鹿丸让井野、小樱、白去尸检处调查玄能的具体事项，“说不定会有什么线索。”井野不满，自然都是牢骚，小樱却坦然接受了这个任务，井野觉得小樱变了很多。鹿丸问头领关于玄能的一些事情。据头领讲，玄能来木叶是3个月前的事情，拿着风之国一个头领的推荐书。木叶到处都在建设，需要很多人手，所以马上就雇佣了玄能。玄能做事普普通通，不是太好，也不坏，工作上到很认真。但是没过多久，头领就发现那封介绍信是假的。
头领将那封信递给了鹿丸，晶臧疑惑，“你为什么肯定这封信是假的？”头领记得很清楚，十年前也有一个拿着这个头领的介绍信来工作的人。经过比较，头领发现笔迹不大对。鹿丸急忙问，“10年前那封信呢？”头领道，“在箱子里，我去取。”但是那封信却找不到了。头领讲，就算介绍信是假的，只要肯干活，也没什么关系，“可是我万万没想到他竟然是别国的忍者，唉……还从我这里偷走了蓝图。”.
晶臧想了想，“鹿丸，让千夏去一趟古介爷爷那里，说不定他知道些玄能的事情。我们对玄能的了解太少了，古介爷爷与玄能年龄差不多，说不定在忍界大战时有过接触。像他们这样活到现在的忍者，都不是什么泛泛之辈。”鹿丸点头，“我也这么想。梁襄、阿雪，你们去一乐拉面馆，仔细问问手打和彩女，看看除了鸣人，玄能还跟谁接触过。”千夏嘟囔，“猎人爷爷只是个下忍，就算知道什么也是道听途说。”但还是起身去了，随后阿雪和梁襄也赶往拉面馆。
鹿丸、晶臧、丁次、鸣人去调查玄能的住处，确认里面没有陷阱后，4人才开始搜查。房租大娘说玄能的房租交得很及时，生活也很有规律，偶尔也会跟同事们喝酒。跟鹿丸估计的一样，什么线索都没有。丁次发现了一堆乌冬面，分门别类地摆放出来。鹿丸抚额，“我们不是来找吃的！”丁次道，“可是一个人住的话，不是应该会储存更多的食物吗？但这里只有乌冬杯面。”晶臧苦笑，“他经常去外面吃，陪鸣人在一乐吃拉面。”丁次疑惑，“自己做饭不是更好吃更省钱吗？”鹿丸批评，“人家又不是你，需要吃那么多。”
工地，4人询问那些工友。工友们讲，玄能从来不说自己的事情。有个工友记得，玄能说过他跟村子里的一个孩子特别投缘，建议众人去问问。鹿丸认为问也没用，鸣人诧异，“你不去问问怎么知道啊？”晶臧叹气，“因为没必要再去问了。”鸣人问道，“那孩子在哪里呢？”鹿丸大骂白痴，“不就是你吗？鸣人！”鸣人下巴差点掉下来，“谁？我？”鹿丸和晶臧都肯定，“不会错的。”这时，走过来几个暗部，让鸣人跟他们走一趟，有些事情要询问。
暗部审讯室，鸣人抱怨，“我知道的，都告诉你们了啊！”暗部问鸣人和玄能第一次见面说了些什么。鸣人苦笑，“我哪里还记得这个！”暗部告诉鸣人，知道了二人的详细对话，他们就可能分析出玄能是为哪个忍者村服务的。暗部还告诉鸣人，最近2周的就不用说了，他们那时就全程监控玄能了，“我们想知道2周前你们都说了什么？”鸣人脸色发苦，“2周前，太久了，我一句也记不得了。”暗部只好决定对鸣人进行逆向催眠，“时逆之术！”
经过催眠，鸣人的记忆找到了。鸣人第一次见到玄能是在树林里修行后，来到拉面馆碰见了玄能，当时玄能在外面站着。鸣人好奇询问，二人就认识了。寒暄几句后，一起进入一乐拉面馆吃拉面。玄能很喜欢鸣人，就将自己那碗拉面分一半多给鸣人吃。后来，他们每次都是在一乐拉面馆相见，然后一起聊天吃拉面，话题都是跟拉面有关的。猛然，鸣人回忆起一件重要的事情，玄能给鸣人看过一张孙子真野的照片。真野跟鸣人一般大，也是黄颜色头发，跟鸣人很像，所以玄能才那么喜欢鸣人。
