李密和王世充打了数十回仗，你来我往互有胜负，李密给秦琼、程知节这些猛将一人几千个士兵统领，让他们各自为战，结果谁也不听谁指挥，互相不帮忙，百战无功。
李世民把亲兵营扩大为一千人马，叫秦琼、程知节、尉迟敬德、翟长孙四个人分别率领，一人二百五十人，都听他李世民的号令，当然冲锋出去时李世民铠甲里的还是红拂女。李世民命人特制黑衣黑甲、黑马矟，这支全黑快速打击部队所向无敌，以后敌人只要看到黑影就胆战心惊。
王世充的郑国濮州投降唐朝，罗士信攻克硖石堡和千金堡，荣州、阳州、汴州投降，唐将李大亮攻克樊城、沮州、华州，郑国许州、毫州等十一个州投降，随州、梁州投降，王世充终于忍不住领兵出城偷袭巡视阵地的窦轨和屈突通，被黑甲军逮个正着，被打得落花流水，又留下六千多个俘虏。
到了这时候，合围的态势已经完成了，李世民派宇文士及回长安去报告李渊，准备围攻洛阳。李密当初要是有李世民的头脑，王世充还没有增援洛阳以前，早就拿下洛阳了，后人有些人替李密惋惜，看看李世民的战略，李密应该羞愧到无地自容，根本无惜可惋。
本来王世充称帝的时候，郑国的领土东有山东和河北的一部分与窦建德接壤，北有山西的东南角，西到襄樊和萧铣的梁国为邻，南到江淮，是各个称帝的雄豪中土地面积最大的，到了来年二月，郑国所能控制的只剩下洛阳一座孤城和孤悬在远方的襄阳，以及东边的虎牢关。李世民只花了半年的时间，士卒几乎没有什么损伤，就完成了大包围。
李世民一直在北邙山上虎视眈眈的注视着王世充的一举一动，王世充率领二万部队出城掩护工程人员筑墙挖壕加强洛阳的防护工事，李世民命令屈突通领步兵五千人渡过谷水去攻击，要屈突通一和敌军接触就燃放狼烟。
狼烟升起的时候，李世民下令骑兵突击，李世民打算测试王世充军的纵深程度，命令黑甲军冲锋，红拂女身穿李世民的铠甲带头在数十名精锐骑兵的掩护下直冲而前，竟然一举贯穿郑军，然后再从郑军背后杀回来，红拂女杀伤极多，但是这次杀过头了，红拂女杀着杀着随护们都没有跟上，猛然惊觉的时候，身旁只有丘行恭一人。
更糟糕的是红拂女的坐骑被箭射死了，红拂女心想今天恐怕要战死在这里了，郑军排山倒海都来捉李世民，由于红拂女太过勇猛，接近的郑军都被杀死，郑军改用放箭，红拂全身被箭射得像刺猬一样，虽然李世民的铠甲特别坚固，还是有不少支箭穿透进铠甲，红拂女身体不断地淌血。
就在这紧要关头，丘行恭把自己的马让给红拂女，然后手拿长刀拼死护卫红拂女，红拂女得到宝贵的空挡连连发射她的大羽箭，把那些一直射她的郑军弓箭手一一射死，终于撑到护卫的骑兵赶来，把她带出重围。回到大军，因为流血过多，红拂女昏厥了。
李世民不愧是雄才，战况激烈不允许犹豫，李世民立刻叫人卸下红拂女的铠甲，拔除上面的敌箭，顾不得脏污穿在自己身上，翻身上马出阵。王世充军看到刚刚才差一点阵亡的李世民现在又生龙活虎的杀过来，简直无法置信，而唐军看到秦王无恙再现士气大振，攻势更为猛烈，此时郑军得逃命了，因为背靠城墙他们可以从容后撤，留下七千具尸体，王世充退回了洛阳城。
红拂女醒来的时候，发现李世民正坐在她身旁，而且还牵着她的手，李世民看红拂女醒了温柔的对她说：“花将军九死一生了，若不是将军，我今天恐怕难逃噩运，花将军经年习武，没想到手竟然这般柔嫩。”
红拂女一听，大吃一惊，本能的用另外一只手去摸自己的身体，哎哟，糟了，自己浑身缠绕着伤布，身上已无衣物，不用说自己的女儿身已经曝光。羞愧的红霞飞上红拂女的脸庞，李世民赶忙放手，有点不好意思的说：“花将军请宽心，我已经传令军医等人不得泄露，没有人会知道这个秘密的。”
在红拂女疗伤的时候，李世民指挥唐军开始围攻洛阳城，洛阳是以前北朝的国都，再加上杨广十几年的建设，尤其和杨玄感、李密的对抗，洛阳的军事防备措施可称是此时世界上最完备的，而且王世充拥有武器设计专家崔弘丹，这人设计出可怕的威力强大机关弩，和射程达二百步的石炮，可以发射五十斤的大石头，唐军成群结队涌进时就会有重大伤亡。
于是李世民的攻城行动立刻变成地狱人肉磨坊，没有多少天，李世民的将领就纷纷受不了，提出停止攻击的要求。李世民的英明和睿智证明他是最好的领袖，李世民叫将领们绕着洛阳城挖深壕筑长墙，既然攻不进去，那就让王世充军出不来，看洛阳城里的守军和民众吃、喝、拉、撒怎么办？让敌方缺粮是李世民战胜薛仁果和宋金刚的不二法门，现在拿来对付王世充刚刚好。
