却说董充大军围攻蜀郡，遣法正往城下劝长宗我部元亲归降，元亲举棋不定。元亲问曰：“城中尚有兵力几何？”其弟吉良亲贞曰：“步兵五千，骑兵一千，弓弩一千也。”元亲问：“可以杀出而北归？”亲贞曰：“今赵军围城，城中钱粮将尽，且吾军不能北通中原。若杀出归北，织田信长必以兵败而杀兄，不如开城献降，以保自身。”家老谷忠澄曰：“亲贞所言极是，吾军前日九峰山兵败，士气低落，若此时杀出，恐凶多吉少，望将军明察。”元亲叹曰：“吾岂能死于此处？”其长子盛亲曰：“儿臣闻赵军优待俘虏，龙造寺败亡后，其所部皆无事，赵尽遣其至扬州各处安置。”元亲思量许久，叹曰：“赵祚不终，此为天意也。”次日，长宗我部元亲率诸臣将数十余人，面缚舆榇，出南门十里而降。董充扶起元亲，亲解其缚，焚其舆榇，并车入城。于是蜀郡之黎民，皆具香花迎接。数日后，未及归降之长宗我部元亲余部尽皆来降，时建元五年春柳月。
却说董充入得蜀郡，稍作休整，即兴师北征，分兵三队：前部先锋吕布、魏延、冯馥；充自领诸将居中；后部羊祜、严颜，押运粮草。大军出征，直奔阴平而去。初建元四年春桃月，尼子经久因足利义昭之事，而被织田信长责骂。同年夏，经久将家督之位让于其孙晴久。早有细作报至汉中，尼子晴久闻听不禁失色，急命各处守军强加防备。阴平守将山名祐丰率本部，前往刚氐道迎战。前部正遇先锋吕布。吕布手持方天画戟，杀出倭军阵中，杀得那倭人四散而逃。山名祐丰见抵挡不住，遂下令撤回阴平。将至阴平城下，后方杀出一支军马。为首一员大将，身披异族铠甲，大叫曰：“倭贼休走！吾乃羌人元帅越吉是也！”山名祐丰大惊，不知赵军早已暗通羌人相助。山名祐丰者，文官也，不善战，其恐阴平已破，回城恐有埋伏，拨马向东北而逃。赵军会羌人于城外，收拾倭军残部，入得阴平城。城中倭军或四散败逃，或出城投降。百姓无不箪食壶浆，以迎王师。
却说山名祐丰逃至武都，告知守将尼子久幸。尼子久幸闻听大怒，遣本城常光、赤穴光清、吉冈定胜前往御敌。不曾想，行至武兴，正遇赵将魏延。魏延命高翔、吴班二将三面包抄，将倭军困于阵中。本城常光三人奋力厮杀，不得冲出阵势，皆死于流矢。董充闻听，即命魏延率本部扼守河池，亲率大军去取阳平关。事传至汉中，尼子晴久召众将商议退敌之策。其叔尼子政久曰：“汉中最险无如阳平关；可于关之左右，依山傍林，下十余个寨栅，迎敌赵兵。将军在汉中，多拨粮草应付。”尼子晴久依言，遣山中幸盛、龟井兹矩，与其叔尼子政久、尼子国久即日起程。军马到阳平关，下寨已定。吕布、冯馥前军随到，闻阳平关已有准备，离关一十五里下寨。是夜，军士疲困，各自歇息。忽寨后一把火起，山中幸盛、龟井兹矩两路兵杀来劫寨。吕布、冯馥急上得马，四下里大兵拥入，赵兵大败，退见董充。董充怒曰：“汝二人行军许多年，岂不知兵若远行疲困，可防劫寨？如何不作准备？”欲斩二人，以明军法。众官告免。充次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知路径，恐有伏兵，即引军回寨，谓吕布、冯馥二将曰：“吾若知此处如此险恶，必不起兵来。”冯馥曰：“兵已至此，将军不可惮劳。”