卡卡西独自离去，前往墓区祭拜野原琳和带土。阿斯玛道，“那家伙怎么变得那么孤僻啊！”红道，“可能是暗部保密主义的关系吧！”阿凯叫嚣，“那不可能！卡卡西是我永远的对手，心中藏着一份赤诚。好吧，既然如此，只能由我出手了！”红冒汗，觉得阿凯肯定会搞出意外。阿斯玛也不相信凯，“你？”
迈特凯直接来到火影办公室，见到三代火影，然后直接跪在地上，“请让我加入暗部吧！为了卡卡西，这是最好的办法了。”猿飞道，“凯啊，我知道你关心卡卡西，但你要明白所谓适材适所，你的优点无法在暗部得到发挥。”阿凯急忙道，“不，不用在乎我，三代目！作为卡卡西的搭档，我……”面对阿凯的纠缠不休，猿飞怒道，“闭嘴，你不适合暗部！”阿凯泪流满面，悲剧中。
阿凯失魂落魄地离开火影办公室，刚巧碰到团藏带着人来见火影。阿凯急忙拦住团藏，“团藏大人！”团藏疑惑，“什么事？”阿凯道，“请让我进入团藏大人的暗部吧！”团藏道，“你的实力是够了，可是啊，你的其他方面完全不够。”阿凯问道，“我还有什么不够的呢？”团藏道，“黑暗！”说完这些，扔下发呆的阿凯，团藏带人离去了。
几天后，卡卡西来到火影办公室，三代火影道，“从今天开始，有新人加入你的班级。”卡卡西疑惑，“是哪个人？”猿飞道，“宇智波的人，这位忍者非常优秀，但他还很年轻。团藏推荐他来的，说要让他积累经验。”
晚上，11岁的宇智波鼬来到了暗部的装备部，领取了暗部的装备。换衣室，暗部精英们聚集一堂。宇智波鼬来到这里，“我是今天新加入暗部的宇智波鼬。请多多关照！”大和道，“哦，是你啊！用最里面的柜子吧！”鼬道，“是。”
其他暗部议论纷纷，“就是他？”“听说才11岁。”“暗部里年龄最小的。”大和道，“第六班5分钟后在第三演习场集合。”鼬放好物品，“是！”
第三演习场，其他几名暗部提前赶到了，宇智波鼬踩着点来到这里。一把苦无落在鼬的脚边，鼬没有任何躲闪，漫步向前。几把手里剑呼啸着从鼬的身边划过，鼬面不改色地照直前行。这些都是其他那些暗部忍者在考验宇智波鼬的胆量，看到鼬镇定自若，其他暗部也都大为佩服。
卡卡西走过来，“你们在干什么？给我解释。”其中一个暗部道，“只是想看看凭他的能耐，够不够格进入这里。”另一人道，“实在太年轻了！”卡卡西道，“你们对上头的决定不满吗？”一个暗部急忙道，“不，不是这样的。”卡卡西道，“你们应该感觉到了，他并不简单。”卡卡西转身，“我是第六班队长卡卡西，现在我需要你记住暗部的规矩和架构。”鼬道，“是。”
随后，宇智波鼬在第三演习场表演了他的宇智波流手里剑绝技，当8把苦无在空中激荡碰撞，全部射中死角的靶心时，其他暗部成员无不动容，“有两下子啊！”团藏推荐来的暗部成员是宇智波鼬，年仅11岁的鼬是暗部中最小的成员，但他的表现却异常的优秀。
大和道，“实力是没问题了，但这么小就进入暗部，的确是特例啊！”卡卡西道，“听说是团藏推荐的。”大和道，“他？我看不出来啊！”卡卡西问道，“怎么说？”大和道，“团藏大人在挑选根和暗部的成员方面，有一套独立的标准。”卡卡西道，“所以呢？”大和道，“不好说。”
晚上，宇智波家，鼬与父母在房间说话。鼬道，“我从今天开始工作。”宇智波富岳非常高兴，“是吗？真不愧是我的儿子！你能进入暗部，我由衷感到欣慰。但你必须牢记我的话，你是木叶暗部的一员，更是宇智波一族的成员。”鼬表示明白，富岳道，“宇智波一族被任命负责木叶的治安工作，但也因此被从村子的中枢剥离。我们一族需要自己的耳目，拜托了，鼬！”
