鸣人纳闷，“找那封信有用吗？不是已经知道是假的了吗？”晶臧也觉得意义不大，但鹿丸却道，“我也不知道，总觉得很在意。只是被头领搞丢了吗？还是被玄能给……”晶臧皱眉，“如果玄能知道的话，应该销毁自己现在带来的那份介绍信，而不是将以前的那份偷走，那不是更让人怀疑吗？”鹿丸咬手指，“是啊，他为什么要偷走之前的那封信呢？”
树林爆炸点，志乃、牙、小李、干笋、宁次、天天来到这里。志乃觉得在这里应该看不出什么，暗部不会有什么遗漏的。天天发现树的表皮烧焦了，牙纳闷，“爆炸发生，烧焦了树皮也正常啊！”天天总用起爆符，知道的很清楚，“只是起爆符的话，不足以造成这么严重的焦黑。不进行2次以上的爆破，是不会留下这种痕迹的。”小李道，“可暗部应该不会看错啊！”志乃道，“暗部不会看到起爆的瞬间，即便是暗部也会在那时躲开。”干笋道，“那玄能就可以用替身术逃走了。”.
大家立即在四周进行调查，根据大量树木的烧焦痕迹，天天推断出，玄能是事先在树林中布置了起爆符，然后在中间引起大爆炸。如果爆破时间相隔很短，就会当成是一次爆炸。宁次和志乃经过分析，认为玄能是故意让暗部追到这里来的，然后上演了自爆的戏法。宁次等人也终于想到了，“玄能可能还活着！”
尸检处，井野、雏田、八云等在外面，小樱开门招呼三人进来。井野嘴上虽然抱怨，还是仔细观察，却发现尸体的手太干净了，可玄能是木匠，按道理不可能是这样。井野家里开花店，她就特别注意买花人的手，通过人的手，甚至可以推断出一个人的职业。做木工的人，手应该很粗糙才对，就算是陷阱忍者，手也不会这么细。雏田用白眼观察，这个尸体的经络系统是加工的，他身上没有查克拉流动过的痕迹。白对尸体也很熟悉，她跟着再不斩时没少做这方面的事情。白觉得这人的年龄也对不上，至少比玄能应该年轻一些。八云也道，“我刚才听医疗班的人说话，他们也对这具尸体表示怀疑，这个人不是忍者。”
边境，阿凯担任指挥官。钢子铁过来报告，泷隐的先头部队正在开向两国边境线。阿凯点头，“我们的援军呢？”钢子铁道，“还在集结，需要一点时间。”阿凯也知道，如果部队没有集结到位，敌人一旦攻过来，就非常危险了。钢子铁叹气，“没想到泷隐会……”阿凯鼓舞大家士气，“叹气也没用。大家准备好，敌人一旦越过前面那条河流，马上开战！”其他中上忍一起应诺。
木叶，鹿丸发现忍者学院的账本有些问题，上个月的钱没有到账。头领想起来了，“给忍者学院做了维修费用了。”晶臧问道，“忍者学院的设计图呢？怎么没有呢？”头领纳闷，“不可能没有啊！”可确实找不到了，头领头上开始冒汗。外面突然出现了骚动，乱哄哄的。鸣人忍不住，放下无聊的账本，跑了出去。鹿丸、丁次、晶臧、梁襄、阿雪、千夏也都出来查问。天上有一只大鸟飞过，大鸟的爪子上抓着一个包裹，包裹里面是些卷轴。大鸟突然扔下了包裹，卷轴散落下来。
边境，阿凯估计敌人应该快要到了。钢子铁过来报告，泷隐忍者的先头部队撤回去了。说话间，君麻吕带着赤门学飞速赶了过来。二人已经到泷隐见到了涉木，涉木收到纲手和晶臧的信后很吃惊，“我们真的只是演习，并没有打算撕毁盟约攻打木叶。这次演习在很久之前就计划好了。请你们回去赶快通知你们的带队长官。为了表示诚意，我先让我们的人撤离边界。稍后，我再派出使者前往木叶说明情况。木叶和泷隐永远是盟友，我们也不希望爆发战争。”