次日，充上马，只带吕布、冯馥二人，来看山中幸盛寨栅。三匹马转过山坡，早望见山中幸盛寨栅。充扬鞭遥指，谓二将曰：“吾闻幸盛素有麒麟儿之称，善于用兵。如此坚固，急切难下！”言未已，背后一声喊起，箭如雨发。尼子政久、尼子国久分两路杀来。充大惊。吕布大呼曰：“吾当敌贼！公彦善保将军。”说罢，提戟纵马向前，力敌二将。尼子政久、尼子国久不能当吕布之勇，回马退去，其余不敢向前。冯馥保着董充奔过山坡，前面又一军到；看时，却是羊祜、严颜二将，听得喊声，故引军杀来接应。于是杀退尼子政久、尼子国久，救得曹操回寨。充重赏四人。 自此两边相拒数十日，只不交战。董充传令退军。法正曰：“贼势未见强弱，主公何故自退耶？”充曰：“吾料贼兵每日提备，急难取胜。吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜贼矣。”法正曰：“将军神机，不可测也。”于是令吕布、冯馥分兵两路，各引轻骑三千，取小路抄阳平关后。董充一面引大军拔寨尽起。山中幸盛听得赵兵退，请龟井兹矩商议，欲乘势击之。龟井兹矩曰：“赵人诡计极多，未知真实，不可追赶。”山中幸盛曰：“公不往，吾当自去。”龟井兹矩苦谏不从。山中幸盛尽提五寨军马前进，只留些少军士守寨。是日，大雾迷漫，对面不相见。山中幸盛军至半路，不能行，权且扎住。却说吕布一军抄过山后，见重雾垂空，又闻人语马嘶，恐有伏兵，急催人马行动，大雾中误走到山中幸盛寨前。守寨军士，听得马蹄响，只道是山中幸盛兵回，开门纳之。赵军一拥而入，见是空寨，便就寨中放起火来。五寨军士，尽皆弃寨而走。比及雾散，龟井兹矩领兵来救，与吕布战不数合，背后羊祜兵到。龟井兹矩杀条大路，奔回南郑。山中幸盛待要回时，已被吕布、冯馥两个占了寨栅。背后董充大队军马赶来。两下夹攻，四边无路。山中幸盛欲突阵而出，正撞着吕布。二虎相交数合，未分胜败。山中幸盛恐雾中亦有伏兵，愈战愈怯。吕布见势，不由分说，两个交手，将山中幸盛斩于马上。败兵不敢再回阳平关，直溃汉中而去。董充遂得阳平关并诸寨。
却说尼子晴久失了阳平关，闻董充即时进兵，直抵汉中下寨。尼子晴久慌聚文武商议。家臣宇山久兼曰：“今信长主上遣明智光秀来助，已至南谷口，何不请之出谷而战？”尼子晴久即遣人往南谷口去求明智光秀。关秀乃召众将商议。其部明智秀满曰：“吾等来攻汉中，即从将军之旨。今益州皆已为赵地，则我无助之矣。不若静观其变，待尼子君兵败，吾等稍助当而可矣。”光秀乃依其计，按兵不动。事传至董充处，充深知明智光秀之勇，乃嘱诸将曰：“明智光秀乃倭军勇将，今不兵汉中，天助我也。”次日，充先拨羊祜五千人马，往褒中去阻明智光秀；亲率大军来攻汉中。尼子晴久闻听赵军攻城，急命其叔尼子政久、尼子国久出城应战。充令严颜、高翔、吴班三将交战。三人诈败，尼子二人赶来。充自乘马匹于山坡上唤曰：“二人已被吾军围困，何不早降？”尼子二将寻思：“拿住董充，抵一千员上将！”遂飞马上坡。一声喊起，天崩地塌，连人和马，跌入陷坑内去；四壁钩索一齐上前，活捉尼子政久、尼子国久二将，押上坡来。尼子晴久于城上见二叔被俘，无心出战。又董充三面竖立云梯，飞炮攻打。