根部基地，鼬面见团藏，团藏道，“宇智波富岳是历代警务队长中的佼佼者，应该说真不愧是你父亲。这不是讽刺，宇智波一族被木叶赋予了自治权，宇智波地区被从村子中枢剥离。我们也无法直接干预，所以才需要自己的耳目。拜托你了，鼬！”加入暗部的宇智波鼬不但承担着宇智波一族与村子沟通的桥梁，更是作为木叶和宇智波的双重间谍而往来于两者之间。
从那时开始，宇智波鼬的暗部生活开始了。担任火影护卫也是暗部工作之一，卡卡西亲自带着鼬执行这个任务，替火影把门。鼬道，“难道暗部不是暗杀战术特殊部队吗？”卡卡西道，“因为现在休战。”三代火影走出来，“卡卡西，我只是公开派出小队，但团藏认为任务背后另有蹊跷，这意见也不能无视。所以私下还会派出别动队。”卡卡西道，“也就是说，这不是火影的命令，对吗？”猿飞道，“听从团藏的指示吧！”
卡卡西去面见团藏，团藏道，“表面是和平外交，我们要与林之国的忍者般若众在国境交换情报。但我认为这是敌人的圈套，这点三代目也表示赞同。所以需要派出暗部，保护公开执行任务的部队。一旦对方背叛，对部队发动攻击，就杀了他们，一个不留。”卡卡西道，“歼灭吗？”团藏道，“得叫他们知道，木叶不允许背叛！”卡卡西道，“我想和鼬组成二人小队。”团藏说可以。
卡卡西说声告辞，团藏道，“卡卡西，我很欣赏暗部的你，甚至想把你再次挖到根里来。”卡卡西道，“请别说笑。”团藏道，“不，你有这个资质，黑暗的资质。”团藏的话，再次激起了卡卡西心中的伤痛。那天晚上，他再次梦到琳临死时凄绝的面容。
第二天阳光明媚，阿凯带着两个中忍和老下忍古介来到任务交接处。三代火影亲自在这里派发任务，“与林之国的般若众交换机密情报，木叶需要交出这个卷轴，与般若众的卷轴交换。”阿凯接过卷轴，“需要确认卷轴内容吗？”猿飞道，“这是为了确认双方是否值得信任。如果发现伪造，说明林之国没有与火之国结盟的意向。”
阿凯道，“没有异常情况，就直接带回来，是吗？”猿飞道，“目前虽然与林之国不存在敌对关系，但没人知道会发生些什么。行动时一定要谨慎小心！”阿凯道，“包在我身上！”
这次林之国的任务，是宇智波鼬第一个暗部外出任务，并且要与卡卡西组队出击。暗部成员甲乙叮嘱鼬小心些，鼬问道，“小心什么？”暗部甲道，“只要是为了任务，队长连同伴都杀。”暗部乙道，“正所谓是忍者的榜样。”鼬向二人道谢后，就直接出发了。
木叶大门口，阿凯气势十足，“燃烧青春的炽热火焰，出发！”然后阿凯带头冲了出去，两个中忍急忙追上，“等一下，队长！”古介擦汗，“我这年龄，可青春不起来啊！”古介也漫步追了上去。卡卡西与鼬远远吊在后面，鼬道，“他们并不知道任务的内情吧？”卡卡西道，“是的，知道内情的只有木叶高层，以及接受了任务的我们。”
沿途的森林中，古介用大锅开始烹制野味和羹汤，香味四溢，烟气弥漫。阿凯道，“出远门的时候，有古介先生在身边真是太好了！”古介又给阿凯盛了一碗饭，“不够还有。”阿凯道，“大家多吃些，好好积攒体力和查克拉。”中忍甲道，“不过这样真的好吗，队长？”中忍乙道，“篝火烧得这么旺，位置都暴露了啊！”中忍甲道，“要是敌人来袭击，可怎么办呢？”