虎牢关里王世充军管军械的司兵沈悦秘密派人晋见徐世绩请求投降，唐将王君廓趁夜突袭，和沈悦里应外合拿下虎牢关，洛阳终于成为一座孤城。当初李密的兵力是现在李世民的好几倍，如果李密知道而且会用李世民的方法，他早就成功了。被完全包围的洛阳城里天天都有人饿死，王世充危在旦夕了，只能向窦建德求救，基于唇亡齿寒的道理，窦建德知道如果王世充灭亡了，下一个受唐军攻击的就是他，所以窦建德率领十多万部队紧急来救王世充。
窦建德的夏军攻下唐军的管州、荥阳、阳翟，窦建德进驻成皋东原，然而不可思议的事情发生了，窦建德竟然着手在板诸兴建宫殿。窦建德在行军的时候，前后左右都是强兵，辎重和老弱放中间，稳当是稳当，缺点是前进速度慢，而且应变能力差。一到前线就先盖宫殿，表示他无法忍受战地生活的不方便，李世民看到窦建德的表现哑然失笑。
不过和李世民一样认为窦建德没有什么了不起的人却几乎没有，李世民召开将领军事会议，只有郭孝恪将军和管文书的记室薛收二个人支持李世民的看法，其他的人都主张解除洛阳包围，撤退到远处躲避窦建德的锋芒。
所幸李世民是皇子，而且有对薛仁果和宋金刚两次大胜的前例，众人非常不得已的接受李世民的命令，继续围攻洛阳。李世民选抜了三千五百名精锐骑兵进入虎牢关，连同原来虎牢关的守军，李世民只有二万人马，李世民要以二万对抗窦建德的十几万大军，这是年轻人暴虎冯河的冲动吗？
不，
决胜点还是粮食，虎牢城坚固，人少可以不用消耗太多，相对于十几万大军每天的开销，李世民有必胜的把握。但是战争还是得按步骤来打，首先李世民带了五百最精锐的骑兵叫徐世绩、程知节、秦叔宝分别率领，逐段埋伏，自己和尉迟敬德二人和少量的卫士一直前进到离夏军大营三里处。
遭遇到夏军的巡逻队，李世民对夏军大喊：“我是秦王李世民！”
然后开弓射杀带队的队长，这下激怒了夏军，五、六百名夏军骑兵蜂涌而出，李世民跑跑停停，不时回头射杀追兵，那些追得近的马上被尉迟敬德的马矟刺死，夏军狐疑不敢狂追，来人越聚越多，等凑够了数千人马才开始放马奔驰，这时候已经进入唐军的埋伏圈，被打个措手不及，搞不清楚来敌究竟有多少，赶紧仓皇撤退，留下了三百多具的尸体。
李世民这样做是有用意的，因为接下来李世民坚守虎牢关不跟窦建德会战整整一个月，期间不断派一千人左右的骑兵部队去骚扰窦建德的后勤补给，由于第一天就打怕夏军，夏军人少就不敢追击唐军的游击队，人多就跑不快追不上唐军游击队，窦建德被搞得束手无策，一个月下来全军消耗带被抢被烧损失的粮食和设备数量吓死人，将士们都盼望班师归还了。
就在窦建德烦恼不已的时候，夏国的国子监祭酒凌敬向窦建德建议，夏军全军翻越太行山，进入上党攻占汾州、晋州，拿下蒲阪，窥视关中，这样李世民就不得不放弃洛阳回军救援。
凌敬认为唐军都在围攻洛阳，山西没有强兵驻守，大军如入无人之境，胜利唾手可得；开拓疆土，夏国领域大增；关中震动，洛阳自然解围。没想到此论一出，众将无不骂翻。
这个谋略是非常高明没错，但是需要像韩信那样的将领来执行，夏国并没有这样的人物，如果要窦建德亲自领军，山西的山路崎岖颠簸，别说窦建德受不受得了，在羊肠小道上奔驰是李世民的强项，打宋金钢就是例子，只要带领三万精锐骑兵，李世民三天就能追上进入山西的夏军，打得屁滚尿流。
凌敬坚持这个围赵救魏的主张，窦建德以对王世充要有信义不能见死不救婉拒凌敬，凌敬不肯罢休，继续吵闹，窦建德大怒，叫人把凌敬架出帐外。后人又有许多替窦建德惋惜，说如果窦建德接受凌敬的谋略，历史将改写，然而窦建德倘若真的亲入山西，恐怕连上党都出不了，漳水河畔他照样被俘虏。
事实上李世民在一开始布局洛阳包围战时，就已经派遣大将刘德威进据河内扼守太行山的东面监视窦建德的动向，就算窦建德转进山西，李世民也不会解洛阳之围。
此时他自己带着少部队和窦建德在虎牢对峙，完全没有调动围攻洛阳的军队的打算，至于迟早要来的会战，李世民早有计划，那些曾经被窦建德击败或是听过窦建德的丰功伟业而惧怕窦建德的将领和士卒他那敢用，李世民叫窦轨和宇文士及从巴蜀征调来三万部队，这些将士完全不知道窦建德是何许人也，他们分批静悄悄的陆陆续续进入虎牢，在开始会战前，李世民军力达到五万兵。