玄能这样讲，“休假的时候，跟孙子一起去寻宝，真是开心啊！”鸣人看见玄能手背上有伤，玄能说是以前干活时留下的伤痕。可是，暗部却知道，玄能没有孙子，这件事是骗鸣人的。那天之后的事情，暗部比鸣人还要清楚，他们认为再审讯鸣人也没用了，“玄能不会泄露任何情报给村子的下忍的。”
拉面馆，梁襄和阿雪得到了差不多的结论。手打和彩女都说，除了鸣人，玄能没有跟任何人接触聊天，也没有任何奇怪的举动。外面，宁次用白眼观察，这片建筑里什么都没找到。小李拿笔将其划掉，干笋有些着急，太耽误时间了，还没有收获。雏田、天天、八云她们3个也差不多，还没有发现任何陷阱。
赤丸也无功而返，牙叹气，“昨晚的烟雾里，有消除气味的药物，真是准备完全的家伙！”志乃道，“那他为什么会被追上？”牙一愣，“当然是我们的暗部很优秀！”志乃反对，“如果暗部优秀，木叶就不会让人总是来去自如了。就像晶臧说的，他们比宇智波家族的忍者差太多了！玄能应该准备了更好的逃生办法！”牙也觉得有道理，“可现在谁又说的清呢！”志乃淡淡道，“死人不会说话吗？”
猎人处，千夏讲了一遍，“猎人爷爷，你到底认不认识玄能？”古介陷入回忆，“没想到他也还活着，我见过玄能2次。玄能是山之国阳炎村著名的陷阱忍者，在陷阱这个层次上，绝对是顶尖的上忍实力。跟我一样，都是那种深藏不露的忍者。”千夏撇嘴，“再深藏不露，最后还不是被逼得走投无路，自爆身亡了。”古介摇头，“小丫头，你听我说，玄能肯定没死，他一定早就准备好了退路，否则就称不上是最好的陷阱忍者了。这中间，一定有个惊天大阴谋！”千夏不屑，“你不会是危言耸听吧？那你说说看，他有什么阴谋？”古介笑道，“那我就不知道，剩下的事情就是你们年轻人的了。好了，我要带黑冥去打猎了，你还是尽快将情况告诉你的队长吧！”
尸检处，医疗班正在整合缝补炸毁的尸体，小樱和井野、白过来询问。医疗班长考虑到3人是女孩子，就让3人去外面等。小樱却坚持留下来，白也无所谓，只有井野受不了，跑到门口等。
丸子店，鹿丸、晶臧、丁次调查过玄能去过的地方后，先到这里等鸣人，顺便整理情报。很快，宁次、小李、干笋和雏田、八云、天天这两组一起回来了，没有任何发现，那些建筑里没有陷阱，也没有做过手脚。干笋推断，玄能做大工只是伪装。鹿丸摇头，“现在下结论还太早了。”晶臧也道，“只是为了偷设计图，没必要安排大工的身份。”鹿丸补充，“我们调查了玄能去过的地方，也没有任何线索。”天天观看晶臧手里的记录，“他去的地方，都是吃饭的地方。”鹿丸点头，“除了吃饭，他很少外出。”梁襄和阿雪也回来了，同样一无所获。
鹿丸让宁次三人去支援志乃和牙，雏田三人去支援井野和小樱、白。静音找到鹿丸、丁次、晶臧、梁襄、阿雪等人，纲手让鹿丸和晶臧去一趟办公室。二人来到办公室，见到了纲手，旁边还有君麻吕和赤门学。纲手告诉二人，泷隐村忽然进入了临战状态，他们对外宣称是进行大演习。过去大战期间，也有忍村以演习进行战争总动员的，然后一鼓作气攻占别的国家。
静音解释，“根据情报，玄能来木叶前，曾经到过泷隐村。之前有什么关联，也不是不可能。”纲手道，“泷隐的忍者已经集结在边境附近了。我们的人马也在赶过去，只要他们跨过国境，就意味着战争爆发。”晶臧皱眉道，“泷隐的年轻领袖涉木，跟我们是好朋友，按道理来说，没有理由攻击我们。”纲手摇头，“太幼稚了！你们的友情在国家利益面前，是非常脆弱不堪的。”晶臧也点头，“失去了英雄之水，涉木的地位可能不如以前了，也许他现在做不了那些上忍的主了。”