赤门学见涉木很诚恳，而且看他们的行为不像是准备发动战争，每个人都很平静。赤门学生怕引发两国误会，急忙让君麻吕带自己赶到边境，向阿凯报告这个情况。阿凯很吃惊，“那偷走的设计图哪里去了？”
木叶，晶臧跳起来，接到了一本卷轴。鹿丸打开一看，竟然是设计图，上面还有复杂的暗号，是奈良家设计的，表面看上去是些杂乱无章的东西。天上的卷轴飘落的四处都是，鹿丸着急，喝令众人快点回收。晶臧一看，“太多了。鸣人，快用多重影分身术！”说着话，晶臧也尽力分出了3个影分身，分头去抢卷轴。鸣人跳到高处，发动忍术，鸣人的影分身一下子满木叶都是。丁次、梁襄等人也分头去回收卷轴。鹿丸想让晶臧将天上的那只鸟打下来，可是找不到了，不知道飞到哪里去了。晶臧道，“可能是敌人的通灵兽，任务完成就回异界了。”
火影办公室，静音将外面混乱的情况报告给纲手，“现在鹿丸正在指挥下忍们全力进行回收和确认，应该是全部都收回来了，多亏了鸣人的影分身够多。”纲手也糊涂了，“敌人这是要搞什么？”神月出云进来报告，泷隐前线传回来紧急消息，赤门学已经出使归来，证实了泷隐的确在进行大演习，而不是要发动战争入侵木叶，而且泷隐的使者已经在来木叶的路上了。至于泷隐的部队，涉木跟上忍们商量后，提前结束演习，已经在向国内撤退了。纲手道，“玄能与泷隐真的没有关系？……现在解除警戒状态，让部队尽快返回木叶。”出云答应一声，下去传达命令了。纲手恼怒，“那家伙到底想干什么？”说完话一拳将身后的墙壁击碎。静音脸色铁青，“我又要去找人修办公室，装玻璃了！”
小樱将尸检情况报告给纲手，玄能将暗部也欺骗了。井野等人与鹿丸等人会合，告诉大家那具尸体不是玄能，这也证实了古介的推测是对的，玄能在自爆的瞬间用准备好的尸体做了替身。医疗班正在进行详细检验，白、雏田和八云还留在那里。晶臧道，“好厉害啊！古介爷爷果然了解他，一下子就猜中了。不愧是大名鼎鼎的陷阱忍者，将我们全都玩弄在鼓掌之中！”鹿丸也头疼，“这个老家伙到底想干什么？”
树林，宁次用白眼找到了玄能逃跑的地洞，被掩埋在灌木和倒下的树下面，如果不是宁次的白眼，是不会发现这个破绽的。干笋和天天过去检查，“这里的土质会自动塌陷堵塞，要是再晚一天，白眼也发现不了了。”牙让赤丸试着跟踪一下，可是赤丸摇头，牙明白了，气味被完全清除了。小李也奇怪，“他藏在哪里呢？”几人都脸色凝重，感觉到对手的老谋深算。
火影办公室，鹿丸说出自己的结论，“玄能还活着，这是毫无疑问的。我认为他还潜伏在村子里。自爆、设计图消失，全部是转移目标的作战计划。还有泷忍的大演习，他应该在这之前就得到了这个情报，就像晶臧说的，直接拿来借势，吸引我们的注意力。”晶臧补充，“这样看来，被暗部盯上，发现介绍信是假的，应该都不是偶然的。就像古介爷爷推测的那样，玄能一定有个惊天大阴谋。”听完二人的讲解，静音手心里都是汗，纲手问道，“那你们说，他的目的是什么？”鹿丸叹气，“要是知道了，就不用这么辛苦了。”
纲手火大，“鹿丸！”鹿丸道，“不过，木叶村现在的忍者数量恐怕是最低的，只有那些必须要留守的人还在，而且他们还都在外围警戒。即便玄能大摇大摆在街上闲逛，也不是什么奇怪的事情。”纲手问道，“难道他还有什么陷阱？”静音道，“莫非他在扔出设计图时已经设好了？”鹿丸摇头，“这只是诱导，为了吸引我们的注意力。”井野认为村里的忍者数量太少了，连大部分下忍都在外面的大路上轮流警戒。