阿凯放下碗，“敢来袭击倒也是件好事。咱们的任务八成是为了弄清对方究竟是不是敌人。林之国的人要是来偷袭，那任务也就清楚了。”古介道，“放心，我在一些位置布置了陷阱，他们没那么容易靠近。”说完话，古介眯着眼睛，看了一眼不远处的一棵大树。卡卡西与鼬就藏在那棵大树上，卡卡西暗自吃惊，“这个老下忍果然有点门道，好像发现我们了。”
鼬很佩服阿凯，“没想到啊，他看上去很大条的样子，明明不知道任务的内情，却察觉到了任务的本质。”卡卡西摘下面具，“我们也补给一下吧！”两人掏出兵粮丸，开始补充体力。卡卡西苦笑，“从某种意义上来说，这还真符合暗部啊！”鼬道，“什么？”卡卡西道，“他们在阳光下悠哉地吃火锅，咱们却在暗处吃兵粮丸。”鼬微笑，“没关系，我很清楚暗部的性质。”
峡谷隘口，阿凯等4人来这里与林之国交涉。等了一会儿，峡谷里面走出带着修罗面具的4个忍者。阿凯道，“请问是林之国的般若众吧？”为首的般若众是个女子，发出女人的声音，“没错，快把卷轴交出来吧！”阿凯脸色凝重，“那我们来交换吧！”阿凯把木叶卷轴递给了女般若，女般若打开看了一下，“貌似没错。”阿凯道，“你们的卷轴呢？”女般若拿出一个蓝色卷轴递给阿凯。
阿凯脸色大变，猛然起脚，踢飞了卷轴。卷轴飞到空中，闪现“爆”字，火光冲天，爆炸发生。女般若没想到这么快就被识破，阿凯冷笑，“交换的应该是卷轴才对吧？”女般若大喊，“散！”4个般若众跳到山岩上方的高处，“木叶违反约定先攻击了我们，所以我们要采取报复行动。”阿凯怒道，“真是大言不惭！破坏约定的明明是你们！”刚才若不是阿凯见机的快，早就被炸死了，所以阿凯很生气。
古介道，“从一开始他们就打算背叛了啊！喂，队长，接下来怎么办？是暂时撤退还是……”卡卡西与鼬带着面具跳下来，“接下来交给我们就可以了。”“你们逃走吧！”阿凯吃惊，“你们？”中忍甲高兴，“增援吗？”中忍乙奇怪，“暗部？”古介并不吃惊，“原来三代目早有安排了啊！”
般若众发动了攻击，伏兵四起，他们集体结印，“土遁，岩石崩！”上方的山石岩土完全崩裂，全部砸了下来。阿凯急忙道，“大家快走！”古介身手矫捷，起身向旁边的高处跳去。两个中忍也手忙脚乱地逃跑，但显然有些来不及了。卡卡西蹲下身，“土遁，土流壁！”带着狗头的土制城墙拔地而起，挡住了上方的落石。阿凯让两个中忍先后退，两个中忍急忙答应，跟在古介身后逃跑。古介看出阿凯、卡卡西、鼬都有上忍的实力，也就不再担心，带着两个中忍先逃离峡谷。
鼬道，“听说你为了任务连同伴都杀。”卡卡西道，“我绝不会让同伴被杀的。有个战友将信念和这只眼睛一起托付给了我。”卡卡西让阿凯也逃走，阿凯怒道，“我还在执行任务，怎么能逃走？我可是带队的上忍。”般若众见攻击无效，继续发动攻击，“土遁，岩石崩！”更多的土石砸落下来，阿凯恼怒万分，瞬间开启了八门遁甲的里莲华，“第五门，杜门，开！”将速度和力量发挥到了极致，浑身充满爆发力的阿凯迎着上方下落的岩石就冲了上去。
鼬动容，“只凭体术就……”卡卡西道，“他只会体术。等会再感叹吧！”岩石滚落，烟土弥漫，覆盖了整个峡谷。阿凯冲到了上面，瞬间击倒了两个般若众。烟气和尘土正在散去，鼬与卡卡西也从后面扑了过来，宇智波鼬的手里剑从刁钻的角度射出来，击杀了一名般若众。卡卡西的千鸟闪烁，杀死了两个埋伏的般若众。女般若见情况不利，马上带着剩下的伏兵撤退。但却被鼬和卡卡西的两个影分身拦住去路。