李生达原本就属于太原绥靖公署麾下，在其到陕北后因老蒋的扶持而就任了此次西北剿匪总指挥，从一定程度上来说也就脱离了太原绥靖公署的掌控。这也是李生达敢逆阎锡山意旨的原因所在。
不过，随着此次战败，特别是李生达等部在人民军的威逼下竟放下武器过河求生，使得李生达头上的光环全部剥落。既然老蒋让这些残兵败将归太原绥靖公署节制，那阎锡山可要好好炮制其一番。
对于阎锡山派杨爱源率部扣押李生达等人，在26日一起和阎锡山商量应对山西局面的徐永昌曾有不同意见，就是杨爱源也心存犹豫。毕竟，阎锡山这样做，报复的痕迹太过明显了些。
“次宸、星如，我不否认我痛恨李生达。若不是他出任剿匪总指挥后，一个劲的从山西抽调兵力，晋西北也不会有失。不过，这不是我要扣押他的原因。”阎锡山坦言道，“我扣押他，实在是因其为了苟存，竟命令两万多将士向‘民匪’缴械先是浪战月余无果，接着决断不明失去过河良机，后又苟且偷生，命部队缴械，所作所为毫无军人气节，有辱党国，开了一个极其恶劣的先例此等行径若不严惩，今后和‘民匪’作战，那各部是否处境艰难时，只要缴械就可偷生？这样的官长，这样的部队实在让三晋父老蒙羞不要也罢”
尽管阎锡山说的大义凛然，可徐、杨两人与其相处多年，知道他实际上还是放不下与李生达的那点恩怨。不过，阎锡山所说的并没有错，若开了这样一个恶劣的先例，那今后进剿人民军的各部肯定也不会尽心作战。由此推演，国内剿匪作战尚且如此，那今后要是再有国战呢？若是今后出自晋绥系的部队国战时向敌人缴械，那大家可真的要跟着一道抬不起头来
“阎公，那我就走一趟。”杨爱源点头应道。
见徐永昌欲言又止，阎锡山以为他想为李生达求情，遂又说道：“次宸，你放心，李生达的事情我会上报中央，由中央秉公处理，我决不至于挟私报复。”
“阎公的为人我自然信得过，我想说的可不是李生达的事。”徐永昌有些无奈地问道，“美国人、德国人已向南京照会过，要保障两国公民安全。南京也关照我们要妥善处理华美公司被扣外国人的事情。现在打又打不得，那我们对占据晋西北的人民军究竟要如何处理？”
“南京那边至今没有回复，我们也不好表态。只能先放一放了。”阎锡山也满是无奈。
在24日得知晋西北几县有变的消息后，25日阎锡山就准备调集大军准备进剿。可部队还没出发呢，华美太原分行经理威尔士就急匆匆赶了过来。威尔士声称，他接到了华美保德产业区经理施密特的电报，说是人民军将两千多美国人、4百多德国人扣为人质，若是有军队敢进攻晋西北，那所有人质的安全将不受保障。而为了表明所有外国人并未遭受虐待，人民军已释放了施密特，且他正带着人民军开列的条件向太原赶来。
听威尔士说完有关情况后，阎锡山就感到一阵头大。要是不听吧，惹出外交纠纷来那可是烦；要是听吧，硬生生地让人民军占领了晋西北，抢走了已经成熟的果实又实在不甘心。终，阎锡山决定，先派兵在晋西北9县外围布防，免得其再向外扩展，至于何时打、怎么打，各部等候命令就是。于是，从宁夏北边调回的王靖国和孔令恂部、从套内调回的赵承绶部、从大同调过来的孙楚部，加上33军69师杨澄源部、34军71师杨耀芳部，总计5个师、1个骑兵军陈兵于晋西北周边。
在25日下午驱车赶到太原并见到阎锡山后，施密特呈上了所带来的人民军开列的条件：
一、人民军可撤离晋西石楼、永和、大宁三县以表示诚意，但晋西北9县决不会撤。
二、只要今后晋绥系部队不再进攻人民军防区，人民军保证谨守现有边界，不做扩张。
三、只要是平等正当的生意，受人民军保护；华美产业可继续在晋西北发展；若山西方面愿意，也可与对应的机构进行正当生意往来。
四、若前三条可接受，则人民军与山西方面可就物资往来、派驻人员、税收收取等具体事项进行协商。
五、战争状态解除后，晋西北境内的所有外国人可凭其自愿决定去留。
六、晋西北境内所有民众，只要不是民愤极大、身有血债的官员、乡绅均可保证其人身安全。
七、在战争状态持续期间，若有晋绥系或其他部队进攻人民军防区，则区域内所有外国人的安全将不再受人民军保障；一切后果由进攻方承担。
在看完人民军所列的7条内容，又了解到眼下外国人并未遭受虐待后，就以好言将施密特安抚了出去。当徐永昌、杨爱源都因看到谈判解决的曙光暗松一口气的时候，阎锡山却忍不住跌足长叹：“亏大了，亏大了”
“阎公，这人民军似乎有和解的诚意啊，就是吃点亏，可总比一点好处没有强吧？”杨爱源有些不解。
