“南蛮部落众多，本性贪婪，无法教化。蛮夷可因利益结成朋党，也可以因利益仇视相攻。蛮夷随山洞而居，部落或散或聚。生活于昆仑山至大海，蛮夷个个贪婪好战。可因此而制对策以治蛮夷，其策有三。”诸葛亮举起案上茶盏轻抿一口, 看着李恢说道。
“其一、大汉募兵万余户，移南中劲卒于蜀，削弱蛮夷势力。”
“其二、此前将南中大姓编设五部都尉，可令其出金帛，聘请生夷为部曲，募兵多者, 其官职越高, 且可世袭。蛮夷贪恋财物必然渐服大汉，成为大姓部曲。”
“其三、扶持亲汉蛮夷，教其种茶、织锦；郡县出面与之购买，日后蛮夷必然多有依仗大汉。若有不服蛮夷，庲降都督府可征调当地部落配合汉军出战。”
“如此三点，不知德昂以为如何？”诸葛亮笑眯眯地望向李恢，问道。
听言，李恢面露羞愧拜服道：“丞相三点足以治南中蛮夷，恢竟然在丞相面前班门弄斧，不自量力。”
诸葛亮连忙将其扶起，笑容满面，态度分外温和，说道：“亮无法久留南中，我所说之事，还需德昂在南中相助。”
李恢沉声答道：“恢定不负丞相重托，已报大汉厚恩。”
这次诸葛亮与李恢的交谈，比半月前还多了整整1个时辰。确定大汉日后南中治理的基本大框架：“分建诸侯分其力”“以武治南中”“大量启用南中大姓、渠帅”“征调南中兵状入蜀”“作图谱，教化蛮夷”“以夷制夷，分化蛮夷”等八项治理措施。
其间，诸葛亮与李恢边吃边谈, 直到黄昏降临，李恢面露喜色告退。
诸葛亮在其离开后，又翻阅马忠上报公文，马忠已经平定朱褒叛乱，野战时将朱褒阵斩。提拨郡中大姓为属官，留于郡中处理大量紧急政务，并且镇压叛乱余党。
诸葛亮对马忠处理相对满意，毕竟南中数郡不能与蜀中、汉中相同，因此对于其任命郡中大姓为属官，诸葛亮也是十分赞同。
诸葛亮仔细查看后，随即下笔批复完毕后。然后又从案上拿取马谡公文。
诸葛亮翻阅马谡公文先是喜悦后是皱眉，为其喜悦的是王平于邛都发现大量的铜矿，便于开采。并且马谡为了进一步控制越嶲郡将郡治从马湖县迁至卑水县。
皱眉是因为随着王平尝试深入控制邛都县，苏祁邑君岑罗先降后叛，杀害王平手下叛乱。王平亲帅大军将岑罗斩杀，捕获其妻子，唯有其子冬逢帅残部逃亡。
过了月余, 冬逢遣其手下诈降王平，却被王平识破奸计, 将计就计, 重赏两人将其策反。两人回去后，不久合谋刺杀冬逢投降。冬逢一死，苏祁县各部落随即归降王平，王平威望大振。
同时越嶲南部斯人李求承趁苏祁之乱率斯人反抗。王平在平定苏祁之乱后，趁李求承不备，披星戴月，亲率句扶及白甲卫两百余人，突袭李求承斯人部落，将其擒获。
王平随即特邀越嶲郡境内蛮夷部落首领于邛都开会。会上，王平在众首领面前列举岑罗、李求承之罪，将岑罗妻儿、李求承斩首示众。
王平快速平定郡内两次大规模叛乱后，越嶲郡境内蛮夷皆服。随后帮助马谡在定笮、台登、卑水等地，强制落实盐铁官营制度。
马谡在定笮推行盐铁官营制度，强制征收盐、铁矿。当地部落首领柯枝对此十分怨恨，鼓动部民将马谡围困于定笮附近山上。
王平得到马谡求援后，命句扶率数十人，直接前往其部落，将柯枝抓到王平面前。王平直接令亲卫将柯枝鞭打致死，然后又将尸体送还其部落。同时赏赐族人，又列举柯枝罪状，命其子狼岑为首领，并警告：“不得妄动，动则死也！”
马谡在公文上最后不断地夸赞王平，言王平为人果壮、言不戏谑，身怀有大将之略。
诸葛亮浏览完，眉间舒张，露出笑意，感慨道：“子均有勇有谋，勤于学习，不负陛下之望。日后可为大汉柱石！”
诸葛亮对王平相当满意，目前大汉将领中，或多或少都有些不尽人意之处。邓艾为人刚直，言语逼人；魏延心高气傲，不屑于士人来往；马忠为人宽济有度量，怒不形于色，但军略不如王平；马谡才气过人，好论兵事，但未经兵事。傅肜……
唯有王平，性格谦虚，勤奋好学，与朝中董允、费祎等人交好，只是性格沉默寡言、不喜玩笑之语。
诸葛亮轻敲桌案，思索汉军后继之人，思绪渐远半晌之后，回神轻笑一声，继续翻阅马谡公文中的王平战事。
相比于马谡，诸葛亮博览群书很快看出王平处置柯枝，乃是效仿前汉时牂牁太守陈立杀夜郎王之事。
诸葛亮抚须颔首，随即下笔批复马谡公文。
“丞相，爨习在外求见！”杨仪入内见诸葛亮批阅公文，低声禀告道。
“带其入内。”诸葛亮低头批阅公文，淡淡说道。
爨（cuàn）氏为西汉著名史学家班彪、班固之后。东汉末年，班氏因功受封食邑于爨地，因此就以“爨“作为他们的姓氏，即“采邑于爨，因氏族焉”。东汉末年爨氏因躲避战乱，举族迁往南中，在非常短的时间迅速崛起。
其族人爨肃于曹魏任官，官至尚仆射、河南尹。
“习见过丞相。”爨习入内拱手说道。
诸葛亮抬头望去，只见爨习身材魁梧雄健，身长七尺有余，面容俊威，年过四十不掩盖其英气。令人不由暗叹，南中亦有英姿之人。
诸葛亮面露亲和，手指坐榻，轻笑道：“免礼，不必拘束。请坐。”
爨习跪坐垫上十分拘谨，等候诸葛亮发言。
诸葛亮见状，说道：“我观卿雄壮过人，让卿为建伶令，岂不是勿用卿之大才。”
爨习听闻，顿时有感，拱手诉苦道：“丞相知也，爨通晓军务，但刘璋时却令我为建伶令，在下安能不出错也。”