纲手也这么认为，“为了保险起见，赤门学，你作为使者马上出使一趟泷隐，带着我的信件去见涉木。你脑子灵活，能言善辩，擅长见风使舵，又是下忍，敌人不会起戒心，是做使者的不二人选。”赤门学大惊，“我？是不是太危险了？”纲手道，“两国相争，不斩来使。为了路上安全，我让君麻吕护送你走一趟。”赤门学这才松了口气，“君麻吕大哥，我的安全就拜托你了。”君麻吕点头答应，“我会把你平安带回来的。”
大家无语了，好像赤门学的年龄比君麻吕大好多，却总喊君麻吕为大哥，这家伙脸皮不是一般的厚。晶臧亲自写了一封私信，让赤门学带上。信里，晶臧问候涉木，谈起一些昔日的友情，又问了小滴和西斯克的情况，信里的主要意思是希望涉木能够控制住局面，不要让两国发生战争。君麻吕和赤门学立即起身离开了。纲手想让鹿丸带队赶往边境备战，鹿丸却认为没有必要。
一乐拉面馆，鸣人站在门口，老板抱怨鸣人挡住了大门，让自己无法做生意。鸣人道歉后，转身离开，猛然想起来，他从没看见过玄能把拉面吃完，“如果不喜欢吃拉面，他为什么会来这里呢？”
火影办公室，纲手询问鹿丸为什么不去边境。鹿丸道，“17个下忍加个半吊子中忍，去了对局势也没有什么影响。”晶臧也赞成，“如果阿凯老师他们都对付不了敌人，我们去了也是白搭。不知道为什么，我总有一种被敌人牵着鼻子走的感觉，非常不爽。好像我们太被动了。”鹿丸也有同感，他也认真起来，“玄能的行动，真的很奇怪。他的行动没有留下任何线索，厉害的很。作为木匠手艺平平，不抢风头，没有大错。没有人恨他，也没有人了解他。就算他突然消失，也不会有人太注意。”
晶臧道，“一个存在感淡薄的人，必定是一个好特工，好间谍。”鹿丸点头，“这是忍者教科书上所写的完美潜伏。可是，他却露出了破绽，让暗部忍者悄悄盯上。你们不觉得奇怪吗？”纲手颌首，“的确是。”鹿丸接着分析，“逃跑的时候也是这样，他完全可以提前做好陷阱，挡住追兵的。可就这样死了，也太冤枉了。只有那个设计图奇迹般地失踪了，这无论如何也讲不通。”晶臧佩服，“所有的一切都按照玄能的计划在进行。”
纲手和静音吃惊，“难道是……”鹿丸肯定，“暴露身份也好，死在暗部面前也好，都是他计划好的。计算到了泷隐，又让我们大部分忍者都离开村子，如果是这样的话……”晶臧补充，“那他就可以出奇兵制胜，趁着空虚，直接偷袭木叶！”鹿丸继续，“我们可能完全被他掌握在手里，耍得团团乱转。”纲手用手指敲着桌子，“可是根据现在的情报看，最大的敌人是泷隐。”晶臧摇头，“也许他在借势也不一定。”纲手也觉得让鹿丸带着这些下忍去前线用处不大，“你们继续调查玄能的事情吧。”
鹿丸、晶臧来到外面，鸣人、丁次、梁襄、阿雪已经汇合了。千夏也回来了，将古介讲的情况告知了鹿丸。鹿丸脸色凝重，“我们这次碰到一个高智商的对手啊！”晶臧也道，“能让古介爷爷如此忌惮，这个玄能必有过人之处。”鹿丸见人手足够，就带着几人去调查账册。鸣人和丁次眼睛都花了，全是数字，而二人在学校时，数学就比较差，数学课都是混过去的。梁襄、千夏勉强能看明白，鹿丸、晶臧、阿雪三人都很轻松，数学底子很扎实。建筑头领还是找不到10年前的那封信。