“你不明白”阎锡山没好气地横了杨爱源一眼，又道，“若是这人民军不到山西，那山西全境可都在政府控制下，华美产业的税收收益也将全为山西所有。可现在，不但12个县脱离政府掌控，税收也要损失一大块重要的是，恐怕山西今后将不得安宁了。”
在杨爱源看来，华美产业又不是山西政府的，既然人民军同意就税收进行协商，那至少也能有所收获不是？强盗能把抢去的还给你一部分，这已经很不错了。而阎锡山却认为，要不是人民军横插一脚，那华美产业所带来的利益将是山西一家独享。可不能因为强盗退让了点利益出来，就忘乎所以的领他们的人情。这也就是两人认识上的差异所在。
“这条件可不好接受啊。”徐永昌仔细考虑后，却叹道，“一旦接受下来，我们恐怕脱不了一个‘纵匪’的罪名。”
“我也不想接受。”阎锡山两手一摊，“可美国人、德国人都在‘民匪’手里，我们武力解决那非引发外交纷争不可。再说，就算我们不接受，可华美产业的生产却不会停止，其结果必然是全部便宜‘民匪’。况且，按照原计划，西北实业公司还有不少设备和原材料要依靠华美产业呢。”
从华美公司在保德开办产业开始，这几年就源源不断地从国外向山西运送各类物资。其中有一些用在了公路、铁路建设上，有一些用在产业创立上，可还有相当大的部分作为原材料储备在华美的各个仓库中。就算外部对其封锁，可凭借此前积累的材料以及能从人民军控制区域获得的原材料，华美产业就能保障正常生产这样一来，如果真不接受人民军的条件，那所有的好处将全部为人民军所得
考虑到人民军开列的条件与己方立场间存在的鸿沟，尽管阎锡山有些意动，可还是不敢轻易表态。在将有关情况上报南京后，事情也就暂且搁置起来。
不过，阎锡山的晋绥军因投鼠忌器而停在晋西北外围，周明远在田国强部过河并部署到位后，却加紧利用华美公司的施工机械开展起各项防御工事建设来。甚至在云中山与吕梁山交界的静游、娄烦一带开始建设起水利工程来。按照周明远的计划，这个汾河水库将采用混凝土重力坝技术进行建造。这不但比原本历史上的汾河水库提前了20多年，将历史上的土坝变成了坚固的钢筋混凝土重力坝。
看着人民军在自己的监视下肆无忌惮地进行着工程建设，晋绥系的将士心中可都不是滋味。特别是看到有些大鼻老外或操纵机械参与施工，或在工地上指指点点，这晋西北外围的官兵就不得劲。
“这他娘的算什么事？我们剿匪的顾及外国人束手束脚，可这些大鼻却与‘民匪’勾结一气，还有说有笑？就连省内民众也帮着施工？”在神池与宁武之间，通过望远镜看着人民军正在进行的防御工事建设，赵承绶忍不住骂道。
一边的王靖国拍拍赵承绶的肩膀，安慰道：“兄弟，有什么办法？南京不表态，阎公也只能让我们顿兵不前。忍着吧”
而在临县扣押了李生达等人，正转由离石、汾阳、交城赶回太原的杨爱源，在交城附近听杨耀芳报告说“民匪”正在汾河上大兴土木，看样似乎要修建水库时，很是吃了一惊。
在跟随杨耀芳到施工场地附近用望远镜察看后，杨爱源忧心忡忡。太原可就在汾河边不远，若是这个水库建成，那就等于人民军手中掌握了一个不动刀兵就可拿捏太原的利器东周时期，智伯便曾水灌晋阳，尽管那个晋阳只是与太原的古称重名，可却不能不防人民军水淹太原。必须尽早解决人民军的问题，越向后拖恐怕越对山西不利
在杨爱源赶回太原前，阎锡山就已经知道了人民军大兴土木的消息。而当他听亲眼见过人民军在汾河上做为的杨爱源详述之后，心中也紧张起来。水火无情，太原又处于晋中谷地，若是夏季雨水多发季节人民军再利用水攻，那太原及周边区域非成泽国不可而人民军沿长城、管涔山、云中山构筑工事的事情也同样不容忽视若是让人民军就此在山西扎下根来，恐怕今后的苦日就没个尽头了。
想清个中利害，阎锡山急电老蒋，声称“是战是谈，万望中央早做决断若不加约束，任‘民匪’施为，步步推进之下，恐经年之后晋省将尽入‘民匪’之手”
老蒋起初以为阎锡山是危言耸听，可随后知道人民军大兴土木，特别是在汾河上游修建水库，有可能水淹太原的消息后，也坐不住了。在僵持了6天之后，老蒋于12月30日同意山西方面与人民军进行谈判。不过，老蒋也加了几个限制条件：一是此次谈判仅限于山西地方政府，好是民间形式；二是谈判中以解决人质问题为优先；三是将“民匪”限制在晋西北9县是此次谈判的底线所在，决不能任“民匪”再向华北其他地域扩张；四是尽量动员华美产业外移或关停。。。