在征询过北平方面何应钦、黄绍弘两人的意见后，老蒋决定抽调庞炳勋的40军、萧之楚的26军开赴西北，参与此次剿匪作战。
依老蒋原本打算，是想抽调战斗力比较强的中央军嫡系17军的，可何应钦不答应。在接到老蒋的征询电后，何应钦就着急起来，眼下平津一带，外有日军相逼，内有各个派系的部队，若是再把17军调走了，恐怕自己睡觉都不塌实。17军的3个师的主官都是出身黄埔一期，与何应钦有师生之谊，各师的主要指挥人员也大都来自黄埔各期，有这样一支部队在身边，何应钦和那些杂牌军头说话时底气都壮很多。
在和黄绍弘联名发给老蒋的电报中，何应钦明确表示，“今华北外有强虏相逼，内则各部心思不一，实需一中央强力部队坐镇平津震慑各方。此前，中央87师业已南调，17军实不宜调往他方。且17军长城一战损失惨重，当以休整为上。”
9月上旬的时候，冯玉祥虽再次回泰山隐居，可同盟军的问题并未解决，考虑到已在该部公开活动的中共势力，以及长城内外存在的日军部队和分属东北军、西北军、晋绥军等不同派系又各有心思的部队，老蒋也知道何应钦的顾虑有道理。
再说，17军此前在长城抗战中也确实损失惨重，亟需休整。其中，装备最精良的德械师83师，打到最后，师长刘戡甚至把卫生兵、炊事兵都派上去了。面对惨重的损失，刘戡这个被卫立煌认为神经大条、一根筋的主，心痛之下都忍不住要拔枪自杀。若不是参谋长符昭骞手快给拦住了，估计这个刘师长已经不在了。
17军不能调，何、黄两人的意见是抽调抽调庞炳勋的40军、萧之楚的26军到西北。此前阎锡山曾对黄绍弘提过，从华北抽调部队到西北，一要纪律好，二要战斗力不差，三数量不能太多。
而庞炳勋的40军，虽号称是一个军，但该军只有一个39师，兵力尚不足万人。
至于萧之楚的26军可不是当初老蒋嫡系的那个26军，而是在33年春，南京当局为加强长城和冀东地区对日军作战军事力量，以44师为基础组建的一个军。该军下辖萧之楚兼任师长的44师及王金墉独立4旅，兵力约两万左右。
庞、萧两部都与西北军渊源不浅，战斗力也还不错，纪律尚可，总体上也有近3万兵力，抽调到西北也算合适。
华北这边出兵的情况确定后，老蒋又给阎锡山去电，希望晋绥军也能抽调兵力参与此次剿灭民匪的作战。
复出后一再表示唯中央之命是从的阎老西盘算一番，也答应派兵参战，但除了在绥西五原、临河一带屯垦的王靖国第70师外，只增加了一个孔令恂的97师。对此，阎锡山的解释是，山西、绥远两省受灾严重，一些官兵正在救灾，无法抽离；而从长城战场上下来的傅作义、赵承绶两部，连续作战后刚稳定下来，不宜再动，“恐兵有怨言，军心不稳”。
看了阎锡山的回复，老蒋就是一阵摇头叹息，知道这位阎老西恐怕这辈子也改不掉爱打小算盘的毛病了。不过，既然还有王靖国70师、孔令恂的97师共3万多兵力可用，也是不错。
根据何、黄、阎等人的意见，确定了从华北抽调到西北作战的部队后，老蒋于9月10日以军委会的名义发布命令，任命杨虎城为此次剿匪总指挥，马鸿逵、孙殿英为副总指挥，定于10中旬择机进剿“民匪”。
为协调各部作战行动，此战中，杨虎城、井岳秀为东路军，杨虎城兼任东路军总指挥，出直罗关向西攻击子午岭一线；马鸿逵、孙殿英、马步芳、庞炳勋、萧之楚、王靖国、孔令恂等部为北路军，由马鸿逵为北路军总指挥，孙殿英为北路军前线总指挥，该路大军将对宁夏河西发动攻击；胡宗南、鲁大昌部为南路军，由胡宗南任总指挥，该路军将攻击岷县，向陇中、兰州方向挺进；西路军为马步青部，该路军为偏师，牵制河西走廊上的“民匪”。
在南方调集百万大军，准备对中共苏区第五次围剿的同时，老蒋又调集近30万大军在西北对人民军进剿，也称得上是大手笔。
在进剿西北的4路大军中，宁夏河西的北路军兵力最为雄厚，共有17万多人马；陕西境内杨、井两部的东路军也集中了5万多兵力；南路军胡、鲁两部也同样集中了5万多兵力；兵力最少，用以牵制人民军的西路军马步青部，兵力也有1万左右。
有了如此规模的兵力，从老蒋到何应钦、阎锡山都有一种势在必得的信心。而作为北路军领军人物的马鸿逵、孙殿英两人更是信心膨胀。17万多大军，只用来攻击宁夏河西部，就是用人堆也把“民匪”给堆垮了。