尼子晴久见其势已极，与诸将商议。宇山久兼曰：“放火尽烧仓廪府库，出奔旱山，去守西城可也。”尼子经久曰：“西城小隅，城小郭败，岂能久守？”宇山久兼叹曰：“北走长安，去投平秀吉若何？”尼子晴久即依其计。是夜二更，尼子晴久引全家老小，开东门杀出。怎料赵兵早有埋伏，严颜、高翔、吴班三将一齐杀出，杀得倭兵溃不成军。尼子晴久等见大势已去，不得已下马归降。董充乃提兵入汉中安顿。转日，董充命尼子晴久书信往武都，劝守将尼子久幸来降。至此，益州尽归于赵，时建元五年桃月。
却说明智光秀驻守南谷口外，闻尼子晴久归降赵人，又有吕布前来叫阵，即召诸将商议。明智秀满曰：“今赵人已得汉中，若此时不北走，恐有变也。”光秀遂下令拔营北退。吕布闻听，即提本部来追明智光秀。追至谷口，正遇明智光秀。吕布大呵曰：“鼠辈，敢与某战否？”光秀大笑曰：“素闻汝勇猛，求之不得也！”即提马相迎。二人连斗五十余合，不分胜负。正在此时，但见董充大军杀到。明智光秀恐不敌，急命诸兵往谷中撤退。吕布见势，欲杀入谷中。有法正上前相阻，曰：“敌兵退谷，必有埋伏，将军未可轻往。”吕布哪听得入耳，拍马引大军掩杀而去。大军入得谷中，只听谷内喊声震起，四面杀出明智秀满、明智光忠、斋藤利三、沟尾茂朝四员倭将。吕布方知中计，拨马便回。幸得后军羊祜、严颜二将杀到，救下吕布退出南谷口。明智光秀并不追赶，收兵而还洛阳。
却说益州平定一事传至荆州，赵帝泰大喜，还故益州各守备述职，迁吕布为骁骑校尉。所属各部，皆有重赏。赵帝欲乘胜追击，问计于众臣。大将军孙坚曰：“今吾军益州大胜，正当及时北伐中原，早定大事也。”右丞相糜光曰：“大将军之言所有理，然臣夜观星象，见一将星欲坠。以分野度之，当应在洛阳。陛下应按兵不动，以待时机。”赵帝乃依其言。
却说明智光秀败兵回洛阳，见织田信长，泣拜于地请罪，具言损将折兵之事。信长怒斥曰：“汝自幼用兵，今南谷口一败，还有何面目来见孤？”即命左右将其推出斩首。幸得诸臣力保，方才不予追究。数日后，织田信长以战事不力为由，并豫州之地，贬其为御食奉行。槐月初，有黄巾部将刘辟、龚都起义于青州，众各数万，应南迎王师。齐郡之德川家康得密报，进军讨破之，斩辟、都于三亭。织田信长闻听大喜，召其入洛。初，足利义晴以青州分松平清康。建元三年冬，清康为刺客所弑，其子松平广忠立。四年夏，广忠因狩猎坠马而亡，其子元康立，是为德川家康。德川家康一行数人来至洛阳，信长于嘉德殿宴之。酒过三巡，菜过五味。忽，信长便闻盘中之鱼腥气熏天，怒问明智光秀曰：“此于何日何时而捞？”光秀默而未答，信长呵斥曰：“汝竟将不鲜之鱼以飨吾与客，是何居心？”信长即于众人之面，批光秀之颊，并大辱曰：“汝乃一无用之废人，此皆为不治，无用之物也！”众皆失色。光秀大怒，欲拔剑，身后其弟明智光忠按置其剑，徐谓之曰：“兄不可逞一时之怒也。”光秀乃不语，跪拜退席。次日，光秀赶返梁郡，大为愤恨。其甥明智秀满曰：“叔父若不满主上，何不起兵伐之，自领征夷大将军？”光秀曰：“有何妙计？”秀满曰：“今主上每月俱往洛阳白马寺而行禅，且并不带卫士，吾等可围而杀之。”光秀大喜，即命人早做准备。 