纲手气道，“那你们说，现在怎么办？从哪里查？”井野道，“忍者学院。”静音奇怪，“村里重要的设施很多，为什么从学校开始查？”晶臧解释，“玄能去过的地方，只有学校的设计图不见了。”鹿丸认为，“这并不是偶然。”
八云、白、小樱陪着雏田来到学校，但是雏田没有看到什么异常。宁次也来到这里，大家一间间地进行调查。牙抱怨，“你不能一下子将整个学校都看遍吧？再加上雏田……这样太慢了！”宁次解释，如果物体清晰自然可以，“可现在要找的是可疑物品，我们根本不知道什么可疑，只能这样一点点地看。而且这里的学生太多了。”
鸣人和丁次自告奋勇，去教室里往外赶学生。但伊鲁卡他们离开时交待过，让孩子们不要离开教室，乖乖在屋里上自习。鸣人只好忽悠大家，“我们当年可是总在伊鲁卡老师眼皮底下逃课的。”孩子们一起嘘鸣人，“不良少年！”鸣人气得七窍生烟。孩子们很奇怪，“老师们和毕业的学姐学长们都出去执行警戒任务了，为什么你们还有工夫来学校玩？”“一定是太没用了，才被留下来。”鸣人快气疯了，“我们也是为了保护村子啊！”丁次见鸣人的办法没用，直接决定镇压，“倍化术！”将身躯变大，把学生们都挤了出来。学生甲离开时还嚷嚷，“回头我要告诉伊鲁卡老师！”
梁襄、千夏、阿雪去检查了学校周边的建筑，而天天、小李、干笋去屋顶检查，也没发现什么异常。许多孩子跑了出来，但还有不少孩子留在走廊里教室里玩，鸣人正在努力劝解，让他们离开教学楼，可孩子们根本不理鸣人。小李问，“外面那些孩子去哪里了？”晶臧走过来，“去练习苦无了。”忍者学校有个室内的苦无练习场，孩子们正在轮流投射苦无。大家一起来到练习场，鸣人很怀念，“我们以前也是在这里练习和逃课的。看看漫画，吃吃便当，真是棒极了！”丁次、晶臧也都笑起来了。小李将三人臭批了一顿，“你们看那些孩子，没有老师在，他们还在认真练习，简直就是学生的典范。我好感动啊！”
小李认为不应该在这里打扰那些学生，提议离开。晶臧有些诧异，“等一下，鸣人、丁次，咱们上学的时候，你们记得有中间那个苦无靶心吗？”三人都吃惊，“不好！”一个学生射出苦无，晶臧飞跃过去，伸手将苦无接住。鸣人、丁次一起挡在靶子前面，阻止孩子们继续射击。小李确认靶子是新做的，晶臧感觉到危险，丁次也怀疑是玄能制作的陷阱。晶臧道，“我去找雏田，鸣人，你去喊宁次。小李、丁次，你们别乱动这个靶子，这下面肯定是陷阱，我能感觉到。”二人答应，他们也都知道晶臧的感觉往往很准确。孩子们让丁次和小李离开，“我们还要练习。”二人对视一眼，答应了，他们认为这帮家伙肯定射不中红心。
一个教室，宁次终于发现了起爆符，在墙壁里面，牙也吓了一大跳。晶臧跑到外面，找到了雏田，八云、白、小樱都在这里，她们在学校操场和附属建筑这边找陷阱。晶臧直接道，“雏田，跟我一起走吧！”几人都吃了一惊，雏田的脸当即红透了。八云生气，“都什么时候了，你还瞎说！”白也幽幽道，“你要说这些，可以找个私下的机会。”雏田勾动手指，有些不知所措，“那个……一起……现在……”晶臧着急了，“到底行不行啊？”雏田只好道，“也不是不行……”晶臧觉得雏田今天太磨叽了，直接拉她的手，“快点走了，丁次和小李还等着呢！我们现在全都坐在火山口上！”八云、白、小樱都糊涂了，只好跟着一起过去。雏田害羞的不行，她也知道刚才那句话有歧义，自己误会了。