不过，身在归绥冷眼旁观的傅作义却提醒义兄王靖国：“此战结果未必如愿，老兄作战时还是悠着点，多加点小心得好。”
经历了中原大战和长城抗战后，尽管傅作义也希望国家统一，对派系争斗不感冒，可他身为晋绥军中人，又与王靖国有结拜之情，实在不愿看到这个结义兄长有什么闪失。
接到调兵命令后，跑到归绥向傅作义问计的王靖国一愣：“这么多大军难道还拿不下一个宁夏河西？老弟你未免多虑了吧？”
“要是人多管用，我们长城一战也不会打得那么惨。”傅作义叹了口气，又道，“人民军虽然没有日本人的飞机、坦克，可他们占据宁夏已经两年多了，又构筑了完善的防御体系，加上宁夏河西地形偏狭，不利于攻击部队展开，人多不见得就能稳赢。”
傅作义在几个结拜兄弟中年龄偏小，可王靖国知道自己这个老弟有真能耐，当下便笑道：“你放心，老哥不会做那种给别人数钱自己赔本的勾当，有阎长官和老弟你的提醒，我决不会让70师的弟兄们替别人火中取栗。”
虽然答应了老蒋派两个师参战，可王靖国是阎老西的嫡系，只是因其驻扎在五原、临河等地，出于平衡手下各方考虑，才被阎老西派去参战的。当然，一向精于算计的阎锡山也早就叮嘱过王靖国需要注意的事项了。不过，阎锡山的提醒是基于胜利后多分战果考虑，而傅作义的提醒却是基于战败考虑。
到9月22日，各路进剿大军已全部集结到位，只待按照原定作战方案展开部署就可以发动攻势。
对于老蒋调集兵力进剿人民军，张明瑞、周昊、杨天明等人自然不会无动于衷。
实际上，凡是经平绥线西运的剿匪军各部，华美公司设在大同车站、包头车站办事处的王铁山、吴鸣山等人都会尽快上报刘成林，并经刘成林转到张明瑞等人手上。从孙殿英部西去，到庞炳勋、萧之楚、孔令恂三部西调，概莫能外。
至于马鸿逵、马步芳、王靖国三部的参战兵力，王铁山、吴鸣山、刘成林等人通过定期向绥远运送的面粉等日常供应物资也能推断出个八九不离十。
17万多大军，每人每天就算仅消耗一斤面，那一天下来也得85吨面，若是加上其他日常所需还要更多。而平绥线上运行的货车车厢，除了华美公司采用40吨载量的外，其他绝大多数车厢都是20多吨载重的。20多吨的车厢，就是一列火车有40节，运送物资也不过千吨左右。这也使得有关物资运送车辆每隔10天左右就要跑一趟。
摸清了最为关键一路敌军的兵力，其他几路也就不在话下。陕西境内杨虎城、井岳秀已经交锋两次了，能出动作战的兵力也就5万左右；南面胡宗南、鲁大昌两部合起来，兵力也应该在5万左右；至于西边的马步青部，该部是偏师，充其量也就两万多兵力。这样算下来，各路进剿部队的总兵力顶天到30万。
既然推算出敌人的兵力，知道几处用兵方向，张明瑞、周昊、杨天明等人便开会调整有关兵力部署。在会上，杨天明说道：“现在宁夏河西的敌军已经有17、8万，仅靠一纵是难以应对如此多敌人的。因此，我们必须要对原定兵力部署做出调整。”
尽管宁夏河西已经依靠贺兰山地势建立了完善的工事，可宁夏河西南北长度约有300公里，若是有敌军不计代价翻山越岭多处攻击，仅靠一纵3.5万兵力肯定是不够的，更何况，一纵原本还担负着宁夏河东的防卫任务。
“由于要担负对陇南方向、陕西方向，以及河西方向的防卫作战，我建议，二纵、三纵、四纵原定任务不做调整。将五纵除骑兵部队外的兵力都调到宁夏河西，以应对敌人的攻击。”杨天明指点着沙盘继续说道。
这样调整之后，宁夏河西将有6.7万的兵力，凭借固有工事防御作战的话，基本上没多大问题。
“我没意见，不过，这样一来，后边进击陕北的兵力能够用吗？”五纵于镇山有些疑虑。
“进击陕北主要是一个‘快’字，一定要抢在阎锡山过河、杨虎城等部北上救援之前拿下我们原定的区域。”周昊分析道，“因此，骑兵奔袭是关键，步兵随后跟进虽然也很重要，但是可以调整的。”
顿了一下，周昊又道：“除了天明说的调整外，我再从六纵抽调1万步兵加入宁夏河西。此外，宁夏河东也由六纵接防。盐池等地，充其量留下5千人就足以应付陕北的当面之敌。还有，我建议把炮纵的75炮全部加强到宁夏河西。”
要是按照周昊所说，那宁夏河西将有7.7万兵力，还将集中46门75口径火炮，加上工事和机枪火力，应对17、8万敌军可保无忧。。.。
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