却说榴月入初，雍州羽柴秀吉遣人往洛阳，言赵军出祁山有图关中之势。信长大惊，急召明智光秀出兵十万往陈仓据守。光秀喜曰：“时在今日，天下当倾也。”即领军奔洛阳而来。桃月廿日，光秀领军驻于洛阳北郭城外，会诸将于账内，谓之曰：“今主上与吾不满，吾不得已而起兵除之。如有异意，请斩光秀之首。”诸将皆服之，草就誓书，以表诚心。午后，光秀召诸将士曰：“赵人犯境，主上教兵伐祁山。今抵于洛，欲检阅吾部，望众将齐心协力！”众将官深信不疑，以为阅兵也。
却说当日，织田信长往白马寺，召倭国手本因坊算砂、鹿盐利玄对弈为戏。此弈现三劫连环而无胜负定局，众观者皆惊。当夜，光秀遣左马介光春围白马寺，治左卫门围织田信忠泊宿之显阳苑，光秀则坐镇郭区。夜半子时，信长早已熟睡，且闻屋外嘈杂之声，将起身责备。忽听铁炮发射之声，蜩螗而响，急召小姓森兰丸，曰：“必有反者，速去视叛者是何人！”森兰丸去而返曰：“寺外桔梗旗印，许是豫州之兵。”信长大惊曰：“光秀果反也！”急召诸将防备。
却说寺外明智光秀并不急于攻入，乃教人将干柴引火之物，围于寺墙外，一齐放火。火趁风威，风助火势。顿时，白马寺烟焰涨天，一派通红，漫天彻地。寺中僧侣尽皆外逃，皆被光秀部射杀。半晌过后，光秀命所部攻入寺内。织田信长见状，率小姓众奋战，但终寡不敌众，诸将亲众数人皆战死。信长见大势已去，叹曰：“未曾占全赵，却终此平生矣！”返回屋中纵火自杀。光秀入得寺后，寻访不见信长尸首，料是化为灰烬。其长子织田信忠宿于显阳苑，见白马寺起火，料定必有变故，急召寺内本部一千余众出苑救援。行至雍门东大街，正遇明智秀满。信忠大怒曰：“汝等无君无父之辈，焉敢造次！”秀满不由分说，拍马上前直取信忠。二人交马数合，秀满便将其斩于马上。不时，光秀会秀满所部于雍门外，教众军收拾信长余部。次日清晨，光秀披挂戴甲，入得大内，拜谒河间王，曰：“织田信长欲图谋害陛下，今臣代为剿灭，望陛下明察。”河间王不明是非，当即拜其为征夷大将军。光秀所部诸臣将各尽升迁，皆有重赏，是时乃建元五年榴月廿三日。
却说明智光秀兵变一事，有细作报于雍州之羽柴秀吉。羽柴秀吉问于谋臣黑田如水，答曰：“将军欲成霸业，应东迁洛阳而伐光秀也。”秀吉曰：“胜算若何？”如水曰：“今光秀弑杀主上，已众叛亲离，此时除之，与吾善利也。且赵人初领益州，尚未足稳，祁山艰险，难以轻出，主上但可宽心。”秀吉大喜，乃以其弟羽柴秀长坐镇长安，亲率大军二十万，直奔洛阳而来；又命如水作檄文以达倭人诸郡。檄文曰：“秀吉谨以大义布告天下：明智光秀欺天罔地，灭国弑君，狼戾不仁，罪恶充积！今奉天子密诏，大集义兵，誓欲扫清中原，剿戮群凶。望兴义师，共泄公愤。檄文到日，可速奉行！”秀吉发檄文去后，各镇诸侯皆起兵相应。谁曾想信长故臣、弘农守将丹羽长秀并不听命于光秀，待羽柴秀吉大军到来，便开城迎接。有信长次子织田信雄、三子织田信孝者，携其父爱将旧臣柴田胜家、泷川一益、丹羽长秀、前田利家、蒲生氏乡、佐久间信盛、林秀贞等投奔弘农，光秀闻听大怒，未敢贸然进兵，乃将本部驻于新安。羽柴秀吉得知，乃领兵屯于谷水南。正是：先有王师领汉中，又见血溅白马寺。却说谷水一战，鹿死谁手，且看下回分解。