时入秋季，南中平定，树木萧萧，天高云淡，水鸟飞翔。滇池附近田野，稻穗累累，一派丰收景象。
诸葛亮与李恢在滇池半月之中, 巡视南中周边，接见安抚南中士人、蛮夷。
随着诸葛亮对南中社会情况的进一步的了解，对南中政策细节上有了一步的深化与调整。
重新回到滇池县府，诸葛亮马不停蹄地不断接见四郡之人，推出治理南中政策。
“臣王伉、吕凯拜见丞相。”王伉、吕凯恭敬说道。
时隔半个月诸葛亮重新接见二人，正式对二人之前的意见, 作出反馈。
“半月前，两位言之有物, 其言乃是忠心为国。”诸葛亮面露笑意，坐于堂中，李恢居下而坐，对二人安抚道。
“故亮欲从益州郡、永昌郡、越巂三郡分出云南、蜻蛉、弄栋、姑复、遂久、邪龙、叶榆(今大理)等7县，置云南郡，郡治云南县。并欲令季平为云南郡太守，不知季平以为如何？”诸葛亮淡淡说道。
闻言，吕凯面露喜色，迎着诸葛亮赞许的目光，心中雀跃，躬身拜道：“谢丞相，凯愿领此重任，治理云南。”
“善，伯直你继续担任永昌郡太守，新设三县之事，多费辛劳，不知伯直之后准备如何治理？”诸葛亮对王伉说道。
王伉稍作思量，拱手答道：“永昌郡地处大汉之南，蛮夷众多, 其俗信巫蛊，好诅盟，我等官吏多与当地蛮夷立诅为盟。故伉以为可效仿后汉刘褒、张牧（注①）作图谱教化蛮夷，并令其心生畏惮。……”
“善，两位之功，亮已上报朝廷，封二位为亭侯。”诸葛亮说道。
“谢丞相，我等先行告退。”吕凯、王伉强行抑制心中喜悦，行礼而出。
待退出府外，吕凯忍不住，向王伉宣泄他的喜悦：“伯直兄，大汉郡守不封侯（蜀汉官制）。没想到丞相居然封我等为亭侯，丞相厚待我等啊！”
面对吕凯喜悦的表情，王伉笑着摇了摇头。“如今大汉正值用人之际，若季平胸怀大志，可大治云南郡，日后进入朝中任官皆有可能！”
李恢羡慕看着二人出府的背影，诸葛亮手拿公文，对其笑道：“德昂，亮已上奏朝廷封德昂为汉兴亭侯。”
汉兴县是李恢在平定南中叛乱后新设立的县, 又是蛮夷之地，目前现在没有任何收入。诸葛亮封其为汉兴亭侯，用意非常明显，实际上是想李恢高度关注这新拓疆域的建设，并将其利益与之挂钩。
李恢面露喜色，起身向诸葛亮拱手说道：“恢谢过丞相厚爱。”
对于诸葛亮封赏用意，李恢也是心知肚明，虽然目前没有任何收入，但是其上限不可估量，一切皆由自己操作。若汉兴县大治，即使日后名为亭侯，但实际收入可却不止亭侯。
“南中大功以德昂为首，以此亮思来想去，唯有如此封赏方可以慰德昂之功。”诸葛亮感慨说道。
顿了顿，诸葛亮感慨说道：“我班师回国后，南中有赖德昂治理。”
听诸葛亮慨叹之声，李恢当即起身拱手说道：“请丞相示意，恢必当接令，尽心竭力，为大汉治理南中。”
“善，亮欲再从益州郡、牂牁郡分置一郡，名兴古郡，治下县十一，治所宛温。此地靠近东吴，德昂还需要注意边防。”诸葛亮眼神之中，透着些许神采，看着李恢说道。
听诸葛亮所说，李恢若有所思，新置二郡基本是从益州郡、牂牁郡、越巂郡三郡分出。叛乱越多之地，分割越细，便于官府统治。
而且丞相重新划分兼顾南中蛮夷部落聚集情况，永昌郡濮人多，牂牁郡、兴古郡以僚人为主。化整为零，分而治之，有助于蛮夷内部之间关系缓和。
李恢拱手应道：“丞相细微于此，恢不禁佩服。”
“郡县新设，南中大姓也已定，如今最为重要的便是治理南中蛮夷，不知德昂心中是否有对？”诸葛亮淡淡说道。
李恢听闻，早有准备从怀中掏出巾帛，递给诸葛亮，谨慎答道：“南中蛮夷众多，民风彪悍，服者少，不服者多，还需武力镇压。恢以为大汉可依‘以武制夷、以夷制夷’八字以治蛮人。”
诸葛亮接过巾帛，示意道：“德昂可先说说。”
李恢拱手答道：“恢以为若要南中安定，则在南中驻军有其必要。在其肥沃之地，实行军屯，以威慑蛮人，同时可扶持归顺蛮夷，令其征讨不平。……”
诸葛亮听着李恢的言论，边摊开巾帛浏览，略作思忖，朝李恢文道：“德昂是思虑南中蛮人众多，固需驻兵留守是否？”
“正是！”李恢拱手答道。
诸葛亮放下巾帛，望着李恢说道：“亮以为则不宜留兵驻守，其因有三。”
“其一即使留兵屯田，则也颇耗钱粮；其二留兵军屯，则必移其家人，军户必然不愿远离故地；其三刚经大战，父兄死伤，若留外兵，积怨之下，必成灾祸。”
顿时，李恢愕然。
不留外兵驻守，光靠庲降都督府五千兵马，恐怕难以稳固南中局势。
丞相不因不知南中局势，难道还有其余对策？
若无对策，恢则必建言，要不然恐南中局势反复。
李恢心中思虑，面容凝重，问道：“丞相可有其余对策？”
诸葛亮笑道：“德昂思虑不过是南中兵少，南中不服蛮夷众多是否？”
“正是！”李恢应道。
“德昂忘却南中大姓否？”诸葛亮面露笑意，提醒李恢道。
“未曾忘记，丞相不是言欲令南中大族编入五部都尉，调往成都，听候差遣。如今又欲令其留守南中否？”李恢微微锁眉，不解问道。
“德昂误解亮之意思。南中大姓不缺钱财，缺名望也。”诸葛亮笑着解释道。
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①东汉桓帝时蜀郡太守刘褒，绘《云汉图》《北风图》。
益州刺史张牧在成都石室郡学中画盘古、“三皇”“五帝”“三代君臣”与仲尼七十二弟子于壁间。