可取。今荆州已得，可将水军迁至江夏操练，待军伍整备，即可兵伐江东。为今之计，宜兵交州最为稳妥。交州东连吴越、西接南中，南临涨海，自古多贾人，货贸通海外也。”正是：方见南蛮归赵家，又看兴兵战交趾。未知李鹏会否出兵交州，且看下回分解。