当曹操回到南皮城的时候，就听到东莱郡黄县已经被公孙度夺取，整个青州东部可战之力差不多已经被夏侯渊抽调光了，一时间各县城迅速被公孙度攻破。
公孙度拥有五千骑兵，都是多年训练精锐，武器盔甲比之曹操可要好的多。虽然刘辛毁了铁堡，但是公孙度依靠平子河市南部的铁矿开办了几个炼铁作坊, 辽东这几年安心发展，尽管只有两万人，那战力可是不容小窥的。
曹操看到这里，亲自领南皮两万精壮去抵御公孙度，结果他的大军刚到北海国，就看到公孙度手下阳仪领骑兵杀到，曹操先击溃阳仪的骑兵，这样可以让公孙度知道他的厉害，他手中骑兵虽然只有千人, 士兵也都算不上精锐，但是他的武将厉害啊！
可是结果却是所有人都想不到的，曹操亲自领兵，手下关羽、夏侯惇、许褚、徐晃、于禁、乐进、曹洪、曹豹等上将二十多人，两万大军却是败给了阳仪的五千骑兵。
这五千骑兵所有马匹可都是辽东最好的战马，他们对战步兵优势更大。辽东骑兵有上千铁甲重骑兵，这是曹操战败的主要原因之一。另外还有辽东骑兵所用的大刀都是非常的精锐，双方从交战开始曹操大军都落于绝对下风。
还好曹操看情况不对，下令手下武将领骑兵拼死断后，才挽回上万士兵性命，但是这一战也使得所有人都看到，曹操的虚弱。
曹操开始从青州各郡县调派大军抵挡公孙度的进攻，他知道自己守不住整个青州，沿海地区公孙度有大船随时都能对他展开攻击, 因此把青州沿海各县官吏与士兵都往中部汇集，同时也把百姓向中部区域迁徙，公孙度很快就在青州站稳脚跟, 他拿下青州东部沿海各郡县，正在与曹操陷入焦灼拉扯之中。
张绣这一战虽然侥幸胜了，但是他积攒了一年的粮草也耗费的差不多，在步兵无法太多出战的情况下，他的骑兵只能对曹操进行压制，无法拿下河间郡各县城，因为夏侯渊可不是容易对付的。
东部曹操与公孙度打的火热，曹操一直处于下风，地盘一点点被公孙度侵占，而他手下武将实力强大，公孙度想要击溃曹操也没有那么容易，到了八月的时候，曹操只剩下冀州四郡，青州两郡之地，在张绣与公孙度夹击之下艰难生存。
而因为今年的战事，曹操粮食收获必然大减，他只会越来越虚弱。公孙度大本营在辽东，张燕的并州与冀州南部情况比曹操要好的多，因此看眼前的局势, 曹操与曾经的袁绍何其相似, 如果没有意外他就会与袁绍一样败落。
八月，张绣无力拿下河间郡夏侯渊，他粮食已经不够，只能等秋收后再与曹操算账。
他回到邺城谋士贾诩建议张绣与吕布交好，让张绣向吕布提亲，娶吕布的女儿。
家族知道张绣与吕布有很大的相似，其对手主要还是治下世家大族，吕布实力强于张绣，但是张绣有一好处那就是年轻，张绣比吕布小11岁，如今吕布已经47岁了，已经过了自己巅峰时候，而张绣36岁，正是吕布曾经虎牢关前一人独战刘关张的年纪。
张绣听了贾诩的建议，他如今需要以并州为自己大后方，战胜曹操取得冀州与青州，然后拿下幽州，到时候吕布已经老去，自己再南下攻取天下，岂不再好不过。
而当张绣的使者来到徐州找到吕布以后，吕布正在为一件事情而发愁。袁术也是刚派来使者希望与吕布结亲，他是想让自己的嫡长子娶吕布的女儿吕玲绮。
“主公，袁术与我们结亲是想让我们不要向他发起进攻，主公之女到了扬州必然会成为袁术的人质，我们必然处处受制于人。
而张绣实力强大，当今天下能胜过其者不过五指之数，如果主公之女到了冀州，双方关系必然稳定。袁术实力并不算太强，听闻孙策又在扬州南部开始攻击袁术，这是我们难得的机会，只要拿下袁术寿春，以主公之能战胜小小孙策不是问题，到时候这天下局势必然明朗，我想兖州世家就会知道他们该如何选择了。”陈宫给吕布建议，是与张绣交好进攻袁术，其实吕布也是这么想的。
“告诉张绣，必须风光大娶我女儿成为正室，若是我女儿受了一点委屈，我会领兵灭了他张绣。陪嫁金钱百车，大军五千，奴仆三万。”吕布说道。
吕布同意了张绣的提亲，张绣看到这里也是大松了一口气，秋收时间已到，张绣一边把军队向东部转移，一边把收获的粮食送到前线，如今任谁都知道曹操的难缠，这次无论如何他们也要把曹操干掉。
而吕布看到张绣兵力北去，而孙策又开始与袁术打起来，他也是领兵从徐州进攻扬州，看样子不拿下寿春县誓不罢休。
中原所有人都忙起来，就连刘表也是组织近十万大军在南郡南部与赵云对峙，马腾击退羌族部落以后占领整個雍州，本打算占领司州，但是他占据的凉州、雍州人口都太稀少，司州人口也不多，进取只能分散自己兵力，所以马腾的心思基本都在抵抗羌族，和休养生息上。
所有人都忘记了一个人，那就是刘备。
刘备带领三千大军进入泰山郡后，清剿各路山贼收缴粮草以供军用，六百大耳兵实力强大，没有贼匪是刘备的对手，很快刘备就统一了很多山寨，他给手下山寨定下规则，收取保护费不能滥杀无辜，结果刘备竟然成了百姓心中的大仁主，很多世家纷纷投靠。
刘备用了一年时间把泰山郡两个多个山寨统一，到了秋收的时候，他发现一个泰山郡竟然收到九十万石粮草税收，可见泰山郡的富裕。
听闻了曹操与张绣、张燕的大战，刘备手下无不拍手叫好，他们也是希望有一天能够尽快离开这里，听到张绣投靠曹操后，因为曹操欺辱张济妻子张绣反叛，杀的曹操大败，连典韦与曹昂都死了，刘备手下所有武将都喊着杀去冀州，夺回冀州南部。